Gần đây, dưới sắc lệnh hành pháp được gọi là "thuế quan tương hỗ", Hoa Kỳ đã thông báo sẽ áp thuế 10% "mức thuế cơ bản tối thiểu" đối với các đối tác thương mại và mức thuế cao hơn đối với một số đối tác. "Thuế quan tương hỗ" này sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4.
Mức thuế 82,4% có nghĩa là "biến đổi" trong chuỗi ngành công nghiệp pin lithium đang đến gần!
Tại thời điểm này, tỷ lệ thuế lũy kế đối với xuất khẩu pin lithium động lực của Trung Quốc sang Hoa Kỳ sẽ đạt 82,4%, mức cao kỷ lục. Cụ thể, tỷ lệ này bao gồm nhiều loại thuế, bao gồm:
34% - "Thuế Quan Tương Hỗ": Lần này, Hoa Kỳ đã áp thuế 34% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ, viện dẫn thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ.
20% - Thuế Đã Áp Trước: Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2025, Hoa Kỳ đã áp thuế 20% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ vì lý do liên quan đến ***.
3,4% - Thuế Cơ Bản: Tỷ lệ thuế thông thường đối với sản phẩm pin nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
25% - Thuế Điều 301: Đây là thuế đặc biệt nhắm vào ngành công nghiệp năng lượng mới của Trung Quốc, đã được áp dụng cho pin lithium dùng cho xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 9 năm 2024 và sẽ mở rộng sang lĩnh vực pin ESS vào năm 2026.
Các chuyên gia trong ngành cho biết, tỷ lệ thuế này sẽ khiến giá cạnh tranh của sản phẩm pin lithium động lực của Trung Quốc tại Hoa Kỳ giảm đáng kể, làm thu hẹp lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu, và buộc một số công ty phải tăng tốc điều chỉnh chiến lược thị trường nước ngoài.
Trong khi đó, mặc dù tỷ lệ thuế tổng cộng đối với pin ESS sẽ tăng lên 82,4% vào năm 2026, nhưng với việc thêm "thuế quan tương hỗ", tỷ lệ thuế tổng cộng cũng sẽ đạt mức cao 57,4% từ ngày 9 tháng 4 năm 2025, có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảnh quan chuỗi ngành công nghiệp trước thời hạn.
01
"Sốc" trong chuỗi ngành công nghiệp năng lượng mới không thể tránh khỏi
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mức thuế 82,4% cao trực tiếp nhắm vào lợi thế về chi phí của ngành công nghiệp pin Trung Quốc, cố gắng làm suy yếu sức cạnh tranh của ngành công nghiệp pin Trung Quốc trên thị trường Hoa Kỳ thông qua rào cản hệ thống. Tuy nhiên, "cơn bão thuế" này không phải là cuộc tấn công một chiều, và chuỗi ngành công nghiệp năng lượng mới của Hoa Kỳ cũng khó thoát khỏi tác động lan tỏa của thuế.
Một cách khách quan, đối với các công ty pin Trung Quốc, họ hiện đang đối mặt với tình huống khó xử: trên thị trường Hoa Kỳ, nếu duy trì chiến lược định giá ban đầu, họ sẽ chịu tổn thất không thể chấp nhận; nếu chọn tăng giá và chuyển gánh nặng chi phí, họ đối mặt với nguy cơ mất khách hàng.
Đối với ngành công nghiệp năng lượng mới của Hoa Kỳ, mặc dù phía Hoa Kỳ tuyên bố muốn đưa sản xuất trở lại thông qua "thuế quan tương hỗ", chuỗi ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng năng lượng mới của họ rất toàn cầu hóa, và không thực tế để tìm kiếm giải pháp thay thế tốt hơn cho pin Trung Quốc và chuỗi cung ứng ngành công nghiệp trong ngắn hạn.
Theo ước tính của ngành, để đáp ứng nhu cầu pin của thị trường Hoa Kỳ, việc xây dựng năng lực pin địa phương sẽ mất ít nhất 3-5 năm; chi phí lao động địa phương cao, và chi phí sản xuất pin ước lượng gấp 2-3 lần so với Trung Quốc; thiếu hụt nguyên liệu pin và chi phí nhập khẩu tăng cao sẽ nghiêm trọng hạn chế sự phát triển của xe điện và ngành công nghiệp ESS địa phương.
Chuỗi cung ứng địa phương không thể xây dựng ngay lập tức, và mức thuế tăng mạnh sẽ khiến chi phí phụ tùng ô tô và pin ESS nhập khẩu vào Hoa Kỳ tăng vọt, giảm sức cạnh tranh của xe và gây hại cho lợi ích kinh tế của các dự án ESS.
Lấy ví dụ về lĩnh vực ESS, với những ưu điểm như an toàn cao, hiệu suất cao, và chi phí thấp, các nhà tích hợp ESS hàng đầu của Hoa Kỳ đã mua pin ESS Trung Quốc với quy mô lớn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tỷ lệ thuế 57,4% sắp tới có thể khiến một số dự án ESS của Hoa Kỳ phải đối mặt với sự tăng giá đáng kể.
02
Công ty Trung Quốc đang tiến hành "đột phá"
Trong cơn bão này, chuỗi cung ứng pin toàn cầu đang tăng tốc thay đổi, và các công ty Trung Quốc có thể đạt được "đột phá" ở các khía cạnh sau.
Về kỹ thuật, kể từ năm 2025, các công ty pin Trung Quốc đã tăng tốc nghiên cứu và phát triển, lắp đặt pin rắn, và dự kiến sẽ tạo ra lợi thế dẫn đầu mới và sức cạnh tranh thị trường mạnh mẽ thông qua lợi thế thế hệ trong đợt công nghệ pin tiếp theo.
Đồng thời, pin ion natri đã thể hiện xu hướng tăng khối lượng ở Trung Quốc trong năm nay. Khi ứng dụng đại trà thúc đẩy giảm chi phí nhờ quy mô, chi phí sản xuất dài hạn sẽ thấp hơn so với pin lithium, và hy vọng sẽ vượt qua hạn chế thuế của pin lithium trong tương lai, mở ra đường đua mới cho các công ty pin Trung Quốc trên thị trường quốc tế.
Về chiến lược địa phương, các công ty trong chuỗi ngành công nghiệp pin Trung Quốc đang liên tục thúc đẩy chiến lược địa phương hóa tại Hoa Kỳ.
Trong đó, CATL, theo mô hình cấp phép công nghệ, đang hợp tác với Ford để xây dựng nhà máy pin tại Hoa Kỳ, dự kiến sản xuất pin LFP.
Gotion High-tech, bên cạnh việc thúc đẩy dự án pin lithium ở Illinois, Hoa Kỳ, cũng có kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy pin và nhà máy vật liệu pin tại Hoa Kỳ.
Dựa trên mô hình kinh doanh hợp tác toàn cầu CLS, nhà máy pin do EVE, Cummins, Daimler Trucks, và PACCAR cùng đầu tư bắt đầu xây dựng tại Hoa Kỳ vào năm 2024. Nhà máy có công suất dự kiến khoảng 21 GWh và dự kiến bắt đầu giao hàng vào năm 2026. Pin LFP dạng hộp sản xuất sẽ chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực xe thương mại Bắc Mỹ.
Hithium cũng thông báo vào năm 2024 sẽ đầu tư xây dựng nhà máy mô-đun và hệ thống tích hợp pin ESS có công suất 10 GWh tại Mesquite, Texas, Hoa Kỳ; cùng năm, trung tâm tiếp thị Fremont của họ tại Hoa Kỳ chính thức hoạt động.
Tháng 9 năm 2024, công ty con của REPT Battero tại Hoa Kỳ khai trương tại Irvine, California, thúc đẩy chiến lược toàn cầu hóa.
Ngoài các công ty pin, công ty vật liệu Wanrun New Energy cũng tiết lộ vào tháng 9 năm 2024 rằng công ty con hoàn toàn sở hữu của họ có kế hoạch đầu tư vào "Dự án Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp và Trung tâm Vật liệu Cathode Năng lượng Mới của Wanrun New Energy tại Hoa Kỳ". Dự án có công suất dự kiến 50.000 tấn LFP, với giai đoạn đầu 9.000 tấn/năm.
Về các mô hình kinh doanh đa dạng, một số công ty Trung Quốc đang tập trung vào việc tái chế pin địa phương tại Hoa Kỳ để "nguồn cung địa phương" trong tương lai, từ đó tránh các hạn chế nhập khẩu nguyên liệu liên quan.
Các chuyên gia khác cho biết, mô hình "cho thuê pin + dịch vụ ESS" đã xuất hiện ở Trung Quốc. Thông qua các mô hình sáng tạo như chia sẻ ESS và cho thuê ESS, trong khi giảm ngưỡng đầu tư cho chủ sở hữu ESS, nó tối đa hóa tỷ lệ sử dụng thiết bị ESS. Kết hợp với xuất khẩu, mô hình này có thể biến xuất khẩu pin thành xuất khẩu dịch vụ, và pin cuối đời cũng có thể được tái chế và tái sử dụng địa phương.
Ngoài ra, mô hình hoán đổi pin EV đã phổ biến ở Trung Quốc, nếu tìm thấy kịch bản ứng dụng phù hợp trên thị trường Hoa Kỳ, cũng có tiềm năng phát triển tốt.
03
"Đừng Đặt Tất Cả Trứng vào Một Giỏ"
Nên lưu ý rằng, lần này Hoa Kỳ đang áp thuế đối với tất cả các nước, đặc biệt là các nước Đông Nam Á và Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, và Malaysia, với mức "thuế quan tương hỗ" cao 24%-46%, mang lại thách thức lớn hơn cho tuyến xuất khẩu "quanh co" trước đây của các công ty pin Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Dự kiến, ngày càng nhiều công ty sẽ tích cực mở rộng các kịch bản ứng dụng thực tế của thị trường đa dạng toàn cầu bên ngoài Hoa Kỳ.
Thực tế, đầu năm nay, CATL và BYD đã lần lượt giành được các dự án/lệnh ESS lớn 19 GWh ở UAE và 12,5 GWh ở Saudi Arabia, là bằng chứng cho sự đa dạng hóa thị trường của các công ty Trung Quốc.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những năm gần đây, các công ty pin Trung Quốc đã triển khai năng lực sản xuất tại nhiều thị trường nước ngoài:
Nhà máy của CATL ở Đức đã đi vào sản xuất, và các nhà máy ở Hungary và Tây Ban Nha cũng đang được xây dựng/chuẩn bị; AESC đã lên kế hoạch cho nhà máy ở Tây Ban Nha; EVE đang tích cực xây dựng nhà máy pin ở Hungary, và nhà máy pin ở Malaysia đã đi vào sản xuất trong quý 1 năm nay; nhà máy của Farasis Energy ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào sản xuất; Gotion High-tech tuyên bố vào tháng 12 năm 2024 rằng họ có kế hoạch đầu tư vào Morocco và Slovakia để xây dựng các dự án pin lithium hiệu suất cao và dự án hỗ trợ có công suất 20 GWh mỗi năm, và dự án Hoa Kỳ đang tiến triển theo kế hoạch.
Về thị trường, trước bối cảnh "rào cản thuế" cao trên thị trường Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu, Úc, và Nam Phi được coi là "cao nguyên" tăng trưởng thị trường năng lượng mới toàn cầu (ESS + điện).
Do đó, các công ty pin và chuỗi ngành công nghiệp Trung Quốc có thể duy trì độ linh hoạt kinh doanh cao hơn trong tương lai, tiếp tục xây dựng cảnh quan cung ứng thị trường đa dạng toàn cầu để liên tục cải thiện khả năng phục hồi phát triển công nghiệp.
Trong "cơn bão thuế" này, người tiêu dùng Hoa Kỳ có thể phải trả thêm hàng chục nghìn đô la Mỹ để mua xe điện, và chủ sở hữu ESS cũng sẽ phải chịu hậu quả của việc chậm trễ dự án và tăng chi phí; việc xây dựng chuỗi cung ứng ngành công nghiệp năng lượng mới toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoa Kỳ cố gắng tái tạo quy tắc ngành công nghiệp năng lượng mới của mình bằng cách thiết lập rào cản thuế, trong khi các công ty Trung Quốc sẽ phản ứng bằng cách cập nhật công nghệ, chiến lược địa phương hóa, và đa dạng hóa. Cuộc "trò chơi tấn công và phòng thủ" này có thể tiếp tục viết lại cảnh quan chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp năng lượng mới toàn cầu.
Ghi chú: Tin tức này được lấy từ http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html và được dịch bởi SMM.
