Recentemente, sob a chamada ordem executiva de "tarifa recíproca", os EUA anunciaram que imporão uma tarifa "mínima de base" de 10% sobre seus parceiros comerciais e tarifas mais altas sobre alguns parceiros. Essa "tarifa recíproca" entrará em vigor a partir de 9 de abril.
A tarifa de 82,4% significa que a "transformação" na cadeia de produção de baterias de lítio é iminente!
Neste ponto, a taxa cumulativa de tarifas sobre as exportações de baterias de lítio da China para os EUA atingirá 82,4%, um recorde histórico. Especificamente, essa taxa é composta por várias tarifas, incluindo:
34% - "Tarifa Recíproca": Desta vez, os EUA impuseram uma tarifa de 34% sobre todos os bens exportados da China para os EUA, citando o superávit comercial da China com os EUA.
20% - Tarifa Imposta Anteriormente: De fevereiro a março de 2025, os EUA impuseram uma tarifa de 20% sobre bens exportados da China para os EUA por razões relacionadas a ***.
3,4% - Tarifa de Base: A taxa de tarifa regular sobre produtos de bateria importados nos EUA.
25% - Tarifa Seção 301: Esta é uma tarifa especial direcionada à indústria de energia nova da China, implementada desde setembro de 2024 em baterias de lítio para veículos elétricos importados da China e se expandirá para o setor de baterias ESS até 2026.
Fontes do setor disseram que essa taxa de tarifa levará a uma queda significativa na competitividade de preço dos produtos de bateria de lítio da China nos EUA, reduzindo os lucros das empresas exportadoras e forçando algumas a acelerar o ajuste de suas estratégias de mercado externo.
Ao mesmo tempo, embora a taxa de tarifa abrangente sobre baterias ESS subirá para 82,4% até 2026, com a adição da "tarifa recíproca", sua taxa de tarifa abrangente também atingirá um alto de 57,4% a partir de 9 de abril de 2025, o que pode ter um impacto significativo antecipado no panorama da cadeia de produção.
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O "Choque" na Cadeia de Produção de Energia Nova é Inevitável
Analistas apontaram que a alta tarifa de 82,4% visa diretamente as vantagens de custo da indústria de baterias da China, tentando enfraquecer a competitividade da indústria de baterias chinesa no mercado americano através de barreiras sistemáticas. No entanto, essa "tempestade tarifária" não é um ataque unidirecional, e a cadeia de produção de energia nova dos EUA também dificilmente escapará do efeito colateral das tarifas.
Objetivamente, para as empresas de baterias chinesas, elas atualmente enfrentam um dilema: no mercado americano, se mantiverem sua estratégia de preços original, suas perdas serão insustentáveis; se optarem por aumentar os preços e repassar as pressões de custo, correm o risco de perder clientes.
Para a indústria de energia nova dos EUA, embora o lado americano tenha declarado que deseja trazer a fabricação de volta através de "tarifas recíprocas", sua cadeia de produção e fornecimento de energia nova são altamente globalizadas, e não é realista buscar alternativas melhores às baterias chinesas e ao fornecimento da cadeia de produção no curto prazo.
De acordo com estimativas do setor, para atender à demanda do mercado americano por baterias, a construção de capacidade local de baterias levará pelo menos três a cinco anos; os custos de mão de obra locais são altos, e os custos de fabricação de baterias são estimados em duas a três vezes o da China; a falta de materiais de bateria e o aumento dos custos de importação restringirão severamente o desenvolvimento de veículos novos locais e indústrias ESS.
A cadeia de fornecimento local não pode ser construída da noite para o dia, e um aumento significativo nas tarifas fará com que o custo de peças automotivas importadas e baterias ESS nos EUA dispare, reduzindo a competitividade dos veículos e prejudicando os benefícios econômicos dos projetos ESS.
Tomando o setor ESS como exemplo, com vantagens como alta segurança, alto desempenho e baixo custo, os principais integradores ESS americanos têm comprado baterias ESS chinesas em larga escala nos últimos anos. No entanto, a futura taxa de tarifa de 57,4% pode fazer com que alguns projetos ESS americanos enfrentem aumentos significativos de custos.
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As Empresas Chinesas Estão em Progresso com seu "Avanço"
Nesta tempestade, a cadeia de fornecimento global de baterias está acelerando mudanças, e as empresas chinesas podem alcançar "avanços" nos seguintes aspectos.
Tecnologicamente, desde 2025, as empresas de baterias chinesas aceleraram o desenvolvimento e instalação de baterias sólidas, e esperam formar novas vantagens líderes e forte competitividade de mercado através de vantagens geracionais na próxima onda de tecnologia de baterias.
Ao mesmo tempo, as baterias de íon de sódio mostraram uma tendência de aumento de volume na China este ano. À medida que sua aplicação em massa impulsiona a redução de custos através da escala, o custo de fabricação a longo prazo será menor que o das baterias de lítio, e espera-se que contornem as restrições tarifárias das baterias de lítio no futuro, abrindo uma nova rota para as empresas de baterias chinesas no mercado internacional.
Em termos de layout local, as empresas da cadeia de produção de baterias chinesas estão continuamente avançando suas estratégias de localização nos EUA.
Dentre elas, a CATL, em um modelo de licenciamento de tecnologia, está cooperando com a Ford para construir uma fábrica de baterias nos EUA, planejando produzir baterias LFP.
A Gotion High-tech, além de avançar de forma ordenada seu projeto de bateria de lítio em Illinois, EUA, também planeja construir outra fábrica de baterias e uma fábrica de materiais de bateria nos EUA.
Com base no modelo de negócios de cooperação global CLS, a fábrica de baterias investida conjuntamente pela EVE, Cummins, Daimler Trucks e PACCAR começou a ser construída nos EUA em 2024. A fábrica tem uma capacidade planejada anual de cerca de 21GWh e deve começar a enviar em 2026. As baterias prismáticas LFP produzidas serão principalmente usadas no campo designado de veículos comerciais da América do Norte.
A Hithium também anunciou em 2024 que investirá na construção de uma fábrica de módulos e integração de sistemas de baterias ESS com capacidade anual de 10GWh em Mesquite, Texas, EUA; no mesmo ano, seu centro de marketing em Fremont, EUA, foi oficialmente lançado.
Em setembro de 2024, a subsidiária americana da REPT Battero foi inaugurada em Irvine, Califórnia, acelerando sua estratégia de globalização.
Além das empresas de baterias, a empresa de materiais Wanrun New Energy também divulgou em setembro de 2024 que sua subsidiária integral planeja investir no "Projeto de Material Catódico de Energia Nova e Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Industrialização dos EUA da Wanrun New Energy." O projeto tem uma capacidade planejada anual de cinquenta mil toneladas de LFP, com a primeira fase de nove mil toneladas/ano.
Em termos de modelos de negócios diversificados, algumas empresas chinesas estão focando no negócio de reciclagem de baterias locais nos EUA para "fontes locais" no futuro, evitando assim restrições de importação de matérias-primas relacionadas.
Outras fontes do setor apontaram que o modelo de "aluguel de bateria + serviço ESS" surgiu na China. Através de modelos inovadores como ESS compartilhado e aluguel de ESS, enquanto reduz o limiar de investimento para proprietários de ESS, maximiza a taxa de utilização do equipamento ESS. Combinado com as exportações, esse modelo pode transformar as exportações de baterias em exportações de serviços, e suas baterias em fim de vida também podem ser recicladas e reutilizadas localmente.
Além disso, o já popular modelo de troca de baterias de VE na China, se encontrar cenários de aplicação adequados no mercado americano, também tem bom potencial de desenvolvimento.
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Não Coloque Todos os Ovos em Uma Só Cesta
Deve-se mencionar que os EUA estão impondo tarifas a todos os países desta vez, especialmente a países do Sudeste Asiático e Sul da Ásia, como Vietnã, Tailândia, Índia, Indonésia e Malásia, com altas tarifas "recíprocas" de 24% a 46%, o que traz maiores desafios à rota de exportação "indireta" anterior das empresas de baterias chinesas para os EUA. Espera-se que cada vez mais empresas ativamente expandam os cenários de aplicação prática de mercados diversificados globais fora dos EUA.
Na verdade, no início deste ano, a CATL e a BYD obtiveram, respectivamente, grandes projetos/encomendas ESS de 19GWh nos Emirados Árabes Unidos e 12,5GWh na Arábia Saudita, o que é evidência da disposição de mercado diversificada das empresas chinesas.
De acordo com estatísticas incompletas, nos últimos anos, as empresas de baterias chinesas têm estabelecido capacidade de produção em vários mercados internacionais:
A fábrica alemã da CATL já está em produção, e suas fábricas na Hungria e Espanha também estão em construção/preparação; a AESC planejou sua fábrica espanhola; a EVE está ativamente construindo sua fábrica de baterias na Hungria, e sua fábrica de baterias na Malásia foi colocada em produção no primeiro trimestre deste ano; a fábrica da Farasis Energy na Turquia já está em produção; a Gotion High-tech declarou em dezembro de 2024 que planeja investir no Marrocos e na Eslováquia, respectivamente, para construir projetos anuais de 20GWh de baterias de lítio de alto desempenho e projetos complementares, e seu projeto nos EUA está progredindo de forma ordenada.
Em termos de mercado, contra o pano de fundo de altas "barreiras tarifárias" no mercado americano, o Sudeste Asiático, Oriente Médio, Europa, Austrália e África do Sul são considerados as "alturas" do crescimento global do mercado de energia nova (ESS + energia).
Portanto, as empresas de baterias e cadeia de produção chinesas podem manter maior flexibilidade de negócios no futuro, construindo ainda mais um panorama de fornecimento de mercado diversificado global para melhorar continuamente a resiliência de seu desenvolvimento industrial.
Nessa "tempestade tarifária", os consumidores americanos podem ter que pagar dezenas de milhares de dólares a mais para comprar veículos elétricos, e os proprietários de ESS também terão que suportar os resultados de atrasos de projetos e aumentos de custos; a construção da cadeia de fornecimento global de energia nova será severamente afetada. Os EUA tentam redefinir as regras de sua indústria de energia nova através de barreiras tarifárias, enquanto as empresas chinesas responderão com iterações tecnológicas, estratégias de localização e layouts diversificados. Este "jogo ofensivo e defensivo" pode continuar a reescrever o panorama global da cadeia de fornecimento e produção da indústria de energia nova.
Notas: Esta notícia é originada de http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html e traduzida pela SMM.
