Theo thống kê sơ bộ từ SMM, sản lượng tấm/lá và dải nhôm của Trung Quốc trong năm 2024 dự kiến đạt 13,1 triệu tấn, tăng khoảng 692,000 tấn, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6%. Sản lượng nhôm lá dự kiến đạt 4,8 triệu tấn, tăng khoảng 336,000 tấn, với tốc độ tăng trưởng khoảng 8%.
Nhiều sản phẩm tấm/lá, dải và nhôm lá dự kiến sẽ có sự tăng trưởng tích cực trong sản xuất. Năm 2024, sản lượng tấm lon, lá pin, lá hai số không, tấm thân xe, lá điều hòa, vật liệu hàn và lá điện tử trong nước dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng tích cực. Mặc dù tốc độ tăng trưởng sản lượng lá pin đang chậm lại, nhưng vẫn dẫn đầu trong các sản phẩm tấm/lá, dải và nhôm lá.
Tấm thân lon & tấm nắp lon: Sau khi trải qua điểm thấp vào năm 2023, sản lượng tấm lon dự kiến sẽ phục hồi vào năm 2024, với năm trong số bảy nhà sản xuất chính đạt mức tăng sản lượng so với năm 2023. Tuy nhiên, khoảng 50% hoặc hơn sản lượng tấm lon của Trung Quốc được xuất khẩu, và những năm gần đây đã chứng kiến sự tăng thuế thường xuyên đối với các sản phẩm nhôm chế biến của Trung Quốc tại Bắc Mỹ, Châu Âu và các khu vực khác, tạo ra sự không chắc chắn đáng kể trên thị trường nước ngoài, có thể mang lại những thách thức mới cho ngành công nghiệp tấm lon.
Tấm thân xe: Hiện tại, tám doanh nghiệp trong nước có khả năng sản xuất hàng loạt tấm thân xe, với tổng cộng 12 dây chuyền sản xuất và công suất vượt quá 600,000 tấn. Ngoài ra, hai dây chuyền sản xuất khác đang được xây dựng, cho thấy công suất dồi dào. Tuy nhiên, số lượng mẫu xe sử dụng tấm thân nhôm còn hạn chế, và nhu cầu chưa thấy sự tăng trưởng đáng kể, kìm hãm sự tăng trưởng sản lượng và phí chế biến tấm thân xe.
Vật liệu hàn: Nhờ sự phát triển nhanh chóng của xe điện (NEVs), sản lượng và doanh số bán vật liệu hàn dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định vào năm 2024. Các doanh nghiệp hàng đầu về vật liệu hàn dự kiến sẽ duy trì sản xuất đầy đủ trong phần lớn năm. Được thúc đẩy bởi nhu cầu, một số doanh nghiệp vật liệu hàn đang tích cực mở rộng công suất, điều này sẽ thúc đẩy sản lượng nhưng cũng có thể gây ra rủi ro cung cầu trong tương lai.
Lá điều hòa: Sản lượng và doanh số bán lá điều hòa gắn liền với sản xuất điều hòa. Trong những năm gần đây, hai yếu tố chính đã thúc đẩy nhu cầu điều hòa: sự gia tăng nhu cầu ở nước ngoài do nhiệt độ cao toàn cầu và chính sách đảm bảo giao nhà trong nước, đã thúc đẩy nhu cầu về điều hòa và các thiết bị gia dụng khác. Tuy nhiên, theo thời gian, hai yếu tố thúc đẩy nhu cầu này có thể suy yếu, hạn chế sự tăng trưởng trong tương lai của thị trường lá điều hòa.
Lá hai số không: Lá hai số không chủ yếu được sử dụng trong ngành đóng gói. Năm 2024, hiệu suất của nó dự kiến sẽ tương tự như tấm lon: tăng so với năm 2023 nhưng vẫn dưới mức trước đó. Mặc dù sản lượng lá hai số không dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng tích cực vào năm 2024, một lượng lớn công suất lá pin đã được xây dựng trong những năm gần đây, với một số công suất lá pin ban đầu được chuyển đổi sang sản xuất lá hai số không. Điều này đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng công suất lá hai số không vượt xa tốc độ tăng trưởng nhu cầu, dẫn đến dư thừa cung và khó khăn trong việc tăng phí chế biến. Ngoài ra, tỷ lệ xuất khẩu của lá hai số không cũng khoảng 50%, và những thay đổi đáng kể trên thị trường nước ngoài có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lá hai số không.
Lá pin: Theo thống kê của SMM, cả sản lượng lá pin và số lượng nhà sản xuất đã tăng trong những năm gần đây, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Thị phần của các doanh nghiệp hàng đầu đã cho thấy xu hướng "tập trung cao - phân tán - tái tập trung".
SMM tin rằng những thay đổi về số lượng doanh nghiệp lá pin và thị phần của các doanh nghiệp hàng đầu phù hợp với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp lá pin trong những năm gần đây: Trong giai đoạn 2021-2022, thị trường lá pin thiếu hụt với lợi nhuận cao, thu hút nhiều doanh nghiệp nhôm lá tham gia thị trường, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số lượng doanh nghiệp và sự suy giảm thị phần của các doanh nghiệp hàng đầu. Bắt đầu từ năm 2023, với việc hoàn thành đưa vào hoạt động công suất mới, thị trường lá pin chuyển sang dư thừa, cạnh tranh gia tăng và lợi nhuận giảm. Một số doanh nghiệp kém cạnh tranh đã chịu tổn thất đáng kể trên thị trường lá pin, giảm sản lượng và dẫn đến sự phục hồi thị phần của các doanh nghiệp hàng đầu.
Năm 2024, dự kiến sẽ có khoảng 26 doanh nghiệp có khả năng sản xuất hàng loạt ổn định lá pin, với khoảng năm doanh nghiệp giảm sản lượng, tám doanh nghiệp tăng sản lượng và 13 doanh nghiệp có sự thay đổi sản lượng không đáng kể so với năm trước.
Hiện tại, cạnh tranh trên thị trường lá pin vẫn còn khốc liệt. Trong số hơn 20 nhà sản xuất, hầu hết đang hoạt động với lợi nhuận tối thiểu hoặc thậm chí âm, và nhiều doanh nghiệp có thể giảm sản lượng hoặc rút khỏi thị trường lá pin vào năm 2025. Chủ đề nóng về lá nhôm pin đang dần phai nhạt, và cảnh quan cạnh tranh của ngành có thể chuyển từ "hàng trăm đối thủ" sang "bảy người chơi thống trị".
Dữ liệu công suất mới xác nhận xu hướng thị trường. Thống kê của SMM về công suất mới cho tấm/lá, dải và nhôm lá trong nước cho thấy sự nhiệt tình đầu tư vào lá pin dường như đã giảm, với chỉ một vài công suất vẫn đang được xây dựng, hầu hết dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.
Tấm/lá và dải nhôm thứ cấp đã trở thành điểm nóng đầu tư mới. Trong số 1,96 triệu tấn đầu tư công suất mới vào năm 2024, khoảng 1,1 triệu tấn liên quan đến tấm/lá và dải nhôm thứ cấp, với một số doanh nghiệp bày tỏ ý định đầu tư vào lĩnh vực này.
Theo thống kê của SMM, khoảng 22 doanh nghiệp tấm/lá, dải và nhôm lá dự kiến sẽ thêm nhôm thứ cấp vào quy trình sản xuất của họ vào năm 2024, với hầu hết các sản phẩm sử dụng nhôm thứ cấp được sử dụng trong các sản phẩm liên quan đến ô tô hoặc đóng gói. Việc sử dụng nhôm thứ cấp trong ngành công nghiệp tấm/lá, dải và nhôm lá dự kiến sẽ đạt khoảng 2,2 triệu tấn vào năm 2024, với cả việc sử dụng và số lượng doanh nghiệp tăng khoảng 40%.
Nhìn chung, nhu cầu về tấm/lá, dải và nhôm lá trên cả thị trường trong nước và nước ngoài vào năm 2024 dự kiến sẽ cao hơn so với năm 2023. Tuy nhiên, do công suất mới quá mức và các xung đột thương mại nước ngoài thường xuyên, hầu hết các doanh nghiệp chưa thấy sự cải thiện đáng kể trong tình trạng tồn tại của họ. Mặc dù Châu Âu và Mỹ đã bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất để kích thích kinh tế, và Trung Quốc đã giới thiệu một loạt chính sách để thúc đẩy tiêu dùng, mang lại một số lạc quan cho thị trường, ngành công nghiệp tấm/lá, dải và nhôm lá dự kiến sẽ tiếp tục gặp khó khăn với "đơn hàng không đủ và phí chế biến thấp" vào năm 2025. Đối với hầu hết các doanh nghiệp tấm/lá, dải và nhôm lá, đầu tư thận trọng, định giá hợp lý và tập trung vào chất lượng vẫn là chiến lược tốt nhất.
