Toàn cầu: Doanh số NEV toàn cầu năm 2024 dự kiến đạt 17,15 triệu chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước
Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, doanh số ô tô toàn cầu đạt 82,01 triệu chiếc, trong đó doanh số NEV đạt 16,07 triệu chiếc. Thị phần NEV trong giai đoạn này đạt 19,6%, với BEV chiếm 12,6%, PHEV chiếm 7% và HEV chiếm 6,4%, cho thấy sự gia tăng thị phần của HEV. Doanh số NEV toàn cầu năm 2024 dự kiến đạt 17,15 triệu chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường Trung Quốc năm 2024 cho thấy xu hướng giảm ban đầu sau đó phục hồi. Trong nửa đầu năm, thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi việc tiếp tục cắt giảm trợ cấp và áp lực giảm giá từ các nhà sản xuất ô tô, dẫn đến thái độ thận trọng của người tiêu dùng và hiệu suất thị trường yếu. Tuy nhiên, bắt đầu từ nửa cuối năm, với sự tăng cường của các chính sách trợ cấp, doanh số NEV tăng trưởng mạnh, vượt kỳ vọng. Ngược lại, thị trường châu Âu hoạt động kém hiệu quả do việc hủy bỏ hoặc giảm trợ cấp ở một số quốc gia, cùng với các biện pháp chống trợ cấp giai đoạn đầu và sự phát triển của chuỗi ngành công nghiệp địa phương, dẫn đến sự đình trệ gần như hoàn toàn của quá trình điện hóa và gần như không có tăng trưởng doanh số. Thị trường Mỹ cũng chứng kiến sự chậm lại trong quá trình điện hóa. Bị ảnh hưởng bởi FEOC, một số mẫu xe mất quyền hưởng trợ cấp vào năm 2024, và sự hạn chế nguồn cung của các mẫu xe mới giá cả phải chăng dẫn đến hiệu suất thấp hơn kỳ vọng.
Trung Quốc: Doanh số dự kiến vượt 12 triệu chiếc, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước
Doanh số NEV của Trung Quốc năm 2024 dự kiến đạt 12,85 triệu chiếc, với doanh số nội địa chiếm khoảng 89% và xuất khẩu chiếm khoảng 11%. Tỷ lệ thâm nhập của NEV tại Trung Quốc dự kiến đạt 45%.
Năm 2024, doanh số PHEV của Trung Quốc được dự báo đạt 5,215 triệu chiếc, và doanh số EV đạt 7,634 triệu chiếc. Thị phần của PHEV dự kiến tăng đáng kể, từ 29,5% năm 2023 lên 40,6% năm 2024. Thị phần PHEV dự kiến tiếp tục tăng do hai lý do chính: 1) Các mẫu xe hybrid cắm sạc đã chứng minh khả năng đạt "mức giá ngang bằng với xe chạy nhiên liệu," loại bỏ bất lợi về giá so với xe chạy nhiên liệu, tạo lợi thế về giá so với BEV và mở rộng lợi thế kỹ thuật so với xe chạy nhiên liệu. 2) Mối lo ngại của người tiêu dùng chính về an toàn và phạm vi lái của BEV vẫn chưa được giải quyết, khiến PHEV trở thành lựa chọn chuyển tiếp tuyệt vời để giảm bớt lo lắng.
Về cấu trúc các mẫu NEV của Trung Quốc năm 2024, SUV chiếm 47%, thấp hơn một chút so với sedan. Trong số sedan, các mẫu NEV nhỏ đại diện bởi các mẫu A00, A0 và A-class chiếm 28%, giảm so với năm 2023. Trong khi đó, sedan hạng B và C chiếm 22%, tăng đáng kể so với năm 2023.
Thương hiệu nội địa và mới nổi tỏa sáng: Năm 2024, được hỗ trợ bởi các chính sách bền vững và sự gia tăng đáng kể nhu cầu tiêu dùng, thị trường ô tô nội địa đã trải qua sự thịnh vượng chưa từng có, với nhiều nhà sản xuất ô tô đạt được những đột phá doanh số lịch sử. BYD tiếp tục dẫn đầu thị trường, với doanh số hàng năm đạt 4,272 triệu chiếc, lập kỷ lục doanh số mới. Các nhà sản xuất ô tô mới nổi cũng đạt được những đỉnh cao mới, với một số đạt mức tăng trưởng doanh số gấp đôi. Li Auto đứng đầu với doanh số vượt 500,000 chiếc, tiếp theo là Harmony Intelligent Mobility Alliance với 445,000 chiếc, và Leap Motor giao gần 300,000 chiếc, xếp thứ ba. Xiaomi Auto, với tư cách là một người mới tham gia, cũng thể hiện ấn tượng, tăng từ 7,500 chiếc trong tháng giao hàng đầu tiên lên hơn 20,000 chiếc trong vòng sáu tháng, vượt mục tiêu hàng năm 130,000 chiếc.
Châu Âu: Doanh số dự kiến đạt 2,81 triệu chiếc, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước
Châu Âu từ lâu đã là thị trường NEV lớn thứ hai sau Trung Quốc. Tuy nhiên, năm 2024, doanh số NEV tại châu Âu dự kiến giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm trợ cấp hoặc hủy bỏ một số chính sách trợ cấp ở nhiều quốc gia châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp đến ý chí mua xe của người tiêu dùng. Từ góc độ cấu trúc thị trường, các nhà sản xuất ô tô châu Âu, bị hạn chế bởi lo ngại về biên lợi nhuận, thiếu tham vọng và khả năng sản xuất các mẫu EV giá rẻ. Trong khi đó, các mẫu xe giá thấp của các nhà sản xuất ô tô mới nổi Trung Quốc không gặp phải sự cạnh tranh tại châu Âu. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, Ủy ban châu Âu công bố áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời đối với các xe EV nhập khẩu từ Trung Quốc. BYD, Geely và SAIC sẽ phải đối mặt với mức thuế lần lượt là 17,4%, 20% và 38,1%. Các nhà sản xuất Trung Quốc hợp tác nhưng không được lấy mẫu sẽ phải đối mặt với mức thuế trung bình trọng số là 20,8%, trong khi các công ty không hợp tác sẽ phải đối mặt với mức thuế 37,6%. Việc áp dụng các mức thuế này ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược xuất khẩu của nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, làm tăng khó khăn cho các xe EV Trung Quốc khi vào châu Âu.
Mỹ: Doanh số dự kiến đạt 1,62 triệu chiếc, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước
Năm 2024, thị trường NEV Mỹ cho thấy một số tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại, với tỷ lệ thâm nhập NEV tăng lên 12%. Đạo luật Giảm Lạm phát của chính quyền Biden đã khôi phục tín dụng thuế lên đến 7,500 USD cho việc mua EV, hỗ trợ quá trình chuyển đổi điện hóa của Mỹ. Tuy nhiên, FEOC năm 2024 khiến một số mẫu xe mất quyền hưởng trợ cấp, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường NEV Mỹ.
SMM tin rằng năm 2024 là một năm vừa có cơ hội vừa có thách thức đối với thị trường NEV. Một mặt, việc thực hiện các chính sách trợ cấp khác nhau đã kích thích hiệu quả sự nhiệt tình của người tiêu dùng đối với việc mua và thay thế xe, tạo không gian phát triển rộng lớn cho NEV. Mặt khác, cạnh tranh thị trường khốc liệt và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các nhà sản xuất ô tô. Nhìn về năm 2025, với sự tăng cường liên tục của các chính sách trợ cấp, doanh số NEV nội địa dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng. Tuy nhiên, với không gian tăng trưởng hạn chế của thị trường nội địa và những thách thức từ khó khăn xuất khẩu do tăng thuế quan ở nước ngoài, cạnh tranh trên thị trường NEV sẽ trở nên khốc liệt hơn, đặt ra những thách thức mới cho các nhà sản xuất ô tô!
