▶ Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone, l'Indonésie accélère la transformation de sa structure d'approvisionnement énergétique. La part des combustibles fossiles devrait passer de 72 % fin 2021 à 65 % d'ici 2030, puis à 22 % d'ici 2060. Parmi eux, la demande de charbon connaîtra la plus forte baisse, avec une diminution de la demande de charbon dans le secteur de l'électricité après 2030, puis une accélération, atteignant seulement 4 % de l'approvisionnement énergétique total d'ici 2060.
▶ Parallèlement, l'AIE estime que l'augmentation de la demande de charbon industriel en Indonésie d'ici 2030 proviendra principalement de la production d'acier, mais sa part en tant que combustible diminuera de 75 % en 2021 à 67 % d'ici 2030, puis à environ 30 % d'ici 2060.
▶ À long terme, des technologies innovantes dans la production d'acier brut, telles que les hauts fourneaux équipés de CCUS, les fours électriques à réduction directe au gaz naturel équipés de CCUS, et la réduction directe à base d'hydrogène, pourraient réduire la demande de charbon dans la production d'acier.
▶ De plus, dans le contexte mondial de double carbone, les objectifs et politiques de transition énergétique des pays importateurs de charbon de l'Indonésie entraîneront également une réduction de la demande future de charbon.
Source : AIE, SMM
Note : STEPS : Scénario des politiques déclarées ; APS : Scénario des engagements annoncés ; NZE : Scénario des émissions nettes nulles
Répartition des ressources en charbon de l'Indonésie
Source : Ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales de l'Indonésie, SMM
▶ Les ressources en charbon de l'Indonésie sont relativement concentrées, principalement réparties à Kalimantan et partiellement à Sumatra. Selon les données de 2023 du Ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales de l'Indonésie, les réserves prouvées montrent que 63 % des réserves de charbon se trouvent à Kalimantan, 29 % à Sumatra, et les petites quantités restantes à Sulawesi, Bengkulu et d'autres régions.
▶ Cependant, en termes de production, 90 % de la production de charbon provient de Kalimantan, en particulier des parties est et sud, tandis qu'environ 10 % proviennent de Sumatra, principalement de la partie sud. La plupart des mines de charbon de l'Indonésie sont des mines à ciel ouvert avec des conditions d'exploitation favorables, et les types de charbon produits sont principalement le charbon bitumineux, le charbon sub-bitumineux et le lignite, avec très peu de charbon à coke.
Production et exportation de charbon de l'Indonésie
Source : Ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales de l'Indonésie, SMM
▶ Au cours de la dernière décennie, la production de charbon de l'Indonésie a maintenu une tendance à la hausse, mais sa production est principalement orientée vers l'exportation, les exportations représentant en moyenne plus de 70 %. Depuis 2019, la part des exportations de charbon a progressivement diminué, principalement en raison des raisons suivantes :
✔ D'une part, la croissance de son économie nationale et de la demande énergétique a conduit à une augmentation des ventes nationales ;
✔ D'autre part, les politiques fréquentes de restriction des exportations de charbon en Indonésie ont également entraîné une réduction des exportations ;
✔ Parallèlement, en raison des prix élevés du pétrole domestique et de l'augmentation des taxes sur les ressources, les coûts de production de charbon de l'Indonésie ont augmenté, réduisant son avantage concurrentiel par rapport à des pays comme la Russie et l'Australie, ce qui a également conduit à une baisse de la part des exportations.
Destinations des exportations de charbon de l'Indonésie
Source : Statistiques Indonésie, SMM
▶ En termes d'exportations de charbon par pays, l'Inde et la Chine ont toujours été les principales destinations des exportations de charbon de l'Indonésie, représentant environ 50 % du total des exportations de charbon de l'Indonésie. Elles sont suivies par le Japon et la Corée du Sud, la part des exportations vers le Japon et la Corée du Sud ayant diminué à 7 %-8 % ces dernières années.
▶ Bénéficiant de son emplacement géographique avantageux, les exportations de charbon de l'Indonésie vers les pays asiatiques présentent un avantage significatif en termes de coûts de fret et de cycles de transport. Le coût du fret pour le charbon de l'Indonésie vers la Chine est d'environ 8-10 $/t, tandis que de l'Australie vers la Chine, il est de 14-15 $/t. De plus, le temps nécessaire pour transporter le charbon de l'Indonésie vers les principaux ports de charbon en Chine et en Inde est seulement d'environ la moitié de celui depuis l'Australie.
▶ Selon les données d'exportation de charbon de l'Indonésie de janvier à octobre 2024, les parts des exportations vers l'Inde et la Chine étaient respectivement de 28 % et 22 %. L'Inde, en tant que l'un des plus grands consommateurs de charbon au monde, continue de voir une demande croissante de charbon en raison de l'augmentation de la demande d'électricité et du développement industriel. Bien que le charbon indonésien soit relativement de faible qualité, il présente une faible teneur en cendres et en soufre et est compétitif en termes de prix, ce qui le rend très compétitif sur le marché chinois, les exportations vers la Chine représentant environ 20 % de ses exportations totales.
Mécanisme DMO de production de charbon de l'Indonésie et politiques d'exportation
Mécanisme DMO de l'Indonésie
▶ Le mécanisme d'Obligation de Marché Domestique (DMO) de l'Indonésie stipule que le gouvernement central a le pouvoir de contrôler la production et l'exportation de minéraux, y compris le charbon, tandis que les gouvernements locaux sont tenus de se conformer aux contrôles de production et d'exportation mis en œuvre par le gouvernement central.
▶ Actuellement, le ratio DMO est publié annuellement par des décrets du MoEMR. Le dernier décret, KepMen 267/2022, publié le 1er novembre 2022, stipule que 25 % des plans de production de charbon doivent être vendus sur le marché intérieur, et le prix de vente du charbon pour certaines fournitures d'électricité publique est plafonné à 70 $/t. Avec la priorité donnée à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, le ratio DMO pour le charbon devrait augmenter dans les années à venir.
▶ Utilisation du DMO : Pour : a. Approvisionnement en électricité pour l'intérêt public et personnel ; b. Matières premières ou combustibles industriels.
▶ Par conséquent, dans l'attente d'une augmentation du ratio DMO, la part des exportations de charbon de l'Indonésie a encore une marge de diminution.
Source : Ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales de l'Indonésie, SMM
Note : RKAB fait référence au Plan de Travail et Budget pour les Activités Commerciales d'Exploitation Minière de Minéraux et de Charbon en Indonésie
Consommation de charbon de l'Indonésie
Source : AIE, SMM
▶ Portée par le développement rapide de l'industrie de l'électricité, de la fusion de nickel et des industries sidérurgiques, la consommation de charbon de l'Indonésie a augmenté rapidement ces dernières années. En 2023, la consommation de charbon de l'Indonésie a atteint 220 millions de tonnes.
▶ Cependant, en termes de consommation de charbon par industrie, avant 2018, la consommation locale de charbon en Indonésie était dominée par l'industrie de l'électricité, représentant 79 % de la consommation totale de charbon. Cela était principalement dû à la structure énergétique de l'Indonésie et aux avantages des ressources en charbon pendant son développement économique. Avec la croissance de la demande d'électricité, la capacité de production d'électricité au charbon de l'Indonésie s'est rapidement étendue mais a progressivement commencé à connaître un surplus.
▶ Dans le contexte mondial de double carbone, l'Indonésie a également commencé à promouvoir la transition énergétique. En 2023, la part du secteur de l'électricité dans la consommation de charbon de l'Indonésie a diminué à 57 %, tandis que la part de la consommation de charbon dans l'industrie de la fusion, y compris la fusion de nickel et le développement de l'industrie sidérurgique, a augmenté à 28 %.
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