Ces dernières années, les fluctuations spectaculaires des prix du lithium ont apporté des expériences mêlant « douceurs et amertumes » aux entreprises de toute la chaîne industrielle. Bien que les prix actuels du lithium soient loin de leurs sommets précédents, les perspectives de développement de la chaîne industrielle des nouvelles énergies restent prometteuses sous l'impulsion mondiale pour une économie bas-carbone, soulignant davantage l'importance des ressources en lithium.
En tant que l'une des régions les plus riches en lithium au monde, l'Amérique du Sud, en particulier le « Triangle du Lithium » (Bolivie, Argentine, Chili), détient plus de 55 % des ressources mondiales prouvées en lithium. Ainsi, les ressources en lithium d'Amérique du Sud jouent un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale.
Dans ce contexte, SMM a organisé le voyage d'étude des ressources en lithium en Amérique du Sud 2024. Dirigée par Siyu Chen, responsable clientèle de SMM, la délégation a visité des entreprises liées au lithium en Amérique du Sud du 26 novembre au 7 décembre 2024, explorant des mines de lithium locales et des entreprises de matériaux, et tenant des discussions avec des dirigeants pour explorer des opportunités potentielles dans le développement des ressources en lithium, les échanges techniques et la coopération en matière d'investissement. Le 7 décembre, le voyage d'étude des ressources en lithium en Amérique du Sud 2024 s'est conclu avec succès ! SMM a passé en revue et résumé ce voyage comme suit :
Première étape
NOA Lithium Brines
NOA Lithium Brines Inc. (« NOA ») est une entreprise d'exploration et de développement de lithium créée pour acquérir des actifs avec un potentiel de ressources significatif. Tous les projets de NOA sont situés dans le triangle du lithium de Salta, une province favorable à l'exploitation minière en Argentine, à proximité de nombreux projets et opérations appartenant à certains des plus grands acteurs de l'industrie du lithium. NOA a rapidement constitué un portefeuille étendu et impressionnant de droits miniers de saumure de lithium, stratégiquement positionnés sur trois salars potentiels (Rio Grande, Arizaro, Salinas Grandes) avec une superficie totale dépassant 120,000 hectares. L'estimation récente des ressources minérales pour le projet Rio Grande (juillet 2024) totalise 4,7 millions de tonnes LCE (mesurées, indiquées et inférées), avec une concentration moyenne de lithium de 525 mg/L. NOA s'engage dans des activités d'exploration et commerciales durables et responsables, conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, soutenant toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales où l'entreprise opère.
Deuxième étape
Integra Lithium
Integra Lithium se consacre à l'avancement des technologies énergétiques de pointe pour soutenir le développement durable mondial. En tant qu'entreprise performante, Integra Lithium se concentre sur la diversification du développement des ressources en lithium de saumure et de roche dure pour consolider sa position en tant que fournisseur mondial de lithium à des coûts compétitifs. Integra Lithium est la plus grande entreprise privée de lithium en Argentine, détenant 243,000 hectares de ressources en lithium dans les provinces de Jujuy et Catamarca. L'entreprise a conclu une coentreprise avec Latin Resources pour faire avancer le projet de spodumène de Catamarca. De plus, le projet Jama salar prévoit d'extraire 20,000 tonnes LCE par an et collabore avec l'entreprise publique JEMSE pour promouvoir le développement économique et des ressources locales. Actuellement, l'entreprise détient un total de 573,000 hectares de droits miniers, dont 496,000 hectares de ressources en saumure répartis sur Jujuy, Catamarca et La Rioja. Le projet en coentreprise avec Latin Resources devrait avoir une durée de vie d'au moins 20 ans, avec des réserves potentielles de lithium de 200,000 tonnes et une teneur en lithium de 6 % Li2O. Le forage devrait commencer au premier semestre 2024.
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Troisième étape
EKEKO S.A.
EKEKO S.A. est une entreprise argentine axée sur le développement des ressources en lithium. L'entreprise développe non seulement ses propres projets, mais entreprend également des projets tiers, couvrant tout le processus depuis les étapes initiales jusqu'à la faisabilité, visant à ajouter de la valeur aux projets et à promouvoir la production de produits à base de lithium tels que le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium. Le projet Arizaro Sur comprend les concessions minières de l'entreprise et trois demandes supplémentaires, avec une superficie totale de 18,840 hectares. Ces ressources minérales font partie d'un portefeuille de ressources plus large, qui comprend neuf concessions minières et quatre demandes dans la région du Salar de Arizaro. Le projet est situé dans la partie sud du lac salé, adjacent à des projets de lithium développés par des entreprises publiques et privées, notamment Lithium Chile et Hanaq, et bénéficie de la proximité des infrastructures existantes et des ressources en eau douce.
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Quatrième étape
Ministère des Mines et Secrétariat de l'Énergie, Province de Salta, Argentine
Le Ministère des Mines et le Secrétariat de l'Énergie de la province de Salta ont présenté que Salta dispose d'un cadre institutionnel favorable, de politiques juridiques claires et d'avantages géologiques significatifs, en faisant un lieu idéal pour les investissements miniers grâce à sa grande sécurité, sa prévisibilité et ses ressources géologiques abondantes. Les ressources en lithium de Salta sont principalement sous forme de saumure, offrant des avantages en termes de coûts. De plus, la province contient d'autres minéraux tels que les borates, l'or, l'argent, le cuivre et l'uranium. Actuellement, Salta compte six projets de lithium approuvés, trois en construction et 28 en phases avancées d'exploration, avec une production initiale prévue d'ici fin 2024 ou 2025. Parmi les six projets, cinq produisent du carbonate de lithium, tandis qu'un commence avec du chlorure de lithium mais vise également à produire du carbonate de lithium. Certains projets miniers à Salta devraient commencer la production au premier semestre de l'année prochaine après des évaluations environnementales, tandis que d'autres sont en opération depuis quatre ans. En termes de collaboration, Salta s'est associée à Jujuy et Catamarca pour former un comité visant à relever les défis de l'industrie du lithium, chaque province travaillant ensemble dans le cadre de plans provinciaux.
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Cinquième étape
Tibet Summit Resources
Tibet Summit se concentre sur le secteur en amont de l'industrie des ressources en métaux non ferreux, s'appuyant sur sa mine polymétallique de plomb-zinc au Tadjikistan pour devenir un projet de référence pour les investissements chinois dans le cadre de l'initiative Belt and Road. L'entreprise a également commencé à investir dans les industries en amont des nouvelles énergies, y compris des projets de développement de lacs salés de lithium en Argentine. En Amérique du Sud, Tibet Summit contrôle indirectement Argentina Lithium & Potassium Co., dont le projet de lac salé de lithium Angeles détient 2,05 millions de tonnes LCE. Le projet de lac salé de lithium Arizaro, détenu par Argentina Tosa Co., est actuellement en exploration avancée, sans rapport d'estimation des ressources encore achevé. Selon une tierce partie indépendante, Golder Associates, le projet Arizaro présente une haute qualité des ressources et des conditions de développement favorables, répondant aux exigences de l'entreprise pour 30,000 tonnes du projet Angeles et 50,000-100,000 tonnes du projet Arizaro en capacité de sel de lithium.
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Sixième étape
Tsingshan Group
Tsingshan Group, fondé dans les années 1980 et officiellement enregistré en juin 2003 sous le nom de Tsingshan Holding Group Co., Ltd., opère dans les domaines de la fabrication, des ventes, de l'entreposage, de l'investissement et du commerce d'import-export. L'entreprise produit principalement des lingots, des barres, des feuilles et plaques, des fils et des tubes sans soudure en acier inoxydable, largement utilisés dans des industries telles que le pétrole, la chimie, la machinerie, l'énergie, l'automobile, la construction navale, l'alimentation, la pharmacie et la décoration. De plus, Tsingshan produit des matières premières, des produits intermédiaires et des batteries pour le secteur des nouvelles énergies, principalement appliqués dans les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques.
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Septième étape
Ganfeng Lithium
En tant que géant du lithium en Chine, Ganfeng Lithium Group opère sur toute la chaîne industrielle, de l'extraction des ressources et du raffinage à la fabrication et au recyclage des batteries. Ses produits sont largement utilisés dans les véhicules électriques, le stockage d'énergie, les produits 3C, les produits chimiques et pharmaceutiques. Le groupe possède des ressources en lithium dans le monde entier et maîtrise des technologies d'industrialisation pour « l'extraction de lithium de saumure », « l'extraction de lithium de minerai » et « l'extraction de lithium recyclé ». Avec une capacité suffisante pour les composés de lithium et le lithium métallique, Ganfeng dispose de plusieurs sites de production au niveau national et international. Il propose également des solutions durables à valeur ajoutée pour les fabricants de batteries et les constructeurs de véhicules électriques. MineraExar, une entreprise minière et d'exploration argentine créée en 2006, est détenue conjointement par Ganfeng Lithium (46,66 %), Lithium Americas (43,04 %) et l'entreprise publique d'investissement minier de Jujuy JEMSE (10 %). Elle se concentre sur le développement et la production de carbonate de lithium au lac salé de Cauchari-Olaroz dans la province de Jujuy.
Le projet Cauchari-Olaroz, situé dans la province de Jujuy, au nord-ouest de l'Argentine, utilise l'énergie solaire propre comme principale source d'extraction de lithium, avec un volume de ressources de 24,58 millions de tonnes LCE. La construction a été achevée en juin 2023, produisant environ 6,000 tonnes de carbonate de lithium en 2023. La production devrait atteindre 20,000-25,000 tonnes en 2024. La montée en puissance de la capacité du projet progresse sans encombre, grâce aux efforts de l'équipe locale et à une collaboration étroite avec Lithium Americas (LAAC). La deuxième phase du projet est également en cours de planification.
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Huitième étape
Zijin Mining
Zijin Mining Group Co., Ltd. est un grand groupe minier multinational engagé dans l'exploration, le développement, la conception d'ingénierie et la recherche technique des ressources minérales en cuivre, or, zinc, lithium, argent, molybdène et autres métaux. Il est coté sur les marchés des actions H de Hong Kong (2899.HK) et des actions A de Shanghai (601899.SH). L'entreprise a des projets d'investissement minier significatifs dans 17 provinces (régions) en Chine et 15 pays à l'étranger, y compris la mine de cuivre Julong et la mine de cuivre Juno au Tibet, la mine de cuivre Duobaoshan au Heilongjiang, la mine d'or et de cuivre Zijinshan au Fujian, ainsi que des projets à l'étranger tels que la mine de cuivre et d'or Čukaru Peki en Serbie, la mine de cuivre Kamoa et la mine de cuivre Kolwezi en RDC, et la mine d'or Rosebel au Suriname.Zijin accélère son entrée dans l'industrie des nouvelles énergies et matériaux, possédant la mine de lithium du lac salé 3Q en Argentine, la mine de lithium du lac salé Lagoco au Tibet, et la mine polymétallique de lithium de roche dure Xiangyuan dans le Hunan. Elle a également été invitée à diriger le développement du projet Nord-Est de la mine de lithium Manono en RDC. En juin 2024, l'entreprise détient des ressources totales prouvées, contrôlées et inférées de 104,67 millions de tonnes de cuivre, 3,528 tonnes d'or, 12,12 millions de tonnes de zinc (plomb), 28,380 tonnes d'argent et 14,11 millions de tonnes de lithium (LCE).
Lors des discussions sur le projet 3Q Salt Lake de Zijin Mining, Zijin a déclaré que la première phase du projet de carbonate de lithium de qualité batterie de 20,000 tonnes/an est presque terminée, avec une deuxième phase prévue pour ajouter 30,000 tonnes/an de carbonate de lithium de qualité batterie. Le projet de champ salin progresse de manière ordonnée. Une fois entièrement achevé et atteignant une production complète, le projet devrait atteindre une capacité de 40,000-60,000 tonnes/an de carbonate de lithium.
Cliquez pour voir les détails : 2024 South America Lithium Resource Field Trip - Stop 8 Zijin Mining
Stop 9
CleanTech Lithium
CleanTech Lithium détient des licences d'exploration et de développement dans quatre grandes régions du Chili, couvrant une superficie totale de plus de 1,250 kilomètres carrés. Le projet phare de CTL, Laguna Verde, est considéré comme ayant une grande valeur commerciale selon l'estimation des ressources JORC fournie, avec des réserves de 1,8 million de tonnes, équivalant à des décennies de potentiel de production. CTL s'engage à produire du lithium de qualité batterie tout en intégrant une approche ESG unique tout au long du processus : extraction durable sans exploitation minière, pas de bassins d'évaporation, et reconstitution complète de l'eau à son état d'origine. L'usine pilote DLE de CTL est en cours d'assemblage dans son centre de R&D à Copiapó, Chili. Le gouvernement vise à accélérer la production commerciale, ciblant l'exploitation de nouveaux projets de lithium d'ici 2026.
Concernant les projets de lithium de l'entreprise au Chili, elle a déclaré qu'elle dispose de deux projets de lithium situés près des zones minières au Chili. Les deux projets ont terminé des études de cadrage. Le projet le plus avancé devrait terminer son PFS dans quelques mois. L'entreprise vise une production complète d'ici 2027 ; le deuxième projet est en phase d'exploration, avec des plans pour construire une sous-station à proximité, bien qu'aucun progrès n'ait encore été réalisé. Selon des données précédentes, le coût d'exploitation total des projets chiliens de l'entreprise est d'environ 4,000 $/tonne, mais depuis 2023, l'inflation pourrait avoir entraîné une augmentation des coûts d'exploitation.
Cliquez pour voir les détails : 2024 South America Lithium Resource Field Trip - Stop 9 CleanTech Lithium
Stop 10
SQM
SQM est une entreprise minière mondiale opérant dans le nord du Chili, engagée dans des industries d'importance stratégique pour le développement durable, telles que la santé, l'alimentation, la technologie et l'énergie propre favorisant le progrès mondial. SQM est un leader mondial dans ses cinq domaines d'activité : nutrition végétale spécialisée, iode et ses dérivés, lithium et ses dérivés, potassium et sels solaires. À l'occasion de son 52e anniversaire, SQM reste fidèle à ses valeurs d'excellence, de sécurité, d'intégrité et de durabilité, tout en faisant progresser activement l'innovation et les progrès technologiques. L'entreprise a optimisé ses processus de production, commerciaux, logistiques et de gestion pour s'adapter aux demandes changeantes des marchés mondiaux, garantissant la continuité des activités sous des normes élevées de durabilité. En conséquence, SQM a obtenu des performances exceptionnelles et créé une plus grande valeur pour ses clients, actionnaires et communautés locales.
SQM a exprimé une forte confiance dans l'avenir du marché des véhicules électriques, estimant que, à mesure que la demande potentielle pour les véhicules électriques en Chine continue de se libérer, la demande sur le marché du lithium continuera d'augmenter. La demande mondiale de lithium devrait atteindre environ 1,2 million de tonnes d'ici 2024, montrant une croissance significative. D'ici 2030, la part de marché des véhicules électriques pourrait atteindre 70 %, entraînant une augmentation de 90 % de la demande de lithium, la Chine contribuant à 78 % de la demande mondiale de lithium. En termes d'offre, SQM prévoit que l'offre de lithium augmentera pour atteindre environ 1,4 million de tonnes en 2024, en hausse de 19 % en glissement annuel. De plus, d'ici la fin de la prochaine décennie, il est prévu que la moitié de l'offre mondiale de lithium proviendra du recyclage. Les conditions d'approvisionnement seront influencées par divers facteurs et concurrents.
Cliquez pour voir les détails : 2024 South America Lithium Resource Field Trip - Stop 10 SQM
Grâce à ce voyage d'étude et à cette enquête, SMM et les membres de la délégation ont acquis une compréhension plus approfondie de l'état de développement des entreprises susmentionnées et des progrès des projets de lithium en Amérique du Sud. Ils ont également développé une vision plus approfondie de la situation actuelle du marché, des tendances de développement et des problèmes existants dans l'industrie des batteries au lithium en Amérique du Sud. SMM continuera à approfondir la coopération avec les grandes entreprises pour atteindre des avantages complémentaires et promouvoir le développement de l'industrie des batteries au lithium.
