THƯỢNG HẢI, ngày 30 tháng 10 (SMM) –
Đồng
Giá Đồng Ổn Định Khi Thị Trường Chờ Đợi Thêm Dữ Liệu Kinh Tế [Bình Luận Buổi Sáng SMM Đồng]
Đồng LME mở cửa ở mức $9,622.5/tấn qua đêm, ban đầu đạt mức cao $9,648/tấn trước khi giảm trong suốt phiên, chạm mức thấp $9,513/tấn gần cuối phiên, và cuối cùng phục hồi nhẹ để đóng cửa ở mức $9,550/tấn, giảm 0.06%. Khối lượng giao dịch đạt 22,000 lô, và khối lượng mở là 276,000 lô. Hợp đồng đồng SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 76,660 nhân dân tệ/tấn qua đêm, ban đầu đạt mức cao 77,030 nhân dân tệ/tấn trước khi giảm trong suốt phiên, chạm mức thấp 76,470 nhân dân tệ/tấn trong phiên, và cuối cùng phục hồi nhẹ để đóng cửa ở mức 76,570 nhân dân tệ/tấn, tăng 0.07%. Khối lượng giao dịch đạt 45,000 lô, và khối lượng mở là 152,000 lô. Về mặt vĩ mô, số lượng việc làm JOLTs của Mỹ trong tháng 9 giảm xuống còn 7.443 triệu, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021, khiến các nhà giao dịch tăng cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất, ổn định giá đồng. Tuy nhiên, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ cho tháng 9, sẽ được công bố vào thứ Năm, sẽ là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Về cơ bản, khi giá đồng gần đây dao động trong phạm vi hẹp, các đơn đặt hàng cuối cùng đã có sự phục hồi nhẹ, và một số nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn cũng tăng. Ngoài ra, cấu trúc contango của đồng SHFE đã dần thu hẹp, sự bi quan của thị trường đã giảm bớt, và nguồn cung đồng cathode trong nước vẫn khan hiếm. Dự kiến rằng mức chênh lệch sẽ phục hồi nhẹ hôm nay. Về giá cả, chỉ số đô la Mỹ đã tăng 3.6% cho đến nay trong tháng 10, đánh dấu hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 4, gây áp lực lên giá đồng và khiến chúng khó tăng. Thị trường dự kiến sẽ duy trì xu hướng dao động hôm nay khi chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế.
Nhôm
Chính Sách Trong Nước Tiếp Tục Tăng Cường, Nguồn Cung Thị Trường Giao Ngay Dồi Dào [Tóm Tắt Cuộc Họp Buổi Sáng SMM Nhôm ngày 30 tháng 10]
Qua đêm, hợp đồng nhôm SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 20,870 nhân dân tệ/tấn, đạt mức cao 20,885 nhân dân tệ/tấn và mức thấp 20,780 nhân dân tệ/tấn, và đóng cửa ở mức 20,795 nhân dân tệ/tấn, tăng 15 nhân dân tệ/tấn so với mức đóng cửa trước đó, tăng 0.07%. Khối lượng giao dịch là 46,600 lô, khối lượng mở là 205,000 lô, giảm 1,304 lô trong ngày. Hôm qua, nhôm LME mở cửa ở mức $2,647.5/tấn, đạt mức cao $2,682.5/tấn, mức thấp $2,632/tấn, và đóng cửa ở mức $2,660/tấn, tăng $8.5/tấn, tăng 0.32%.
Tóm tắt: Về mặt vĩ mô, các chính sách trong nước tiếp tục tăng cường để thúc đẩy kinh tế, thanh khoản thị trường toàn cầu dồi dào, nhưng khả năng ngừng bắn ở Trung Đông mang lại những biến số mới cho tâm lý vĩ mô. Về cơ bản, cuộc khủng hoảng cung cấp bauxite đã dẫn đến giá alumina tăng lên mức cao, và chi phí của ngành công nghiệp nhôm đã tăng đáng kể. Nhìn chung, tồn kho nhôm thỏi giao ngay hiện tại tiếp tục cạn kiệt, trong khi chi phí hỗ trợ giá nhôm dao động ở mức cao tương đối.
Chì
Giá Chì Dao Động Giảm, Kiểm Tra Hỗ Trợ Chi Phí, Báo Giá Chì Tinh Luyện Thứ Cấp Địa Phương Cao Hơn Chì Nguyên Sinh [Bình Luận Buổi Sáng SMM Chì]
Qua đêm, chì LME mở cửa ở mức $2,029/tấn, dao động giảm sau khi mở cửa, và chạm mức thấp $1,996/tấn trong phiên giao dịch châu Âu trước khi phục hồi lên mức trung bình hàng ngày, cuối cùng đóng cửa ở mức $2,008.5/tấn, giảm $18.5/tấn, giảm 0.91%.
Qua đêm, hợp đồng chì SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 16,560 nhân dân tệ/tấn, ban đầu tăng lên mức cao 16,625 nhân dân tệ/tấn trước khi yếu đi xuống mức thấp 16,535 nhân dân tệ/tấn, và sau đó hợp nhất ngang, cuối cùng đóng cửa ở mức 16,555 nhân dân tệ/tấn, giảm 130 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.78%.
Về mặt vĩ mô, thị trường hiện tin rằng có 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục dao động, và các biện pháp kích thích tài chính trong nước tiếp tục thúc đẩy tâm lý thị trường.
Về cơ bản, thị trường chì tinh luyện vẫn cân bằng chặt chẽ giữa cung và cầu. Các nhà máy luyện chì nguyên sinh và chì tinh luyện thứ cấp giữ vững báo giá và không muốn bán. Ở một số khu vực, báo giá chì tinh luyện thứ cấp cao hơn chì nguyên sinh. Ở hạ nguồn, giao hàng hợp đồng dài hạn là trọng tâm chính, với tâm lý thị trường chung là chờ đợi và xem xét và ý định mua giảm kém. Sự giảm liên tục của chì LME đã kéo giá chì trong nước xuống, kiểm tra lại hỗ trợ chi phí của chì tinh luyện thứ cấp. Cần chú ý đến giá phế liệu pin và tình hình phục hồi sau khi kết thúc cắt giảm sản xuất do bảo vệ môi trường. Trong ngắn hạn, giá chì có khả năng tiếp tục dao động giảm.
Kẽm
Thị trường tăng cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed Mỹ; giá kẽm dự kiến sẽ dao động ở mức cao [Bình Luận Buổi Sáng SMM Kẽm ngày 30 tháng 10]
Qua đêm, số lượng việc làm trống ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021; các quan chức Israel cho biết một vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza sẽ được tổ chức trong tuần này; Netanyahu được cho là đang tổ chức một cuộc họp để tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Lebanon; Iran dự định tăng ngân sách quân sự lên 200%; Hezbollah ở Lebanon bổ nhiệm Naim Qassem làm lãnh đạo mới vào ngày 29; Trung Quốc quyết định bao gồm Phần Lan trong chính sách miễn thị thực đơn phương; Bộ Ngoại giao bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và phản đối kiên quyết các quy tắc hạn chế đầu tư của Mỹ đối với Trung Quốc; lãi suất trên chứng chỉ tiền gửi tại bốn ngân hàng quốc doanh lớn ở Trung Quốc đều giảm xuống dưới 2%; mua lại cổ phiếu A đạt mức cao kỷ lục.
Qua đêm, kẽm LME mở cửa ở mức $3,140.5/tấn, ban đầu dao động quanh mức trung bình hàng ngày, sau đó dao động giảm xuống dưới mức trung bình hàng ngày ở mức $3,120/tấn. Trong giờ giao dịch châu Âu, các vị thế bán giảm, và kẽm LME nhanh chóng tăng lên trên mức trung bình hàng ngày lên mức $3,182/tấn, sau đó giảm nhẹ để dao động quanh mức $3,160/tấn. Sau đó, các vị thế mua giảm, và kẽm LME dao động giảm xuống mức thấp $3,088/tấn dưới mức trung bình hàng ngày. Cuối phiên, kẽm LME tăng nhẹ trở lại, đóng cửa ở mức $3,127/tấn, giảm $24.5/tấn, giảm 0.78%. Khối lượng giao dịch tăng lên 88,695 lô, và khối lượng mở giảm 339 lô xuống còn 255,000 lô. Qua đêm, kẽm LME ghi nhận một cây nến giảm giá, với dải Bollinger trên tạo ra kháng cự và đường trung bình động 40 ngày cung cấp hỗ trợ bên dưới. Tồn kho xã hội LME giảm 3,750 tấn xuống còn 243,325 tấn, giảm 1.52%, ghi nhận sự giảm tồn kho xã hội LME. Hiện tại, số lượng việc làm trống ở Mỹ cho tháng 9 giảm xuống còn 7.443 triệu, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021, tăng cược của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất của Fed Mỹ. Kẽm LME dự kiến sẽ dao động ở mức cao.
Qua đêm, hợp đồng kẽm SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 25,080 nhân dân tệ/tấn. Ban đầu, các vị thế mua tăng, và kẽm SHFE nhanh chóng tăng lên mức cao 25,240 nhân dân tệ/tấn. Sau đó, các vị thế mua chốt lời và thoát ra, khiến kẽm SHFE dao động giảm xuống mức thấp 24,995 nhân dân tệ/tấn dưới mức trung bình hàng ngày. Sau đó, các vị thế bán giảm, và kẽm SHFE dao động tăng, đóng cửa ở mức 25,070 nhân dân tệ/tấn, tăng 60 nhân dân tệ/tấn, tăng 0.24%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 80,590 lô, và khối lượng mở tăng 787 lô lên 113,000 lô. Qua đêm, kẽm SHFE ghi nhận một cây nến nhỏ, với dải Bollinger trên tạo ra kháng cự và dải Bollinger dưới cung cấp hỗ trợ. Hiện tại, về cơ bản, cả nguồn cung quặng trong nước và nhập khẩu đều khan hiếm, và nhu cầu cũng yếu. Kẽm SHFE dự kiến sẽ dao động ở mức cao, với nhiều dữ liệu vĩ mô cần theo dõi trong tương lai.
Thiếc
Giá thiếc SHFE tăng ban đầu và sau đó giảm trong phiên đêm, với người mua hạ nguồn chủ yếu mua hàng theo nhu cầu [Tin Buổi Sáng SMM Thiếc ngày 30 tháng 10]
SMM, ngày 30 tháng 10 năm 2024: Hôm qua, hợp đồng thiếc SHFE được giao dịch nhiều nhất đóng cửa ở mức 254,460 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,030 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.40%. Giá cao nhất là 257,270 nhân dân tệ/tấn, và thấp nhất là 253,970 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên sáng hôm qua, báo giá của các công ty giao dịch cho các thương hiệu thiếc thỏi trong nước khác nhau không có nhiều thay đổi so với những ngày gần đây. Thiếc thỏi thương hiệu nhỏ được báo giá ở mức chênh lệch +0~+200 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, các thương hiệu giao hàng ở mức +200~+600 nhân dân tệ/tấn, thương hiệu thiếc Vân Nam ở mức +600~+800 nhân dân tệ/tấn, và các thương hiệu thiếc nhập khẩu ở mức -700 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411. Giá thiếc tiếp tục giảm hôm qua, và trong phiên đêm, giá tăng ban đầu và sau đó giảm, cho thấy thiếu động lực tăng tổng thể. Các công ty hạ nguồn mua hàng nhỏ khi giá giảm, với hầu hết chọn mua hàng theo nhu cầu. Hầu hết các công ty giao dịch thấy các giao dịch rải rác, với một số công ty hoàn thành giao dịch khoảng một xe tải. Nhìn chung, các giao dịch thị trường giao ngay hôm qua ở mức trung bình.
Niken
Ngày 29 tháng 10, niken Jinchuan được báo giá ở mức chênh lệch 1,600-1,800 nhân dân tệ/tấn, với mức trung bình là 1,700 nhân dân tệ/tấn, tăng 150 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Niken Norilsk được báo giá ở mức chiết khấu 200-0 nhân dân tệ/tấn, với mức trung bình là 100 nhân dân tệ/tấn, tăng 50 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Vào sáng ngày 29 tháng 10, thị trường tương lai dao động, và mức chênh lệch giao ngay tăng nhẹ so với ngày làm việc trước đó, chủ yếu do giá niken tổng thể giảm. Giá niken briquette là 123,300-123,600 nhân dân tệ/tấn (thiếu hụt nguồn cung), giảm 2,300 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Mức chênh lệch giá giữa niken briquette và niken sulphate là khoảng 982 nhân dân tệ/tấn (giá niken sulphate cao hơn giá niken briquette 982 nhân dân tệ/tấn).
