เซี่ยงไฮ้, 24 กันยายน (SMM) –
ทองแดง
เมื่อคืนนี้, LME ทองแดงเปิดที่ $9,454.5/mt, ลดลงเล็กน้อยถึง $9,453/mt, จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, แกว่งตัวในช่วงกลาง, สูงสุดที่ $9,562.5/mt, และสุดท้ายลดลงเล็กน้อยปิดที่ $9,400/mt, เพิ่มขึ้น 0.59%. ปริมาณการซื้อขายถึง 24,000 ล็อต, และสถานะเปิด 270,000 ล็อต. คืนที่ผ่านมา, สัญญาทองแดง SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 75,500 หยวน/mt, แกว่งตัวในช่วงแรก, ลดลงถึง 75,490 หยวน/mt ในช่วงกลาง, จากนั้นเพิ่มขึ้นถึง 75,810 หยวน/mt, และสุดท้ายลดลงปิดที่ 75,640 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 0.3%. ปริมาณการซื้อขายถึง 21,000 ล็อต, และสถานะเปิด 114,000 ล็อต. ด้านมหภาค, PMI การผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนจาก S&P Global บันทึกที่ 47, ต่ำกว่าที่คาดไว้ 48.5, ต่ำสุดในรอบ 15 เดือนและหดตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน. PMI บริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนบันทึกที่ 55.4, สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยแต่แสดงถึงการเติบโตที่ช้าลง. หลังจากการเปิดเผยข้อมูล, ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง. นอกจากนี้, เจ้าหน้าที่เฟดของสหรัฐฯ แนะนำว่ามีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต, โดยมีผู้กำหนดนโยบายเฟดหลายคนมีกำหนดพูดและเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้, ซึ่งอาจให้แนวทางตลาดเพิ่มเติม. ด้านพื้นฐาน, ด้านอุปทาน, อุปทานทองแดงคาโทดแบบจุดยังคงตึงตัวเนื่องจากการขนส่งที่มาถึงก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว. ด้านความต้องการ, การเติมสต็อกก่อนวันชาติเร่งการลดสต็อกสังคม. ตามข้อมูล SMM, ณ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน, สต็อกทองแดง SMM ในภูมิภาคหลักทั่วประเทศลดลงอย่างมากถึง 227,000 mt เหลือ 166,000 mt เมื่อเทียบกับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา, ยังคงลดลงด้วยความเร็วที่เร่งขึ้น. อย่างไรก็ตาม, สต็อกทั้งหมดยังคงสูงกว่า 81,000 mt เมื่อเทียบกับ 85,000 mt ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว, แม้ว่าช่องว่างจะลดลงอย่างมาก. ด้วยการสนับสนุนนี้, ราคาทองแดงคาดว่าจะผันผวนขึ้น.
อลูมิเนียม
ตลาดฟิวเจอร์ส: คืนที่ผ่านมา, สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2411 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 19,785 หยวน/mt, สูงสุดที่ 19,875 หยวน/mt และต่ำสุดที่ 19,780 หยวน/mt, ปิดที่ 19,830 หยวน/mt, ลดลง 5 หยวน/mt, ลดลง 0.05%. วันซื้อขายก่อนหน้า, LME อลูมิเนียมเปิดที่ $2,485/mt, สูงสุดที่ $2,499/mt และต่ำสุดที่ $2,456/mt, ปิดที่ $2,486/mt, เพิ่มขึ้น $1/mt, เพิ่มขึ้น 0.04%.
สรุป: ด้านมหภาค, เจ้าหน้าที่เฟดของสหรัฐฯ เพิ่มเติมได้บ่งชี้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง, แต่ขอบเขตเฉพาะของการลดไม่เป็นเอกภาพ, และตลาดกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทาง. ธนาคารประชาชนจีนลดอัตราดอกเบี้ยการซื้อคืนย้อนกลับ 14 วันลง 10 จุดฐาน, ปรับปรุงสภาพคล่องในตลาด. ด้านพื้นฐาน, ตลาดอลูมิเนียมภายในประเทศมีอุปทานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย. เนื่องจากราคาสารอลูมินาแสดงการผันผวนขึ้นเนื่องจากอุปทานตึงตัว, ต้นทุนอลูมิเนียมภายในประเทศยังคงสูง. ภายใต้อิทธิพลของฤดูกาลสูงสุดในเดือนกันยายน-ตุลาคม, อัตราการดำเนินงานรายสัปดาห์ของอลูมิเนียมปลายน้ำคงที่, และการบริโภคปลายน้ำปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. อย่างไรก็ตาม, ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของนโยบายภาษีตลาดต่างประเทศต่อบริษัทแปรรูปอลูมิเนียมภายในประเทศ. สัปดาห์นี้, สต็อกอลูมิเนียมยังคงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย, และควรให้ความสนใจกับผลกระทบของการเติมสต็อกก่อนวันหยุดต่อแนวโน้มสต็อกในอนาคต. โดยรวม, ด้วยบรรยากาศมหภาคที่ดีและพื้นฐานที่มั่นคง, ตลาดอลูมิเนียมคาดว่าจะผันผวนขึ้นในระยะสั้น.
ตะกั่ว
เมื่อคืนนี้, LME ตะกั่วเปิดที่ $2,048.5/mt. ในช่วงการซื้อขายเอเชีย, LME ตะกั่วรวมตัวอยู่รอบ $2,040/mt. เมื่อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายยุโรป, จุดสนใจของ LME ตะกั่วค่อยๆ ขยับขึ้น, ถึงจุดสูงสุดในวัน $2,067/mt ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของ SHFE ตะกั่ว. เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย, LME ตะกั่วคืนกำไรบางส่วน, ปิดที่ $2,051/mt, เพิ่มขึ้น 0.44%.
เมื่อคืนนี้, สต็อกใบรับประกันคลังสินค้าตะกั่ว SHFE ลดลงกว่า 10,000 mt. สัญญาตะกั่ว SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดสูงขึ้นที่ 16,530 หยวน/mt, เพิ่มขึ้นเหนือ 16,600 หยวน/mt, และต่อมารวมตัวระหว่าง 16,620-16,665 หยวน/mt, สุดท้ายปิดที่ 16,645 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 1.46%. สถานะเปิดของมันคือ 25,541 ล็อต, ลดลง 4,418 ล็อตจากวันซื้อขายก่อนหน้า. นอกจากนี้, สถานะเปิดของสัญญาตะกั่ว SHFE 2410 ได้ค่อยๆ ย้ายไปยังสัญญาตะกั่ว SHFE 2411, สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุด.
ด้านมหภาค, PMI การผลิต Markit ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน, โดยการขยายตัวของภาคบริการชะลอตัวและแรงกดดันด้านราคากลับมาอีกครั้ง. ความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB กำลังเพิ่มขึ้น, โดย PMI การผลิตของยูโรโซนในเดือนกันยายนแตะระดับต่ำสุดใหม่ของปีและทั้งเยอรมนีและฝรั่งเศสเห็นการหดตัวที่เร่งขึ้น. วันนี้, สำนักงานข้อมูลของสภาแห่งรัฐจัดงานแถลงข่าวที่มี Pan Gongsheng, Li Yunze, และ Wu Qing เข้าร่วม. ธนาคารกลางประกาศการลดอัตราส่วนสำรองเงินสดล่าสุด 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์, โดยอาจมีการลดอีก 0.25-0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี, ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง. อัตราดอกเบี้ยการซื้อคืนย้อนกลับ 7 วันถูกลดลง 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์, และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่คาดว่าจะลดลงประมาณ 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ถึงระดับที่คล้ายกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ออกใหม่. อัตราการชำระเงินขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบ้านหลังที่สองลดลงจาก 25% เป็น 15%.
ด้านพื้นฐาน, ในปลายเดือนกันยายน, การบำรุงรักษาที่โรงหลอมตะกั่วหลักและรองค่อยๆ สิ้นสุดลง, การผลิตแท่งตะกั่วคงที่ถึงเพิ่มขึ้น, ในขณะที่การบริโภคตะกั่วอยู่ในระดับปานกลาง. บริษัทปลายน้ำแสดงความกระตือรือร้นน้อยลงในการเติมสต็อกก่อนวันหยุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว. ในขณะเดียวกัน, ปริมาณการเกษียณของเศษแบตเตอรี่มีจำกัด, โดยราคายังคงสูง, แม้จะเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง. บริษัทตะกั่วรองยึดมั่นในราคา, โดยภูมิภาคเช่นอานฮุยและเหอหนานเห็นราคาตะกั่วกลั่นรองสูงกว่าราคาตะกั่วหลัก, ทำให้เกิดการกลับตัวของราคา. การเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างราคาอาจทำให้ความต้องการที่แข็งแกร่งของบริษัทปลายน้ำกลับไปยังภาคตะกั่วหลัก. นอกจากนี้, สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ก่อนวันหยุดชาติ, และบริษัทปลายน้ำอาจทำการเติมสต็อกก่อนวันหยุดตามปกติ, โดยให้ความสนใจต่อการเติมสต็อกก่อนวันหยุด.
สังกะสี
เมื่อคืนนี้, LME สังกะสีเปิดที่ $2,873.5/mt. ในช่วงแรก, แกว่งตัวในช่วงรอบเส้นค่าเฉลี่ยรายวันในช่วง $30/mt. ในช่วงการซื้อขายยุโรป, แกว่งตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยรายวัน, ศูนย์กลางสั้นๆ รอบ $2,845/mt, และลดลงถึง $2,833.5/mt. ต่อมา, เมื่อผู้ขายลดตำแหน่ง, LME สังกะสีแกว่งตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยรายวัน, ถึงจุดสูงสุดที่ $2,894.5/mt. จากนั้นแกว่งตัวเล็กน้อยรอบ $2,885/mt, ปิดที่ $2,885/mt, เพิ่มขึ้น $18/mt หรือ 0.63%. ปริมาณการซื้อขายลดลงถึง 74,378 ล็อต, และสถานะเปิดลดลง 2,038 ล็อตถึง 238,000 ล็อต. คืนที่ผ่านมา, LME สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาขึ้นเงายาวล่าง, มีแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันด้านบนและการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40/60 วันด้านล่าง. สต็อกสังคม LME เพิ่มขึ้น 1,900 mt ถึง 258,050 mt, เพิ่มขึ้น 0.74%. PMI การผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนจาก S&P Global บันทึกที่ 47, ต่ำกว่าที่คาดไว้ 48.5 และต่ำสุดในรอบ 15 เดือน, หดตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน. ในขณะเดียวกัน, เจ้าหน้าที่เฟดของสหรัฐฯ ระบุว่าอาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้า. LME สังกะสีคาดว่าจะรักษาแนวโน้มผันผวนในวันนี้.
เมื่อคืนนี้, สัญญาสังกะสี SHFE 2411 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดสูงขึ้นที่ 23,600 หยวน/mt. ในช่วงแรก, เมื่อผู้ซื้อเพิ่มตำแหน่ง, SHFE สังกะสีซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยรายวัน, ถึงจุดสูงสุดที่ 23,725 หยวน/mt. ต่อมา, SHFE สังกะสีพยายามเคลื่อนลงแต่ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ซื้อเหนือเส้นค่าเฉลี่ยรายวัน. ในช่วงการซื้อขาย, เมื่อผู้ซื้อขายลดตำแหน่ง, SHFE สังกะสีเคลื่อนลงในลักษณะขั้นบันได, ถึงจุดต่ำสุดที่ 23,575 หยวน/mt. เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย, แกว่งตัวในช่วงรอบ 23,590 หยวน/mt, ปิดที่ 23,610 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 130 หยวน/mt หรือ 0.55%. ปริมาณการซื้อขายลดลงถึง 59,156 ล็อต, และสถานะเปิดเพิ่มขึ้น 5,889 ล็อตถึง 107,000 ล็อต. คืนที่ผ่านมา, SHFE สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาขึ้นเงายาวบน, มีแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันด้านบนและการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10/20 วันด้านล่าง. ปัจจุบัน, สต็อกภายในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย, แต่ความต้องการยังคงอ่อนแอ. ร่วมกับ PMI การผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนที่ต่ำกว่าที่คาดไว้, SHFE สังกะสีคาดว่าจะยังคงผันผวนในวันนี้.
ดีบุก
ในช่วงกลางคืนเมื่อวานนี้, สัญญาดีบุก SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดปิดที่ 259,770 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 660 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 0.25%, สูงสุดที่ 261,000 หยวน/mt และต่ำสุดที่ 258,350 หยวน/mt.
ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้, การเสนอราคาของบริษัทการค้าสำหรับแบรนด์แท่งดีบุกภายในประเทศแสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา. แท่งดีบุกแบรนด์เล็กถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 0-500 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410, แบรนด์การส่งมอบที่พรีเมียม 200-700 หยวน/mt, แบรนด์ดีบุกยูนนานที่พรีเมียม 200-800 หยวน/mt, และแบรนด์ดีบุกนำเข้าที่ส่วนลด 700-200 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410. ในช่วงเช้า, ราคาดีบุกกระโดดขึ้นในตอนแรกและจากนั้นลดลงเล็กน้อย, กระตุ้นให้บริษัทปลายน้ำและผู้ใช้ปลายทางบางรายทำการซื้อเล็กน้อยหลังจากราคาลดลง. บริษัทการค้าส่วนใหญ่มีการทำธุรกรรมกระจัดกระจาย, โดยมีบริษัทการค้าบางแห่งทำธุรกรรมประมาณหนึ่งรถบรรทุก. โดยรวม, การทำธุรกรรมในตลาดจุดเมื่อวานนี้อยู่ในระดับปานกลาง.
นิกเกิล
เมื่อวันที่ 23 กันยายน, นิกเกิล Jinchuan ถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 1,700-1,800 หยวน/mt, โดยเฉลี่ย 17,500 หยวน/mt, ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า. นิกเกิล Norilsk ถูกเสนอราคาที่ส่วนลด 300-100 หยวน/mt, โดยเฉลี่ย 200 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 50 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า. ในช่วงเช้าของวันที่ 23 กันยายน, ตลาดฟิวเจอร์สแกว่งตัว, และพรีเมียมจุดแคบลงเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า. ราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ 123,100-123,800 หยวน/mt, ลดลง 425 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า. ส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลบริเก็ตและนิกเกิลซัลเฟตประมาณ 3,414 หยวน/mt (ราคานิกเกิลซัลเฟตสูงกว่าราคานิกเกิลบริเก็ต 3,414 หยวน/mt).
