เซี่ยงไฮ้, 15 พ.ย. (SMM) –
ทองแดง
พาวเวลล์กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ย ราคาทองแดงคาดว่าจะผันผวนในระดับต่ำวันนี้ [SMM Copper Morning Comment]
ทองแดง LME เปิดที่ $8,881/mt ในช่วงกลางคืน ลดลงในตอนแรกถึง $8,872/mt จากนั้นเพิ่มขึ้นตลอดช่วงการซื้อขาย ถึงจุดสูงสุดที่ $9,024.5/mt ใกล้ปิด และสุดท้ายปิดที่ $9,024/mt เพิ่มขึ้น 0.18% ปริมาณการซื้อขายถึง 34,000 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 280,000 ล็อต สัญญาทองแดง SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 73,150 หยวน/mt ในช่วงกลางคืน ลดลงในตอนแรกถึง 73,060 หยวน/mt จากนั้นเพิ่มขึ้นตลอดช่วงการซื้อขาย ถึงจุดสูงสุดที่ 73,770 หยวน/mt และเคลื่อนไหวด้านข้างใกล้ปิด สุดท้ายปิดที่ 73,610 หยวน/mt ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขายถึง 40,000 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 150,000 ล็อต ด้านมหภาค PPI ของสหรัฐในเดือนตุลาคมปีต่อปีบันทึกที่ 2.4% สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2.3% โดยค่าก่อนหน้านี้ถูกปรับขึ้นจาก 1.8% เป็น 1.9% การเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายนในสหรัฐบันทึกที่ 217,000 ต่ำสุดตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2024 ประธานเฟดพาวเวลล์กล่าวว่าผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของสหรัฐล่าสุดดีมาก แสดงให้เห็นว่าเฟดไม่จำเป็นต้องรีบลดอัตราดอกเบี้ย คุกเลอร์กล่าวว่าหากความก้าวหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อหยุดชะงัก อาจจำเป็นต้องหยุดการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้ราคาทองแดงคงที่ ด้านพื้นฐาน เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุม "Asia Copper Week" และผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาทองแดงลดลงอย่างต่อเนื่อง ความต้องการจากปลายน้ำทำได้ดี และสินค้าคงคลังทางสังคมลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลของ SMM ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน สินค้าคงคลังทองแดง SMM ในภูมิภาคหลักทั่วประเทศลดลง 114,000 mt เมื่อเทียบกับวันจันทร์ถึง 164,000 mt และลดลง 28,000 mt เมื่อเทียบกับวันพฤหัสบดีที่แล้ว เป็นการลดลงรายสัปดาห์ติดต่อกันสี่สัปดาห์ โดยความเร็วในการลดลงเร่งขึ้น ด้านราคา ราคาทองแดงปัจจุบันถูกกดดันโดยการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากคำพูดของพาวเวลล์ในตอนเช้า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ราคาทองแดงคาดว่าจะผันผวนในระดับต่ำวันนี้ โดยต้องให้ความสนใจต่อความรู้สึกทางมหภาคต่อไป
อลูมิเนียม
ท่าทีแข็งกร้าวของเฟดสหรัฐเมื่อคืนนี้ อลูมิเนียม SHFE ฟื้นตัวเล็กน้อย [SMM Aluminum Morning Briefing 15 พ.ย.]
เมื่อคืนนี้ สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 20,635 หยวน/mt ถึงจุดสูงสุดที่ 20,855 หยวน/mt และจุดต่ำสุดที่ 20,635 หยวน/mt ปิดที่ 20,770 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 100 หยวน/mt หรือ 0.48% จากการปิดก่อนหน้า ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 56,400 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 142,500 ล็อต ลดลง 3,900 ล็อตในวันเดียวกัน ในวันซื้อขายก่อนหน้า อลูมิเนียม LME เปิดที่ $2,529.5/mt ถึงจุดสูงสุดที่ $2,563/mt และจุดต่ำสุดที่ $2,485/mt ปิดที่ $2,523.5/mt ลดลง $7/mt หรือ 0.28%
สรุป: ด้านมหภาค อัตรา PPI ประจำปีของสหรัฐในเดือนตุลาคมสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย รวมกับการเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์ที่ต่ำสุดในรอบหกเดือน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และโลหะพื้นฐานยังคงถูกกดดัน ในช่วงดึก เจ้าหน้าที่เฟดสหรัฐกล่าวคำพูดแข็งกร้าว แสดงให้เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ตลาดลดการเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ในประเทศ นโยบายที่อยู่อาศัยใหม่ถูกนำมาใช้ โดยมีการเพิ่มส่วนลดภาษีโฉนดและการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คาดว่าจะส่งเสริมภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้านอุปทาน การขนส่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนดีขึ้นในสัปดาห์นี้ ขัดขวางแนวโน้มการลดสินค้าคงคลังอลูมิเนียมแท่งอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนสินค้าคงคลังเริ่มต้น สินค้าคงคลังต่ำอาจค่อยๆ ลดการสนับสนุนราคาฟิวเจอร์สอลูมิเนียม อุปทานจุดอลูมินายังคงตึงตัว รวมกับการลดหรือหยุดการผลิตของบางบริษัท อย่างไรก็ตาม คำแถลงการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับตลาดอลูมินาทำให้ความรู้สึกในฟิวเจอร์สอลูมินาลดลง ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาฟิวเจอร์สและจุด โดยรวมแล้ว อลูมิเนียมในประเทศยังคงอยู่ในระดับสินค้าคงคลังต่ำพร้อมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ความแข็งแกร่งในการสนับสนุนได้ลดลง ราคาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้า
ตะกั่ว
ปัจจัยด้านอุปทานหมดไป ราคาตะกั่วจะเน้นการฟื้นตัวของการบริโภค [SMM Lead Morning Comment]
เมื่อคืนนี้ ตะกั่ว LME เปิดที่ $2,008.5/mt ภายใต้แรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐ ตะกั่ว LME ผันผวนลงตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงการซื้อขายยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่าหนึ่งปี ทำให้โลหะพื้นฐานลดลงโดยทั่วไป ตะกั่ว LME ก็ลดลงอีกครั้ง ทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือนที่ $1,958/mt สุดท้ายปิดที่ $1,964/mt ลดลง 2.29%
เมื่อคืนนี้ สินค้าคงคลังใบรับรองคลังสินค้าตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้นอีกครั้ง สัญญาตะกั่ว SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 16,850 หยวน/mt ถูกลากลงโดยการลดลงของตะกั่ว LME ทำให้ผู้ซื้อออกจากตลาดเป็นจำนวนมากหลังจากเปิด ทำให้ตะกั่ว SHFE ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 16,755 หยวน/mt เกือบลบกำไรทั้งหมดจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงการซื้อขาย ตะกั่ว SHFE พยายามกลับมาที่ 16,800 หยวน/mt แต่ไม่สำเร็จ ผันผวนลงในครึ่งหลังของการซื้อขาย สุดท้ายปิดที่ 16,790 หยวน/mt ลดลง 1.35% สถานะเปิดอยู่ที่ 36,864 ล็อต ลดลง 3,165 ล็อตจากวันซื้อขายก่อนหน้า
ด้านมหภาค ประธานเฟดพาวเวลล์กล่าวว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่ง และเฟดสหรัฐไม่จำเป็นต้องรีบลดอัตราดอกเบี้ย มีเวลาที่จะเข้าใจผลกระทบของนโยบายของทรัมป์ จุดสิ้นสุดของการลดอัตราดอกเบี้ยรอบนี้ของเฟดสหรัฐอยู่ที่ไหน? โกลด์แมนแซคส์: ประมาณ 3.25%-3.5% ประมาณ 100 จุดพื้นฐานสูงกว่าจุดสูงสุดของรอบที่แล้ว PPI ของสหรัฐในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นทั่วกระดาน เพิ่มขึ้น 2.4% YoY สูงกว่าที่คาดไว้ โดยมีความเหนียวแน่นเพิ่มขึ้นในภาคบริการ จำนวนการเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงถึง 217,000 ต่ำกว่าที่คาดไว้
ด้านพื้นฐาน วันนี้เป็นวันส่งมอบสำหรับสัญญาตะกั่ว SHFE 2411 การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังที่มองเห็นได้จากการส่งมอบตะกั่วแท่งยังคงลากราคาตะกั่วลง หลังจากการเพิ่มขึ้นของราคาตะกั่วในสัปดาห์นี้ กำไรของตะกั่วทุติยภูมิได้ฟื้นตัว และโรงหลอมกำลังกลับมาผลิตอีกครั้ง นอกจากนี้ การเตือนหมอกควันในเหอเป่ย เหอหนาน และภูมิภาคอื่นๆ จะถูกยกเลิก อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุปทานตะกั่วแท่งในสัปดาห์หน้า สินค้าคงคลังทางสังคมของตะกั่วแท่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนี้ เราต้องให้ความสนใจกับการเติมสินค้าของบริษัทปลายน้ำหลังจากราคาตะกั่วกระโดดขึ้นในตอนแรกแล้วลดลง
สังกะสี
ด้านอุปทานยังคงได้รับการสนับสนุน สังกะสี SHFE ฟื้นตัวในช่วงกลางคืน [SMM Zinc Morning Comment 15 พ.ย.]
พาวเวลล์: เฟดสหรัฐไม่จำเป็นต้องรีบลดอัตราดอกเบี้ย; ผู้บัญชาการกองทัพอิหร่าน: การตอบโต้ต่ออิสราเอลจะ "ทำลายล้าง"; พรรครีพับลิกันสหรัฐชนะการควบคุมสภาผู้แทนราษฎร; จีนออกพันธบัตรอธิปไตยมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรก; หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม 6G: การวิจัยมาตรฐานเทคโนโลยี 6G จะเริ่มในเดือนมิถุนายนปีหน้า; ราคาทองคำยังคงผันผวน
เมื่อคืนนี้ สังกะสี LME เปิดที่ $2,965/mt ถึงจุดสูงสุดที่ $2,970/mt หลังจากเปิดแล้วลดลงตลอดทางถึงจุดต่ำสุดที่ $2,867.5/mt จากนั้นฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด เกือบฟื้นตัวจากการสูญเสียก่อนหน้า ในช่วงท้ายของการซื้อขาย สังกะสี LME ลดลงเล็กน้อย ปิดที่ $2,933/mt ลดลง $37.5/mt หรือ 1.26% ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 14,232 ล็อต และสถานะเปิดเพิ่มขึ้น 3,067 ล็อตถึง 250,000 ล็อต เมื่อคืน สังกะสี LME บันทึกแท่งเทียนขาลง โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันเป็นแนวต้าน สินค้าคงคลังสังกะสี LME ลดลง 1,225 mt ถึง 242,000 mt ลดลง 0.5% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นก่อนแล้วลดลง ในช่วงกลางคืน ความต้านทานต่อราคาสังกะสีลดลง รวมกับอุปทานแร่ที่ตึงตัวยังคงสนับสนุนราคาสังกะสี ทำให้สังกะสี LME ฟื้นตัว
เมื่อคืนนี้ สัญญาสังกะสี SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 24,540 หยวน/mt ลดลงในตอนแรกถึง 24,535 หยวน/mt จากนั้นผันผวนขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 24,750 หยวน/mt จากนั้นสังกะสี SHFE ลดลงจากจุดสูงสุดถึงใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน รักษาแนวโน้มผันผวน และสุดท้ายปิดที่ 24,640 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 175 หยวน/mt หรือ 0.72% ปริมาณการซื้อขายลดลงถึง 86,800 ล็อต และสถานะเปิดลดลง 1,261 ล็อตถึง 102,000 ล็อต เมื่อคืน สังกะสี SHFE บันทึกแท่งเทียนขาขึ้น โดยมีแถบ Bollinger ล่างเป็นแนวรับ ด้านพื้นฐาน รูปแบบอุปทานและความต้องการที่อ่อนแอยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยโรงหลอมในประเทศยังคงผลิตต่ำ รวมกับอิทธิพลของแนวโน้มตลาดต่างประเทศ สังกะสี SHFE ฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงกลางคืน
ดีบุก
เมื่อวานนี้ ดีบุก SHFE ลดลงถึง 240,000 หยวน/mt ตลาดจุดยังคงแนวโน้มการซื้อขายที่ร้อนแรง [SMM Tin Morning News 15 พ.ย.]
เมื่อวานนี้ ตลาดจุดดีบุกยังคงแนวโน้มการซื้อขายที่ร้อนแรง โดยบริษัทการค้าปรับราคาขึ้นเล็กน้อย และความผันผวนโดยรวมมีน้อย ช่วงราคาของดีบุกแท่งในประเทศของแบรนด์ต่างๆ ยังคงค่อนข้างคงที่ ดีบุกแท่งแบรนด์เล็กและดีบุกนำเข้ามีส่วนลดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาดีบุกแท่ง SMM 1# ในขณะที่ราคาส่งมอบและราคาดีบุกแบรนด์ยูนนานมีพรีเมียมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาดีบุกแท่ง SMM 1# ในตลาดเมื่อวานนี้ ราคาดีบุก SHFE ยังคงลดลง บริษัทปลายน้ำส่วนใหญ่ได้เติมสินค้าครบแล้ว ทำให้ความต้องการซื้ออ่อนแอลงในช่วงบ่าย สำหรับบริษัทการค้า ส่วนใหญ่มีปริมาณการซื้อขายประมาณ 30 mt โดยบางรายถึง 2-3 รถบรรทุก สินค้าคงคลังของบริษัทการค้าส่วนใหญ่ลดลงถึงระดับต่ำ โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงแนวโน้มการซื้อขายที่ร้อนแรง
นิกเกิล
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน นิกเกิล Jinchuan ถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 1,900-2,200 หยวน/mt โดยมีค่าเฉลี่ย 2,050 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 150 หยวนเมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิล Norilsk ถูกเสนอราคาที่ส่วนลด 350-0 หยวน/mt โดยมีค่าเฉลี่ย 175 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 75 หยวนเมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ในช่วงเช้าของวันที่ 14 พฤศจิกายน ตลาดฟิวเจอร์สผันผวนขึ้น และพรีเมียมตลาดจุดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้าราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ 124,250-124,550 หยวน/ตัน (สินค้าหมด) ลดลง 1,450 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลซัลเฟตและนิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ประมาณ 2,014 หยวน/ตัน (ราคานิกเกิลซัลเฟตต่ำกว่าราคานิกเกิลบริเก็ต 2,014 หยวน/ตัน)
