Recentemente, a Agência Internacional de Energia (AIE) lançou seu relatório mais recente, apontando que, com o aumento acentuado da demanda e a queda contínua nos preços, o mercado global de baterias está se expandindo rapidamente.
De acordo com os dados da AIE, em 2024, as vendas globais de veículos elétricos aumentaram 25% para dezessete milhões de unidades, com a demanda anual de baterias ultrapassando 1 TWh pela primeira vez; a capacidade global de baterias atingiu 3 TWh, e se todos os projetos anunciados forem concluídos, a capacidade de baterias deve triplicar nos próximos cinco anos.
Além disso, o preço médio das baterias de veículos elétricos caiu abaixo de 100 dólares americanos/kWh, rompendo essa barreira significa que os veículos elétricos podem competir com veículos movidos a motor de combustão interna em termos de custo. A análise da AIE indica que, além da forte demanda por veículos elétricos, a queda nos preços dos materiais-chave das baterias também é um fator importante na redução de custos, com os preços do lítio caindo mais de 85% em comparação ao pico de 2022. Além disso, avanços tecnológicos também contribuíram para a tendência de queda nos preços das baterias.
A AIE afirma que a queda nos preços de matérias-primas para baterias e a inovação tecnológica contínua estão impulsionando a indústria global de baterias para uma nova fase de desenvolvimento, acelerando a transição de mercados regionais para um mercado global. Olhando para o futuro, fatores como economias de escala, colaboração na cadeia de suprimentos, eficiência de fabricação e inovação tecnológica devem acelerar a integração da indústria de baterias em maior escala. Ao mesmo tempo, a localização da fabricação, impulsionada por governos, está remodelando a cadeia de suprimentos de baterias.
A Queda no Preço das Baterias Desacelera no Mercado Chinês
A Queda no Preço das Baterias Desacelera no Mercado Chinês
Em 2024, as baterias produzidas na China representaram mais de três quartos das vendas globais. Não apenas isso, mas o preço médio das baterias chinesas também registrou a queda mais rápida, diminuindo quase 30%, tornando-as mais de 30% e 20% mais baratas do que as produzidas na Europa e na América do Norte, respectivamente. Os preços de venda de alguns veículos elétricos fabricados na China já caíram abaixo dos de veículos movidos a motor de combustão interna.
A AIE atribui as vantagens de custo das empresas chinesas a quatro fatores principais: benefícios da inovação tecnológica provenientes de efeitos de escala, altos níveis de integração da cadeia de suprimentos, aumento da participação de mercado de LFP e intensificação da concorrência agressiva.
Especificamente, mais de 70% da produção acumulada de baterias de veículos elétricos do mundo veio da China, com grandes players como CATL e BYD concentrando recursos da indústria e impulsionando a inovação. Essas empresas expandiram a produção de forma mais rápida e eficiente do que seus concorrentes, alcançando maiores rendimentos.
Ao mesmo tempo, o ecossistema de baterias chinês abrange todas as etapas da cadeia de suprimentos, desde a mineração e refino de metais até a fabricação de equipamentos, precursores e outros componentes, bem como a produção final de baterias e veículos elétricos, levando a uma redução mais rápida e significativa nos custos de fabricação.
Além disso, as empresas chinesas de baterias têm uma clara vantagem na produção de baterias LFP de menor custo, que agora representam quase metade do mercado global de veículos elétricos. Essas baterias são cerca de 30% mais baratas do que as baterias NMC dominantes atualmente.
A AIE também notou que, sob a intensa concorrência no mercado chinês, algumas empresas vêm comprimindo margens de lucro, vendendo baterias a preços mais baixos para consolidar e expandir sua participação de mercado. No entanto, a tendência de queda nos preços das baterias no mercado chinês deve desacelerar no futuro. Em meio à feroz concorrência de mercado e margens de lucro continuamente encolhendo, alguns produtores de baterias serão eliminados, enquanto outros ganharão maior influência e poder de precificação. Mesmo assim, espera-se que a China permaneça o maior produtor de baterias do mundo nas próximas décadas.
Expansão Acelerada da Produção de Baterias em Mercados Fora da China
A AIE observou que, embora a China domine atualmente o mercado de baterias, a produção de baterias em outros mercados também está avançando rapidamente. Empresas japonesas e sul-coreanas são grandes players na indústria global de baterias. Os fabricantes e fornecedores de baterias desses dois países produzem principalmente baterias NMC, com capacidade limitada, mas são fabricantes tradicionais de baterias com investimentos substanciais no exterior. A capacidade anual de baterias no exterior da Coreia do Sul é próxima de 400 GWh, muito superior à do Japão (60 GWh) e da China (30 GWh). O principal desafio para as baterias sul-coreanas vem do atraso na transição para LFP, e elas começaram a aumentar esforços relacionados nos últimos anos.
Desde a implementação de créditos fiscais para a produção de baterias nos EUA em 2022, a capacidade de baterias dobrou, atingindo mais de 200 GWh em 2024, com cerca de 700 GWh adicionais em construção. Aproximadamente 40% da capacidade existente é operada ou desenvolvida através de colaboração estreita entre fabricantes estabelecidos de baterias e montadoras. No entanto, o progresso da fabricação de baterias nos EUA é relativamente lento, com materiais de catodo e ânodo dependendo principalmente de importações. Nos últimos dois anos, enquanto a escala de demanda para sistemas de armazenamento de energia tem sido relativamente pequena, a taxa de crescimento anual da demanda excede 60%, tornando-se um grande impulsionador do crescimento da demanda fora dos veículos elétricos.
Além disso, vários países do Sudeste Asiático e Marrocos estão emergindo como potenciais centros de produção de baterias e seus componentes. Entre eles, a Indonésia, que detém metade das reservas de minério de níquel do mundo, começará a produzir seu primeiro lote de baterias para veículos elétricos e fábricas de anodo de grafite em 2024. Por outro lado, Marrocos tem as maiores reservas de fosfato, matéria-prima crucial para baterias LFP.
Quanto ao mercado europeu, a AIE mencionou, "A produção de baterias na Europa está em um momento decisivo." Os custos de produção de baterias na região são cerca de 50% mais altos do que na China, e o ecossistema da cadeia de suprimentos de baterias é relativamente fraco, com grave falta de talentos especializados. Atualmente, muitos fabricantes de baterias europeus estão adiando ou cancelando planos de expansão de linhas de produção de baterias devido a perspectivas incertas de lucro.
A AIE citou um exemplo: Northvolt, o maior fabricante de baterias da Europa, entrou com pedido de proteção contra falência, destacando a lacuna de escala e tecnologia entre as empresas europeias e asiáticas na fabricação de baterias.
A AIE também mencionou que, apesar dos desafios atuais, ainda é possível que surja uma indústria de baterias mais competitiva na Europa. Além disso, algumas empresas sul-coreanas já começaram a investir na produção de baterias LFP na Europa para melhor competir com os fabricantes chineses. Fabricantes chineses de baterias podem continuar a expandir sua presença comercial na Europa.
Finalmente, a AIE alertou que, embora os preços das baterias estejam caindo rapidamente e a inovação esteja em andamento, a concentração da cadeia de suprimentos de baterias nos últimos anos levantou preocupações de segurança em alguns países.
A AIE acredita que, em mercados emergentes, os veículos elétricos são o único forte impulsionador capaz de suportar a produção em larga escala, mas a demanda local pode não ser suficiente. Introduzir empresas maduras de baterias através de joint ventures ou licenciamento de tecnologia pode encurtar o ciclo para a produção e desenvolvimento local da cadeia de suprimentos. Ao mesmo tempo, é necessária uma cooperação internacional aprimorada. O tamanho do mercado de alguns países no setor de baterias é muito pequeno para atrair investimentos suficientes, exigindo cooperação profunda nos campos de veículos elétricos e baterias com outros países, bem como com países ricos em minerais de energia renovável, como a América do Sul, África, Austrália e Indonésia, para alcançar ainda mais o objetivo de produção local de baterias.
