SMM, ngày 30 tháng 10: Trong những năm gần đây, nhu cầu toàn cầu về năng lượng tái tạo liên tục tăng. Là một phần quan trọng của năng lượng sạch, ngành công nghiệp PV đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách và thị trường ở nhiều quốc gia. Là nhà sản xuất sản phẩm PV lớn nhất thế giới, các công ty PV Trung Quốc có lợi thế đáng kể về công nghệ, quy mô và chi phí. Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường nội địa và tiềm năng của thị trường quốc tế, các công ty PV Trung Quốc đang đẩy nhanh chiến lược quốc tế hóa và tích cực thiết lập các cơ sở sản xuất ở nước ngoài.
Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất, các chính sách kiểm soát khí thải carbon nghiêm ngặt và hỗ trợ năng lượng tái tạo ở châu Âu và Mỹ cung cấp cơ hội tốt cho sự phát triển của các sản phẩm PV tại các thị trường này. Thứ hai, do các chính sách bảo hộ thương mại thường xuyên, một số quốc gia áp đặt thuế cao đối với các sản phẩm PV nhập khẩu, buộc các công ty Trung Quốc phải xây dựng các cơ sở sản xuất tại địa phương để tránh rào cản thương mại. Ngoài ra, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng chi phí vận chuyển cũng thúc đẩy các công ty PV địa phương hóa sản xuất gần các thị trường mục tiêu để nâng cao khả năng cạnh tranh và phản ứng thị trường.
Các công ty PV nước ngoài cũng đang đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng của họ, đặc biệt là ở Mỹ, Ấn Độ và châu Âu. Nhiều quốc gia và khu vực đang giới thiệu các rào cản thương mại, rào cản phi thương mại, chính sách trợ cấp và các biện pháp khác để hỗ trợ mở rộng chuỗi cung ứng sản phẩm PV địa phương, nhằm giảm rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng do phụ thuộc quá mức vào các sản phẩm PV nhập khẩu và đề xuất các kế hoạch chiến lược cho chuỗi cung ứng sản phẩm PV địa phương.
Trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi các chính sách khuyến khích sản xuất tại địa phương, các quốc gia và khu vực trên thế giới đang mở rộng dấu chân sản xuất PV của họ. Theo thống kê của SMM, đến cuối năm 2024, công suất mô-đun PV toàn cầu dự kiến sẽ đạt 1,424.9 GW. Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ là ba quốc gia hàng đầu về năng suất mô-đun PV.
Trung Quốc, với chuỗi cung ứng PV hoàn chỉnh, là nhà sản xuất mô-đun PV lớn nhất, với công suất dự kiến cuối năm vượt 1,100 GW, chiếm 80% tổng số toàn cầu. Ấn Độ và Mỹ đều đang tăng cường đầu tư vào sản xuất sản phẩm PV, với công suất dự kiến cuối năm lần lượt là 70 GW và 46 GW, chiếm 5% và 3% tổng số toàn cầu. Tuy nhiên, do các yếu tố như thiếu hụt nguồn cung tế bào năng lượng mặt trời, thiếu công nghệ và thiếu hụt lao động, tỷ lệ hoạt động của ngành công nghiệp mô-đun PV ở Ấn Độ và Mỹ bị hạn chế và khó có thể vượt quá 40% trong năm nay.
Công suất mô-đun PV ở Đông Nam Á cũng đáng kể, với công suất dự kiến cuối năm khoảng 96 GW, chiếm 7% tổng số toàn cầu, dẫn đầu là Việt Nam. Ở Đông Nam Á, các cơ sở sản xuất của các công ty mô-đun Trung Quốc chiếm 78%. Tuy nhiên, do các chính sách thuế quan của Mỹ, tỷ lệ hoạt động của các mô-đun trong khu vực này gần đây đã giảm đáng kể.
Các khu vực khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Ý, Brazil và Hàn Quốc, cũng có bố trí công suất mô-đun PV, với Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Ý dẫn đầu. Đến cuối năm, công suất mô-đun PV ở các khu vực này dự kiến sẽ gần 80 GW, chiếm 6% tổng số toàn cầu.
Ấn Độ:
Ấn Độ có kế hoạch tăng công suất sản xuất mô-đun PV lên 150 GW vào năm 2028. Để hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, chính phủ đã thiết lập nhiều rào cản thuế quan (BCD) và rào cản phi thuế quan (ALMM và DCR) và giới thiệu các chương trình khuyến khích liên kết sản xuất. Thông qua các biện pháp này, công suất sản xuất mô-đun tế bào năng lượng mặt trời của Ấn Độ đã tăng đáng kể trong hai năm qua, từ khoảng 10 GW vào năm 2021 lên hơn 65 GW vào năm 2024. Đến cuối năm 2024, công suất mô-đun PV của Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 70 GW.
Tính đến quý 3 năm 2024, tổng công suất mô-đun PV của Ấn Độ là khoảng 67 GW. Các công ty mô-đun lớn nhất ở Ấn Độ là Waaree (công suất 12 GW), TP Solar (công suất 4.3 GW) và Adani (công suất 4 GW). Công suất mô-đun của Ấn Độ tương đối phân tán, với Gujarat chiếm 49%, và các khu vực khác bao gồm Telangana và Tamil Nadu.
Tuy nhiên, nguồn cung mô-đun của Ấn Độ vẫn đối mặt với những thách thức, chủ yếu do phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thô nhập khẩu, thiếu thiết bị sản xuất và bảo trì, tốc độ đổi mới công nghệ chậm và thiếu hụt lao động có kỹ năng. Điều này khiến Ấn Độ dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc chuỗi cung ứng khác nhau và hạn chế tỷ lệ hoạt động của các mô-đun. Sự thiếu hụt năng lực sản xuất theo chiều dọc cũng khiến Ấn Độ khó cạnh tranh với Trung Quốc về chi phí sản xuất.
Mỹ:
Chính sách IRA của Mỹ đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất PV của nước này. Năm 2023, Mỹ đã công bố 51 nhà sản xuất mô-đun mới và mở rộng, với tổng công suất 155 GW. Mỹ cũng đã thiết lập nhiều rào cản thuế quan (Mục 201, Mục 301, thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng) và trợ cấp sản xuất tiên tiến để giảm nhập khẩu mô-đun từ nước ngoài và khuyến khích sản xuất mô-đun tại địa phương.
Tính đến quý 3 năm 2024, tổng công suất mô-đun PV ở Mỹ là 53 GW. Nhà sản xuất mô-đun màng mỏng lớn nhất là First Solar (công suất 10.7 GW), tiếp theo là Qcells (công suất 8.4 GW), và LONGi và Canadian Solar (công suất 5 GW). Có 16 công ty mô-đun PV có công suất vượt quá 1 GW. Các công ty mô-đun PV lớn khác bao gồm Sirius PV, Solar4America, Runyang và SEG Solar.
Công suất mô-đun tại địa phương ở Mỹ chiếm khoảng 75%, phần còn lại là công suất của các công ty Trung Quốc thiết lập nhà máy tại Mỹ. Hiện tại, kế hoạch mở rộng công suất mô-đun tại địa phương ở Mỹ vẫn là 20-30 GW, với hầu hết công suất dự kiến sẽ hoạt động từ năm 2025 đến 2026. Mặc dù Mỹ đang tích cực mở rộng công suất mô-đun PV, các nhà đầu tư và nhà sản xuất vẫn đối mặt với sự không chắc chắn về chính sách, dẫn đến tâm lý chờ đợi tăng cao. Đồng thời, Mỹ vẫn đối mặt với những khoảng trống đáng kể trong chuỗi sản xuất PV thượng nguồn, đặt ra những thách thức về nguồn cung và công nghệ cho sản xuất mô-đun PV.
Châu Âu:
Ngành công nghiệp mô-đun PV châu Âu chủ yếu bao gồm nhiều nhà sản xuất nhỏ, với ít nhất 200 nhà sản xuất mô-đun có nhà máy tại châu Âu, hầu hết có công suất dưới 1 GW.
Tính đến quý 3 năm 2024, tổng công suất mô-đun PV ở châu Âu là 30 GW. Nhà sản xuất mô-đun lớn nhất là RECOM Technology, đã mở rộng công suất lên 3.2 GW. Các công ty mô-đun khác bao gồm IBC Solar (công suất 3 GW) và AE Solar (công suất 1.8 GW), với tổng cộng 14 công ty mô-đun có công suất vượt quá 1 GW, nằm ở Đức (7), Pháp (1), Tây Ban Nha (1), Bỉ (1), Thụy Sĩ (1) và Ý (3).
Để giảm sự phụ thuộc vào các mô-đun nhập khẩu và hỗ trợ sản xuất mô-đun tại địa phương, EU đã đề xuất trong Đạo luật Công nghiệp Không phát thải rằng đến năm 2030, ít nhất 40% nhu cầu PV của EU nên được đáp ứng thông qua sản xuất tại địa phương. Mục tiêu của EU là đạt được công suất sản xuất địa phương hàng năm ít nhất 30 GW cho toàn bộ chuỗi cung ứng PV vào năm 2025. Hiện tại, công suất mô-đun trong EU gần 22 GW, và dự kiến sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2030. Nhiều quốc gia châu Âu (như Pháp) đã bắt đầu cung cấp tín dụng thuế hoặc khuyến khích trợ cấp cho các dự án sử dụng các mô-đun PV sản xuất tại địa phương để thúc đẩy nội địa hóa. Do sự khác biệt về chi phí sản xuất, công suất mô-đun thực tế có sẵn ở châu Âu hiện tại là nhỏ, nhưng các mục tiêu mở rộng là rõ ràng.
Đông Nam Á:
Công suất mô-đun PV ở Đông Nam Á chủ yếu do các công ty Trung Quốc chi phối, nhằm tránh rủi ro các biện pháp trừng phạt thương mại của Mỹ đối với xuất khẩu mô-đun Trung Quốc. Công suất mô-đun của các công ty Trung Quốc ở Đông Nam Á là khoảng 75 GW, chiếm khoảng 78% tổng công suất trong khu vực.
Trong số bốn quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam dẫn đầu với bố trí công suất mô-đun lớn nhất khoảng 40 GW, chủ yếu bao gồm các công ty Trung Quốc như Jinko, LONGi, JA Solar, và các công ty như VSUN và Green Wing.
Tương lai của ngành công nghiệp sản xuất mô-đun PV ở Đông Nam Á phụ thuộc vào các biện pháp chống bán phá giá và thuế đối kháng của Mỹ. Do rủi ro cao về thuế quan hồi tố đối với các sản phẩm, một số công ty PV Trung Quốc có công suất sản xuất ở các quốc gia Đông Nam Á gần như đã ngừng vận chuyển hoặc chỉ vận chuyển hàng tồn kho. Các nhà sản xuất PV đã giảm đáng kể tỷ lệ sử dụng trước khi có phán quyết sơ bộ. Vào đầu tháng 10, sau khi các mức thuế sơ bộ được thiết lập, các công ty PV đã nghiên cứu thị trường Mỹ và các mức thuế để lên kế hoạch sản xuất tiếp theo. Tuy nhiên, rõ ràng là nhu cầu về tế bào năng lượng mặt trời ở Mỹ hiện tại cấp bách hơn, vì vậy số lượng mô-đun PV xuất khẩu sang Mỹ bởi các công ty PV Trung Quốc ở Đông Nam Á sẽ dần giảm, và tế bào năng lượng mặt trời sẽ trở thành sản phẩm xuất khẩu ưu tiên.
Tóm lại, các công ty PV toàn cầu đang đẩy nhanh việc mở rộng chuỗi cung ứng của họ thông qua các chiến lược khác nhau để đối phó với những thay đổi và thách thức nhanh chóng trong thị trường toàn cầu. Các yếu tố địa chính trị và xung đột thương mại quốc tế cũng khiến các công ty chú trọng hơn đến việc thiết lập các cơ sở sản xuất ở nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Việc thực hiện các chiến lược bố trí chuỗi công nghiệp PV toàn cầu không chỉ giúp đảm bảo thị phần mà còn cải thiện khả năng phản ứng và linh hoạt đối với nhu cầu khu vực. Xu hướng toàn cầu hóa này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của ngành công nghiệp PV và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu.
