- A Quarta Maior Economia Entre os Países da ASEAN—O Mercado de Aço da Malásia em Desenvolvimento Constante
De acordo com dados compilados pela SMM da World Steel Association (WSA), a Malásia é um importante produtor, consumidor e exportador de aço no Sudeste Asiático. Nos últimos anos, a produção de aço bruto da Malásia apresentou uma tendência geral de alta, aumentando de 2,8 milhões de toneladas em 2017 para 8,8 milhões de toneladas em 2024, com uma taxa de crescimento anual composta de 17,7%. Enquanto isso, a posição da Malásia entre os principais produtores mundiais de aço bruto subiu constantemente, passando do 39º lugar em 2017 para o 21º em 2024, demonstrando um rápido desenvolvimento.
Fonte dos Dados: WSA, SMM
Do ponto de vista da estrutura de produção, a produção de aço acabado da Malásia sempre foi dominada por produtos longos, como vergalhões e fio-máquina. A produção de seções médias e pesadas e chapas é limitada pelo número de produtores, resultando em produção insuficiente e dependência de importações. De acordo com estatísticas do "World Metal Guide," a participação atual de produtos longos na produção de aço acabado da Malásia é de 83,3%.
Fonte dos Dados: World Metal Guide, SMM
Semelhante ao Vietnã, as empresas siderúrgicas da Malásia estão principalmente concentradas em cidades costeiras como Penang, Selangor e Malaca, onde condições favoráveis de logística portuária facilitam o comércio internacional. De acordo com dados da Federação da Indústria de Ferro e Aço da Malásia, a Malásia possui 239 siderúrgicas, mas a maioria é relativamente pequena em escala. Além de algumas grandes siderúrgicas como Malaysia Steel Works, Malaysia Steel Company, Lion Group, Southern Steel, Ann Joo Resources, CSC Steel Malaysia e Eastern Steel, o restante são usinas de médio e pequeno porte. Atualmente, o Lion Group e a Malaysia Steel Works lideram em capacidade de aço bruto, com essas duas usinas representando metade do mercado de aço da Malásia.
Fonte dos Dados: Southeast Asia Iron and Steel Institute, SMM
- Demanda de Aço da Malásia Entra em Platô, Indústria da Construção Domina o Uso de Aço
De acordo com estimativas da Federação da Indústria de Ferro e Aço da Malásia, apoiada por projetos de infraestrutura do governo, espera-se que o consumo de aço da Malásia cresça 4,5% ano a ano para 8,2 milhões de toneladas em 2024 e aumente 4,6% para 8,6 milhões de toneladas em 2025. Analisando os dados recentes de consumo de aço da Malásia, embora o consumo de aço tenha mantido um crescimento constante de 2020 a 2025, a demanda local por aço não se recuperou aos níveis de pico de 2016-2018 devido a mudanças políticas e ao impacto da pandemia. No geral, o processo de industrialização da Malásia está amplamente concluído, e sua infraestrutura é relativamente bem desenvolvida, levando a um estado estável de consumo de aço.
Fonte dos Dados: Federação da Indústria de Ferro e Aço da Malásia, SMM
Ao mesmo tempo, estatísticas fornecidas pela Associação de Aço da Malásia mostram que a indústria da construção domina o consumo de aço da Malásia, representando 63% da demanda total, seguida pelo processamento de metais (11%), eletrônicos e semicondutores (9%) e a indústria automotiva (8%). Devido ao domínio da indústria da construção no mercado de aço da Malásia, a produção local de produtos longos cresceu rapidamente. Atualmente, a taxa de autossuficiência da Malásia para produtos longos é de 150%, levando o país a exportar capacidade excedente. Em contraste, a capacidade de produção de chapas da Malásia é relativamente fraca, com uma taxa de autossuficiência inferior a 10%, resultando em alta dependência de importações. A seguir, analisaremos em detalhes a situação de importação e exportação de aço do Vietnã. Fonte dos Dados:
Associação de Aço da Malásia, SMM
- Do Ponto de Vista das Categorias de Produtos Importados, Chapas Dominam De acordo com estatísticas da WSA, as importações de aço acabado da Malásia em 2023 totalizaram aproximadamente 7,1 milhões de toneladas, um aumento de 24% ano a ano.
Entre as principais fontes de produtos de aço importados pela Malásia, a China é o maior fornecedor, representando quase 30% do total de importações. Taiwan, China, Coreia do Sul, Japão e outros países da ASEAN também são grandes fornecedores de aço para a Malásia.
Fonte dos Dados: WSA, Associação de Aço da Malásia, SMM
Chapas são os principais tipos de aço importados pela Malásia. De acordo com estatísticas do Southeast Asia Iron and Steel Institute, a Malásia importou aproximadamente 4 milhões de toneladas de chapas em 2023, representando mais de 50% do total de importações, superando em muito as 1,8 milhões de toneladas de produtos longos importados. Especificamente, a Malásia importa principalmente barras e fio-máquina da China, enquanto produtos de alto valor agregado, como chapas laminadas a frio, folha-de-flandres e chapas galvanizadas, são principalmente importados do Japão e da Coreia do Sul. Entre esses, produtos laminados a quente, fio-máquina e laminados a frio são atualmente as categorias mais importadas na Malásia.
Fonte dos Dados: World Metal Guide, SMM
Para proteger as indústrias domésticas e manter a ordem do mercado, a Malásia tem continuamente estabelecido e aprimorado regulamentos e padrões de gestão técnica e de qualidade. Também implementou investigações antidumping e outras medidas de proteção para evitar que produtos de aço que não atendam aos padrões técnicos de segurança e proteção ambiental entrem no mercado malaio. De acordo com dados compilados pela SMM da China Trade Remedy Information Network, as recentes investigações antidumping na Malásia são as seguintes:
- Exportações Aumentam Rapidamente, Produtos Longos Dominam
De acordo com dados históricos da WSA, as exportações de aço da Malásia aumentaram significativamente desde 2018. Em 2023, as exportações de aço acabado da Malásia cresceram 7% ano a ano para 7,6 milhões de toneladas, superando as importações. Isso indica que com o aumento gradual da capacidade de aço, a Malásia passou de "importador líquido" para "exportador líquido."
Fonte dos Dados: WSA, SMM
Do ponto de vista das categorias de produtos, as exportações de aço da Malásia são principalmente de produtos longos. De acordo com o "Anuário Estatístico (2023)" publicado pelo Southeast Asia Iron and Steel Institute, mais de 50% dos produtos longos da Malásia são exportados. Desde 2020, as exportações de produtos longos da Malásia permaneceram em níveis elevados, com uma ligeira queda de 100 mil toneladas para 3,5 milhões de toneladas em 2022. Em contraste, as exportações de chapas da Malásia em 2022 foram de apenas 760 mil toneladas. Fonte dos Dados:
Southeast Asia Iron and Steel Institute, SMM
Do ponto de vista das investigações comerciais, a indústria siderúrgica da Malásia recebeu relativamente poucas investigações comerciais antidumping nos últimos anos, com uma média de 1-2 casos por ano. O gráfico abaixo mostra os dados de investigações comerciais de aço da Malásia nos últimos sete anos, compilados pela SMM com base em dados da China Trade Remedy Information Network.
- Cadeia da Indústria Automotiva da Malásia Está Bem Desenvolvida, Demanda Futura por Chapas Pode Ser Destaque
Considerando a situação atual de oferta e demanda da Malásia, a capacidade das siderúrgicas locais é totalmente capaz de atender à demanda doméstica. Além disso, de acordo com os planos futuros das siderúrgicas, espera-se que a Malásia adicione pelo menos 16,5 milhões de toneladas de nova capacidade. O gráfico abaixo mostra as estatísticas da SMM sobre os recentes planos de expansão de capacidade de aço na Malásia.
Fonte dos Dados: WSA, SMM
De acordo com estimativas da WSA, após a entrada em operação da nova capacidade mencionada, a capacidade de aço da Malásia excederá três vezes sua demanda doméstica. Com a demanda de aço entrando em um platô e a oferta aumentando significativamente, a situação de excesso de oferta de aço na Malásia será difícil de aliviar, tornando a expansão das exportações uma das principais soluções.
Além disso, do ponto de vista da distribuição da demanda local de aço industrial, a indústria automotiva é um dos principais impulsionadores da demanda de aço da Malásia. Como um dos poucos países do Sudeste Asiático com uma cadeia industrial automotiva relativamente completa, a demanda da Malásia por aço automotivo é forte. Combinada com a situação atual de oferta, a baixa taxa de autossuficiência da Malásia para chapas e alta dependência de importações apresentam oportunidades significativas de desenvolvimento e substituição. Em resumo, as exportações de produtos longos e a substituição de chapas se tornarão dois grandes destaques no desenvolvimento da indústria siderúrgica da Malásia.
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