Recientemente, bajo el llamado decreto ejecutivo de "arancel recíproco", EE. UU. anunció que impondrá un arancel "mínimo base" del 10% a sus socios comerciales y aranceles más altos a algunos socios comerciales. Este "arancel recíproco" entrará en vigor a partir del 9 de abril.
El arancel del 82,4% significa que una "transformación" en la cadena de suministro de baterías de litio es inminente.
En este punto, la tasa arancelaria acumulativa sobre las exportaciones de baterías de litio para vehículos eléctricos de China a EE. UU. alcanzará el 82,4%, un récord histórico. Específicamente, esta tasa se compone de múltiples aranceles, incluyendo:
34% - "Arancel Recíproco": Esta vez, EE. UU. impuso un arancel del 34% a todos los bienes exportados desde China a EE. UU., citando el superávit comercial de China con EE. UU.
20% - Arancel Impuesto Previamente: De febrero a marzo de 2025, EE. UU. impuso un arancel del 20% a los bienes exportados desde China a EE. UU. por razones relacionadas con ***.
3,4% - Arancel Base: La tasa arancelaria regular para los productos de baterías importados en EE. UU.
25% - Arancel Sección 301: Este es un arancel especial dirigido a la industria de energía nueva de China, que se ha implementado en las baterías de litio para vehículos eléctricos importadas desde China desde septiembre de 2024 y se expandirá al sector de baterías ESS para 2026.
Los expertos de la industria dijeron que esta tasa arancelaria llevará a una disminución significativa en la competitividad de precio de los productos de baterías de litio de China en EE. UU., reduciendo las ganancias de las empresas exportadoras y forzando a algunas a acelerar la ajuste de sus estrategias de mercado internacional.
Mientras tanto, aunque la tasa arancelaria integral para las baterías ESS aumentará al 82,4% para 2026, con la adición del "arancel recíproco", su tasa arancelaria integral también alcanzará un alto del 57,4% a partir del 9 de abril de 2025, lo que puede tener un impacto significativo en el paisaje de la cadena de suministro de la industria con anticipación.
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El "Impacto" en la Cadena de Suministro de Energía Nueva es Inevitable
Los analistas señalaron que el alto arancel del 82,4% apunta directamente a las ventajas de costos de la industria de baterías de China, intentando debilitar la competitividad de la industria de baterías de China en el mercado de EE. UU. a través de barreras sistemáticas. Sin embargo, esta "tormenta arancelaria" no es un ataque unidireccional, y la cadena de suministro de energía nueva de EE. UU. también es difícil de escapar del efecto en cadena de los aranceles.
Objetivamente, para las empresas chinas de baterías, actualmente enfrentan un dilema: en el mercado de EE. UU., si mantienen su estrategia de precios original, sus pérdidas serán insoportables; si optan por aumentar los precios y transferir la presión de costos, corren el riesgo de perder clientes.
Para la industria de energía nueva de EE. UU., aunque el lado estadounidense declaró que quiere traer la manufactura de vuelta a través de "aranceles recíprocos", su cadena de suministro de energía nueva está altamente globalizada, y no es realista buscar alternativas mejores a las baterías chinas y el suministro de la cadena de la industria en el corto plazo.
Según estimaciones de la industria, para satisfacer la demanda del mercado de EE. UU. de baterías, la construcción de capacidad local de baterías tomará al menos 3-5 años; los costos laborales locales son altos, y se estima que los costos de fabricación de baterías serán 2-3 veces los de China; la falta de materiales de baterías y el aumento de los costos de importación restringirán severamente el desarrollo de vehículos nuevos locales y la industria ESS.
La cadena de suministro local no se puede construir de la noche a la mañana, y un aumento significativo de los aranceles causará que el costo de las piezas de automóviles y las baterías ESS importadas en EE. UU. se dispare, reduciendo la competitividad de los vehículos y dañando los beneficios económicos de los proyectos ESS.
Tomando como ejemplo el sector ESS, con ventajas como alta seguridad, alto rendimiento y bajo costo, los principales integradores ESS de EE. UU. han estado comprando baterías ESS chinas a gran escala en los últimos años. Sin embargo, la próxima tasa arancelaria del 57,4% puede hacer que algunos proyectos ESS de EE. UU. enfrenten aumentos de costos significativos.
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Los "Avances" de las Empresas Chinas en Progreso
En esta tormenta, la cadena de suministro global de baterías está acelerando cambios, y las empresas chinas pueden lograr "avances" en los siguientes aspectos.
Técnicamente, desde 2025, las empresas chinas de baterías han acelerado la I+D e instalación de baterías de estado sólido, y se espera que formen nuevas ventajas líderes y fuerte competitividad de mercado a través de ventajas generacionales en la próxima ola de tecnología de baterías.
Al mismo tiempo, las baterías de iones de sodio han mostrado una tendencia de aumento de volumen en China este año. A medida que su aplicación masiva impulsa la reducción de costos a través de la escala, el costo de fabricación a largo plazo será menor que el de las baterías de litio, y se espera que eviten las restricciones arancelarias de las baterías de litio en el futuro, abriendo una nueva pista para las empresas chinas de baterías en el mercado internacional.
En términos de diseño local, las empresas de la cadena de suministro de baterías de China están avanzando continuamente en sus estrategias de localización en EE. UU.
Entre ellas, CATL, en un modelo de licencia tecnológica, está cooperando con Ford para construir una fábrica de baterías en EE. UU., planeando producir baterías LFP.
Gotion High-tech, además de avanzar ordenadamente en su proyecto de baterías de litio en Illinois, EE. UU., también planea construir otra fábrica de baterías y una fábrica de materiales de baterías en EE. UU.
Basado en el modelo de negocio de cooperación global CLS, la fábrica de baterías co-invertida por EVE, Cummins, Daimler Trucks y PACCAR comenzó la construcción en EE. UU. en 2024. La fábrica tiene una capacidad planificada anual de aproximadamente 21 GWh y se espera que comience a enviar en 2026. Las baterías prismáticas LFP producidas se utilizarán principalmente en el campo designado de vehículos comerciales de América del Norte.
Hithium también anunció en 2024 que invertirá en la construcción de una fábrica de módulos y sistemas de integración de baterías ESS con una capacidad anual de 10 GWh en Mesquite, Texas, EE. UU.; en el mismo año, su centro de marketing de Fremont en EE. UU. fue lanzado oficialmente.
En septiembre de 2024, la filial de REPT Battero en EE. UU. se inauguró en Irvine, California, acelerando su estrategia de globalización.
Además de las empresas de baterías, la empresa de materiales Wanrun New Energy también reveló en septiembre de 2024 que su subsidiaria totalmente propiedad planea invertir en el "Proyecto de Materiales Cátodo de Energía Nueva y Centro de I+D Industrial de Wanrun New Energy en EE. UU." El proyecto tiene una capacidad planificada anual de 50,000 toneladas de LFP, con la primera fase de 9,000 toneladas/año.
En términos de modelos de negocio diversificados, algunas empresas chinas se están enfocando en el negocio local de reciclaje de baterías en EE. UU. para "surtir localmente" en el futuro, evitando así las restricciones de importación de materias primas relacionadas.
Otros expertos de la industria señalaron que el modelo de "arrendamiento de baterías + servicio ESS" ha surgido en China. A través de modelos innovadores como ESS compartido y arrendamiento de ESS, mientras se reduce el umbral de inversión para los propietarios de ESS, se maximiza la tasa de utilización del equipo ESS. Combinado con las exportaciones, este modelo puede transformar las exportaciones de baterías en exportaciones de servicios, y sus baterías al final de su vida útil también pueden ser recicladas y reutilizadas localmente.
Además, el modelo de intercambio de baterías de vehículos eléctricos ya popular en China, si encuentra escenarios de aplicación adecuados en el mercado de EE. UU., también tiene un buen potencial de desarrollo.
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No Poner Todos los Huevos en una Canasta
Debe mencionarse que EE. UU. está imponiendo aranceles a todos los países esta vez, especialmente a los países del sudeste y sur de Asia como Vietnam, Tailandia, India, Indonesia y Malasia, con altos aranceles "recíprocos" del 24%-46%, lo que trae mayores desafíos a la ruta de exportación "indirecta" previa de las empresas chinas de baterías a EE. UU. Se espera que cada vez más empresas activen la expansión de los escenarios de aplicación práctica de mercados globales diversificados fuera de EE. UU.
De hecho, a principios de este año, CATL y BYD obtuvieron respectivamente grandes proyectos/pedidos ESS de 19 GWh en Emiratos Árabes Unidos y 12,5 GWh en Arabia Saudita, lo cual es evidencia de la diversificación de la disposición de mercado de las empresas chinas.
Según estadísticas incompletas, en los últimos años, las empresas chinas de baterías han estado distribuyendo capacidad de producción en múltiples mercados extranjeros:
La fábrica de CATL en Alemania ya está en producción, y sus fábricas en Hungría y España también están en construcción/preparación; AESC ha planeado su fábrica en España; EVE está construyendo activamente su fábrica de baterías en Hungría, y su fábrica de baterías en Malasia comenzó la producción en el primer trimestre de este año; la fábrica de Farasis Energy en Turquía ya está en producción; Gotion High-tech declaró en diciembre de 2024 que planea invertir en Marruecos y Eslovaquia respectivamente para construir proyectos de baterías de litio de alto rendimiento y complementarios con una capacidad anual de 20 GWh, y su proyecto en EE. UU. está progresando ordenadamente.
En términos de mercado, ante el telón de fondo de altas "barreras arancelarias" en el mercado de EE. UU., el sudeste asiático, Oriente Medio, Europa, Australia y Sudáfrica se consideran las "alturas" de crecimiento global del mercado de energía nueva (ESS + energía).
Por lo tanto, las empresas chinas de baterías y cadenas de suministro pueden mantener una mayor flexibilidad empresarial en el futuro, construyendo aún más un panorama de suministro de mercado global diversificado para mejorar continuamente la resiliencia de su desarrollo industrial.
Bajo esta "tormenta arancelaria", los consumidores de EE. UU. pueden tener que pagar decenas de miles de dólares más por la compra de vehículos eléctricos, y los propietarios de ESS también tendrán que soportar los resultados de retrasos en proyectos e incrementos de costos; la construcción de la cadena de suministro global de la industria de energía nueva se verá gravemente afectada. EE. UU. intenta reconfigurar las reglas de su industria de energía nueva estableciendo barreras arancelarias, mientras que las empresas chinas responderán con iteraciones tecnológicas, estrategias de localización y diseños diversificados. Este "juego ofensivo y defensivo" puede continuar reescribiendo el panorama de la cadena de suministro y la cadena de la industria de energía nueva global.
Notas: Esta noticia proviene de http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html y traducida por SMM.
