Baru-baru ini, di bawah perintah eksekutif yang disebut "tarif timbal balik", AS mengumumkan akan menerapkan tarif "minimum baseline" sebesar 10% terhadap mitra dagangnya dan tarif lebih tinggi terhadap beberapa mitra dagang. Tarif "timbal balik" ini akan berlaku mulai 9 April.
Tarif 82,4% berarti "transformasi" dalam rantai industri baterai lithium sudah dekat!
Pada titik ini, tarif kumulatif untuk ekspor baterai tenaga lithium China ke AS akan mencapai 82,4%, tertinggi sepanjang masa. Secara khusus, tarif ini terdiri dari beberapa tarif, termasuk:
34% - "Tarif Timbal Balik": Kali ini, AS memberlakukan tarif 34% atas semua barang yang diekspor dari China ke AS, dengan alasan surplus perdagangan China dengan AS.
20% - Tarif Sebelumnya: Dari Februari hingga Maret 2025, AS memberlakukan tarif 20% atas barang yang diekspor dari China ke AS karena alasan ***-terkait.
3,4% - Tarif Baseline: Tarif reguler atas produk baterai impor di AS.
25% - Tarif Bagian 301: Ini adalah tarif khusus yang menargetkan industri energi baru China, telah diterapkan pada baterai lithium untuk kendaraan listrik yang diimpor dari China sejak September 2024, dan akan diperluas ke sektor baterai ESS pada 2026.
Para insider industri menyatakan bahwa tarif ini akan menyebabkan penurunan signifikan daya saing harga produk baterai tenaga lithium China di AS, merugikan laba perusahaan ekspor, dan memaksa beberapa perusahaan untuk mempercepat penyesuaian strategi pasar luar negeri mereka.
Sementara itu, meskipun tarif kumulatif baterai ESS akan naik menjadi 82,4% pada 2026, dengan penambahan "tarif timbal balik," tarif kumulatifnya juga akan mencapai 57,4% mulai 9 April 2025, yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap lanskap rantai industri lebih awal.
01
"Kegoncangan" dalam Rantai Industri Energi Baru Tidak Terhindarkan
Analisis menunjukkan bahwa tarif tinggi 82,4% secara langsung menargetkan keunggulan biaya industri baterai China, berusaha melemahkan daya saing industri baterai China di pasar AS melalui hambatan sistematis. Namun, "badai tarif" ini bukan serangan satu arah, dan rantai industri energi baru AS juga sulit lepas dari efek riak tarif tersebut.
Secara objektif, bagi perusahaan baterai China, mereka saat ini menghadapi dilema: di pasar AS, jika mereka tetap mempertahankan strategi penetapan harga asli, kerugian mereka tidak dapat ditanggung; jika mereka memilih untuk menaikkan harga dan menyalurkan tekanan biaya, mereka berisiko kehilangan pelanggan.
Untuk industri energi baru AS, meskipun pihak AS menyatakan ingin membawa manufaktur kembali melalui "tarif timbal balik," rantai industri dan pasokan energi barunya sangat global, dan tidak realistis untuk mencari alternatif yang lebih baik daripada baterai dan pasokan rantai industri China dalam jangka pendek.
Menurut perkiraan industri, untuk memenuhi permintaan pasar AS terhadap baterai, pembangunan kapasitas baterai lokal akan membutuhkan setidaknya 3-5 tahun; biaya tenaga kerja lokal tinggi, dan biaya manufaktur baterai diperkirakan 2-3 kali lipat dibandingkan China; kekurangan bahan baterai dan kenaikan biaya impor akan sangat membatasi pengembangan kendaraan energi baru lokal dan industri ESS.
Rantai pasokan lokal tidak bisa dibangun dalam semalam, dan kenaikan tarif yang signifikan akan menyebabkan biaya suku cadang otomotif dan baterai ESS impor di AS melonjak, mengurangi daya saing kendaraan, dan merusak manfaat ekonomi proyek ESS.
Mengambil sektor ESS sebagai contoh, dengan keunggulan seperti keamanan tinggi, kinerja tinggi, dan biaya rendah, integrator ESS teratas AS telah membeli baterai ESS China dalam jumlah besar selama beberapa tahun terakhir. Namun, tarif 57,4% yang akan datang mungkin menyebabkan beberapa proyek ESS AS menghadapi kenaikan biaya signifikan.
02
Perusahaan China Sedang Melakukan "Penembusan"
Dalam badai ini, rantai pasokan baterai global sedang mengalami perubahan yang cepat, dan perusahaan China mungkin mencapai "penembusan" dalam aspek berikut.
Secara teknis, sejak 2025, perusahaan baterai China telah mempercepat R&D dan instalasi baterai padat, dan diperkirakan akan membentuk keunggulan generasi baru dan daya saing pasar yang kuat dalam gelombang teknologi baterai berikutnya.
Pada saat yang sama, baterai ion natrium menunjukkan tren peningkatan volume di China tahun ini. Seiring aplikasi massal mereka mendorong penurunan biaya melalui skala, biaya manufaktur jangka panjang akan lebih rendah daripada baterai lithium, dan diperkirakan akan menghindari batasan tarif baterai lithium di masa depan, membuka jalur baru bagi perusahaan baterai China di pasar internasional.
Dalam hal penataan lokal, perusahaan rantai industri baterai China terus mendorong strategi lokal di AS.
Di antaranya, CATL, dalam model lisensi teknologi, bekerja sama dengan Ford untuk membangun pabrik baterai di AS, berencana memproduksi baterai LFP.
Gotion High-tech, selain terus mendorong proyek baterai lithium di Illinois, AS, juga berencana membangun pabrik baterai lain dan pabrik bahan baterai di AS.
Berdasarkan model bisnis kerja sama global CLS, pabrik baterai yang diinvestasikan bersama oleh EVE, Cummins, Daimler Trucks, dan PACCAR mulai dibangun di AS pada 2024. Pabrik ini direncanakan memiliki kapasitas tahunan sekitar 21 GWh dan diperkirakan mulai pengiriman pada 2026. Baterai LFP prisma yang diproduksi akan digunakan utamanya di bidang kendaraan komersial Amerika Utara yang ditunjuk.
Hithium juga mengumumkan pada 2024 bahwa akan berinvestasi dalam pembangunan pabrik modul baterai ESS dan integrasi sistem dengan kapasitas tahunan 10 GWh di Mesquite, Texas, AS; pada tahun yang sama, pusat pemasaran Fremont-nya di AS resmi diluncurkan.
Pada September 2024, anak perusahaan REPT Battero di AS dibuka di Irvine, California, mempercepat strategi globalisasi mereka.
Selain perusahaan baterai, perusahaan bahan Wanrun New Energy juga mengungkapkan pada September 2024 bahwa anak perusahaannya sepenuhnya dimiliki berencana berinvestasi dalam "Proyek R&D dan Pusat Industri Bahan Katoda Energi Baru Wanrun New Energy AS." Proyek ini direncanakan memiliki kapasitas tahunan 50.000 ton LFP, dengan fase pertama 9.000 ton/tahun.
Dalam hal model bisnis beragam, beberapa perusahaan China fokus pada bisnis daur ulang baterai lokal di AS untuk "sumber lokal" di masa depan, sehingga menghindari pembatasan impor bahan baku terkait.
Insider industri lainnya menunjukkan bahwa model "sewa baterai + layanan ESS" telah muncul di China. Melalui model inovatif seperti ESS bersama dan sewa ESS, sementara menurunkan ambang investasi pemilik ESS, memaksimalkan utilitas peralatan ESS. Dikombinasikan dengan ekspor, model ini dapat mengubah ekspor baterai menjadi ekspor layanan, dan baterai akhir hidupnya juga dapat didaur ulang dan digunakan kembali secara lokal.
Selain itu, model pergantian baterai EV yang sudah populer di China, jika menemukan skenario aplikasi yang sesuai di pasar AS, juga memiliki potensi pengembangan yang baik.
03
"Jangan Letakkan Semua Telur dalam Satu Keranjang"
Harus disebutkan bahwa AS kali ini memberlakukan tarif terhadap semua negara, terutama negara-negara Asia Tenggara dan Selatan seperti Vietnam, Thailand, India, Indonesia, dan Malaysia, dengan tarif "timbal balik" tinggi 24%-46%, yang membawa tantangan lebih besar terhadap rute ekspor "putaran" sebelumnya perusahaan baterai China ke AS. Diharapkan semakin banyak perusahaan akan aktif memperluas skenario aplikasi praktis pasar beragam global di luar AS.
Faktanya, pada awal tahun ini, CATL dan BYD masing-masing mendapatkan proyek/order ESS besar 19 GWh di UAE dan 12,5 GWh di Arab Saudi, yang merupakan bukti penataan pasar beragam perusahaan China.
Menurut statistik tidak lengkap, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan baterai China telah menata kapasitas produksi di banyak pasar luar negeri:
Pabrik CATL di Jerman telah beroperasi, dan pabriknya di Hongaria dan Spanyol juga sedang dibangun/dipersiapkan; AESC telah merencanakan pabriknya di Spanyol; EVE aktif membangun pabrik baterai di Hongaria, dan pabrik baterai di Malaysia mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun ini; pabrik Farasis Energy di Turki telah beroperasi; Gotion High-tech menyatakan pada Desember 2024 bahwa berencana berinvestasi di Maroko dan Slovakia masing-masing untuk membangun proyek baterai lithium kinerja tinggi dan pendukung tahunan 20 GWh, dan proyek AS-nya berjalan dengan teratur.
Dalam hal pasar, dengan latar belakang "barrier tarif" tinggi di pasar AS, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Afrika Selatan dianggap sebagai "dataran tinggi" pertumbuhan pasar global (ESS + tenaga) energi baru.
Oleh karena itu, perusahaan baterai dan rantai industri China mungkin akan mempertahankan fleksibilitas bisnis yang lebih tinggi di masa depan, membangun lebih lanjut lanskap pasokan pasar beragam global untuk terus meningkatkan ketahanan pengembangan industri mereka.
Dalam "badai tarif" ini, konsumen AS mungkin harus membayar puluhan ribu dolar lebih untuk membeli kendaraan listrik, dan pemilik ESS juga harus menanggung hasil penundaan proyek dan kenaikan biaya; pembangunan rantai pasokan industri energi baru global akan sangat terpengaruh. AS berusaha merombak aturan industri energi baru dengan menetapkan barrier tarif, sementara perusahaan China akan merespons dengan iterasi teknologi, strategi lokal, dan penataan beragam. Permainan "serangan dan pertahanan" ini mungkin terus menulis ulang lanskap rantai pasokan dan industri energi baru global.
Catatan: Berita ini bersumber dari http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html dan diterjemahkan oleh SMM.
