THƯỢNG HẢI, ngày 31 tháng 10 (SMM) –
Đồng
Giá Đồng Qua Đêm Giảm Nhẹ Khi Thị Trường Chờ Đợi Công Bố Dữ Liệu Quan Trọng [Bình Luận Sáng SMM Đồng]
Qua đêm, giá đồng LME mở cửa ở mức 9,546 USD/tấn, ban đầu giảm xuống 9,488 USD/tấn, sau đó tăng lên, dao động trong phiên và đạt đỉnh ở mức 9,566 USD/tấn. Cuối phiên, giá giảm nhẹ, cuối cùng đóng cửa ở mức 9,559 USD/tấn, tăng 0,09%. Khối lượng giao dịch đạt 16,000 lô, và khối lượng mở đạt 275,000 lô. Qua đêm, hợp đồng đồng SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 76,270 nhân dân tệ/tấn, ban đầu giảm xuống 76,250 nhân dân tệ/tấn, sau đó dao động tăng trong phiên và đạt đỉnh ở mức 76,630 nhân dân tệ/tấn. Cuối phiên, giá giảm nhẹ, cuối cùng đóng cửa ở mức 76,440 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,3%. Khối lượng giao dịch đạt 35,000 lô, và khối lượng mở đạt 155,000 lô. Về mặt vĩ mô, tối qua, Mỹ công bố dữ liệu "phi nông nghiệp nhỏ", với số liệu việc làm ADP tháng 10 ghi nhận 233,000, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Một số nhà phân tích cho rằng thị trường lao động mạnh hơn dự kiến có thể khiến các quan chức Fed Mỹ ít quyết liệt hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Về cơ bản, phía cung, tác động của đồng nhập khẩu gần đây đang dần mờ nhạt, nhưng vấn đề giảm cung trong nước đang nổi lên, dẫn đến nguồn cung đồng cathode giao ngay bị thắt chặt. Phía cầu, giá đồng dao động, với việc dự trữ của các doanh nghiệp hạ nguồn chủ yếu do nhu cầu cứng. Hoạt động thị trường tổng thể vẫn thấp, và nhu cầu tiêu thụ dự kiến sẽ không có cải thiện đáng kể vào cuối tháng. Giá đồng dự kiến sẽ duy trì xu hướng dao động trước khi công bố một loạt dữ liệu quan trọng. Cần chú ý đến xu hướng giá đồng tiếp theo.
Nhôm
Dữ liệu vĩ mô Mỹ thấp hơn dự kiến; giá nhôm SHFE dao động và giảm qua đêm [Tóm tắt Cuộc họp Sáng SMM Nhôm ngày 31 tháng 10]
Qua đêm, hợp đồng nhôm SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 20,810 nhân dân tệ/tấn, với mức cao là 20,835 nhân dân tệ/tấn và mức thấp là 20,720 nhân dân tệ/tấn, đóng cửa ở mức 20,730 nhân dân tệ/tấn, giảm 85 nhân dân tệ/tấn so với mức đóng cửa trước đó, giảm 0,41%. Khối lượng giao dịch là 42,500 lô, khối lượng mở là 204,000 lô, giảm 2,804 lô trong ngày. Hôm qua, nhôm LME mở cửa ở mức 2,660.5 USD/tấn, đạt mức cao là 2,677.5 USD/tấn, mức thấp là 2,612.5 USD/tấn, và đóng cửa ở mức 2,615 USD/tấn, giảm 45 USD/tấn, giảm 1,69%.
Tóm tắt: Về mặt vĩ mô, các chính sách trong nước tiếp tục thúc đẩy kinh tế, thanh khoản thị trường toàn cầu dồi dào, nhưng khả năng ngừng bắn ở Trung Đông mang lại biến số mới cho tâm lý vĩ mô. Về cơ bản, cuộc khủng hoảng cung cấp bauxite đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể giá alumina, và chi phí của ngành công nghiệp nhôm đã tăng đáng kể. Tổng thể, tồn kho nhôm thỏi giao ngay hiện tại tiếp tục giảm, trong khi chi phí hỗ trợ giá nhôm dao động ở mức cao.
Chì
Thị Trường Chì Qua Đêm: SHFE Vượt Trội Hơn LME, Giá Chì Trong Nước Được Hỗ Trợ Bởi Chi Phí [Bình Luận Sáng SMM Chì]
Qua đêm, chì LME mở cửa ở mức 2,029 USD/tấn và dao động giảm sau khi mở cửa. Trong phiên châu Âu, giá giảm xuống 1,996 USD/tấn trước khi phục hồi lên mức trung bình động hàng ngày, cuối cùng đóng cửa ở mức 2,008.5 USD/tấn, giảm 18.5 USD/tấn hoặc 0,91%.
Qua đêm, hợp đồng chì SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 16,560 nhân dân tệ/tấn. Ban đầu tăng lên mức cao là 16,625 nhân dân tệ/tấn trước khi yếu đi xuống 16,535 nhân dân tệ/tấn và sau đó dao động ngang, cuối cùng đóng cửa ở mức 16,555 nhân dân tệ/tấn, giảm 130 nhân dân tệ/tấn hoặc 0,78%.
Về mặt vĩ mô, dữ liệu kinh tế Mỹ lẫn lộn, và triển vọng chính sách nới lỏng của Fed Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Chỉ số đô la Mỹ yếu đi nhẹ. Ngày 30 tháng 10, NDRC và năm bộ khác đã ban hành "Ý kiến Hướng dẫn về Việc Thực hiện Mạnh mẽ Các Hành động Thay thế Năng lượng Tái tạo," đề xuất 17 biện pháp cụ thể từ các khía cạnh khác nhau.
Về cơ bản, mặc dù sản xuất chì tinh luyện thứ cấp bị gián đoạn, tổng cung chì tinh luyện và tỷ lệ hoạt động hạ nguồn đều tăng trong tháng 10. Nguồn cung chì tinh luyện và phế liệu pin vẫn tương đối chặt chẽ. Sau những đợt giảm giá liên tiếp của chì, giá phế liệu pin giữa tuần đã được điều chỉnh giảm dưới áp lực, nhưng mức giảm hạn chế. Tồn kho tại các nhà máy tinh luyện chì sơ cấp và thứ cấp vẫn ở mức thấp, duy trì mức chênh lệch giá và không muốn bán. Người mua hạ nguồn chủ yếu thực hiện các hợp đồng dài hạn và thường áp dụng cách tiếp cận chờ đợi. Giá chì trong nước rõ ràng được hỗ trợ bởi chi phí, và thị trường có khả năng tiếp tục dao động.
Kẽm
Cung và Cầu Vẫn Yếu, Giá Kẽm Duy Trì Xu Hướng Dao Động [Bình Luận Sáng SMM Kẽm ngày 31 tháng 10]
Qua đêm, GDP quý 3 của Mỹ thấp hơn dự kiến, trong khi dữ liệu việc làm ADP tháng 10 vượt kỳ vọng đáng kể. Nhiều nguồn tin cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sắp xảy ra. Điện Kremlin phủ nhận các báo cáo về "các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Ukraine và Nga về việc ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau." Các nguồn tin cho rằng OPEC+ có thể tiếp tục trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng. GDP quý 3 của Đức tốt hơn dự kiến, khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào tháng 12. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối các quy tắc cuối cùng của Mỹ về hạn chế đầu tư đối với Trung Quốc. Sáu bộ đã kêu gọi đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở điện gió và điện mặt trời lớn, tập trung vào các khu vực sa mạc, Gobi và hoang mạc. Một số doanh nghiệp trung ương đã sửa đổi các quy tắc đấu thầu lưu trữ năng lượng, giảm trọng lượng giá, liên quan đến ngành lưu trữ điện gió và điện mặt trời. BYD đã vượt qua Tesla về doanh thu hàng quý lần đầu tiên.
Qua đêm, kẽm LME mở cửa ở mức 3,123 USD/tấn. Ban đầu, kẽm LME dao động quanh mức trung bình động hàng ngày, sau đó dao động giảm dưới mức trung bình động hàng ngày, với trọng tâm dao động quanh mức 3,107 USD/tấn. Sau đó, kẽm LME tăng nhẹ, dao động quanh mức trung bình động hàng ngày, đạt mức cao là 3,148 USD/tấn. Trong phiên đêm, trọng tâm của kẽm LME di chuyển xuống mức thấp là 3,074 USD/tấn, và cuối phiên, tăng nhẹ trở lại, dao động quanh mức 3,085 USD/tấn, đóng cửa giảm ở mức 3,087 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn hoặc 1,28%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 72,416 lô, và khối lượng mở giảm 1,851 lô xuống 253,000 lô. Qua đêm, kẽm LME ghi nhận một nến giảm giá, với dải Bollinger trên tạo ra kháng cự và mức trung bình động 40 ngày cung cấp hỗ trợ bên dưới. Tồn kho LME giảm 2,100 tấn xuống 241,225 tấn, giảm 0,86%. Hiện tại, GDP quý 3 của Mỹ thấp hơn dự kiến, và mặc dù dữ liệu "phi nông nghiệp nhỏ" tháng 10 hoạt động tốt, thị trường bị ảnh hưởng đáng kể bởi kết quả dữ liệu GDP quý 3. Kẽm LME dự kiến sẽ duy trì xu hướng dao động.
Qua đêm, hợp đồng kẽm SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 24,960 nhân dân tệ/tấn. Ban đầu, với việc tăng vị thế mua, kẽm SHFE dao động rộng quanh mức trung bình động hàng ngày, đạt mức thấp là 24,945 nhân dân tệ/tấn. Sau đó, với việc tăng vị thế bán, kẽm SHFE dao động tăng, đạt mức cao là 25,085 nhân dân tệ/tấn. Sau đó, với việc giảm vị thế mua, kẽm SHFE dao động giảm, và cuối phiên, dao động hẹp quanh mức 24,980 nhân dân tệ/tấn, đóng cửa giảm ở mức 24,985 nhân dân tệ/tấn, giảm 45 nhân dân tệ/tấn hoặc 0,18%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 73,547 lô, và khối lượng mở tăng 1,842 lô lên 115,000 lô. Qua đêm, kẽm SHFE ghi nhận một nến tăng giá, với mức trung bình động 10 ngày tạo ra kháng cự bên trên và dải Bollinger giữa cung cấp hỗ trợ bên dưới. Hiện tại, mặc dù tồn kho phía cung đã tăng nhẹ, việc giảm sản lượng theo mùa sắp tới ở các mỏ phía bắc và nhu cầu dự trữ mùa đông giữ cho nguồn cung chặt chẽ. Tiêu thụ hạ nguồn chưa có điểm nổi bật đáng kể, và giá kẽm dự kiến sẽ dao động ở mức cao.
Thiếc
Giá thiếc SHFE mở cửa thấp hơn và xu hướng giảm trong phiên đêm; một số doanh nghiệp hạ nguồn bắt đầu dự trữ theo nhu cầu [Tin tức Sáng SMM Thiếc ngày 31 tháng 10]
SMM, ngày 31 tháng 10 năm 2024: Hôm qua, hợp đồng thiếc SHFE được giao dịch nhiều nhất đóng cửa ở mức 252,860 nhân dân tệ/tấn, giảm 2,570 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,01%. Giá cao nhất là 254,920 nhân dân tệ/tấn, và thấp nhất là 252,130 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên sáng hôm qua, báo giá của các công ty giao dịch cho các thương hiệu thiếc thỏi trong nước không thay đổi nhiều so với những ngày gần đây. Thiếc thỏi thương hiệu nhỏ được báo giá ở mức chênh lệch +0~+200 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, giá giao hàng thương hiệu được báo giá ở mức chênh lệch +200~+600 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, báo giá thương hiệu thiếc Vân Nam so với hợp đồng SHFE 2411 là +600~+800 nhân dân tệ/tấn, và thiếc nhập khẩu được báo giá ở mức -700 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411. Hôm qua, giá thiếc dao động, và giá thiếc phiên đêm mở cửa thấp hơn và xu hướng giảm, thiếu động lực tăng. Các doanh nghiệp hạ nguồn dự trữ khi giá giảm, với một số chọn dự trữ theo nhu cầu. Một số công ty giao dịch đã giao dịch 10-20 tấn, trong khi một số ít giao dịch 1-2 xe tải. Tổng thể, hoạt động trên thị trường giao ngay tăng lên hôm qua.
Niken
Ngày 30 tháng 10, niken Jinchuan được báo giá ở mức chênh lệch 1,700-1,900 nhân dân tệ/tấn, với mức trung bình là 1,800 nhân dân tệ/tấn, tăng 100 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Niken Norilsk được báo giá ở mức chênh lệch -200-0 nhân dân tệ/tấn, với mức trung bình là -100 nhân dân tệ/tấn, không thay đổi so với ngày giao dịch trước đó. Vào buổi sáng ngày 30 tháng 10, thị trường tương lai dao động, và mức chênh lệch giá giao ngay tăng nhẹ so với ngày làm việc trước đó, chủ yếu do giá niken tổng thể giảm. Giá niken briquette là 123,500-123,700 nhân dân tệ/tấn (thiếu hụt nguồn cung), tăng 150 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó.Chênh lệch giá giữa niken briquette và niken sulphate là khoảng 936 nhân dân tệ/tấn (giá niken sulphate cao hơn giá niken briquette 936 nhân dân tệ/tấn).
