Trong thị trường lithium toàn cầu, những thay đổi lớn đã diễn ra trong những năm gần đây. Với nhu cầu tăng vọt về xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo và nhu cầu ngày càng tăng về pin tiên tiến. Trong bối cảnh các ngành công nghiệp chuyển hướng sang các dạng năng lượng sạch hơn và bền vững hơn, lithium đã trở thành một trong những hàng hóa thiết yếu nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tương tự, IEA ước tính rằng nhu cầu toàn cầu về lithium sẽ tăng gấp 40 lần vào năm 2040, qua đó nhấn mạnh thêm sự cần thiết phải hiểu rõ các động lực thay đổi của cung và cầu đối với nguyên tố này. Sự "bùng nổ lithium" này mang lại cơ hội lớn và thách thức nghiêm trọng cho các doanh nghiệp, chính phủ và nhà đầu tư.
Trong bài viết này, chúng tôi xem xét một số lực đẩy đã tạo nên sự bùng nổ lithium: xu hướng thị trường tích cực, thách thức của chuỗi cung ứng và những gì có thể dự đoán về giá lithium trong tương lai. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cách SMM-Shanghai Metals Market là một trong những nhà cung cấp dữ liệu thị trường lithium hàng đầu, toàn diện, giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng vượt qua một ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng.
Sự gia tăng nhu cầu về Lithium: Điều gì đang gây ra sự bùng nổ?
Cuộc cách mạng xe điện
Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thị trường xe điện được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao về lithium. Sự tăng tốc trong quá trình chuyển đổi toàn cầu sang di chuyển bằng điện phần lớn được thúc đẩy bởi các chính sách của chính phủ về quy định khí thải nghiêm ngặt hơn cùng với nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về các lựa chọn thân thiện với môi trường. Theo BloombergNEF's 2023 Electric Vehicle Outlook, số lượng xe điện trên đường dự kiến sẽ tăng từ 16 triệu vào năm 2023 lên hơn 300 triệu vào năm 2040, chủ yếu là xe điện chạy bằng pin.
Pin lithium-ion (LIBs) được ưa chuộng cho xe điện vì chúng cung cấp mật độ năng lượng cao, tuổi thọ dài và trọng lượng nhẹ. Ví dụ, một ước tính cho thấy lượng lithium cần thiết trong bộ pin của một chiếc xe điện trung bình là 10-15 kg. Do đó, với việc các nhà sản xuất ô tô tăng cường sản xuất xe điện để đáp ứng cả nhu cầu của người tiêu dùng và các mục tiêu quy định, nhu cầu về lithium tiếp tục tăng.
Lưu trữ năng lượng tái tạo: Một biên giới mới
Ngoài xe điện, lithium cũng đã chứng minh tầm quan trọng quan trọng trong các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn, đặc biệt là những hệ thống trở nên thiết yếu khi cân bằng sự biến đổi của các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. Lưu trữ năng lượng do đó rất cần thiết để lưu trữ năng lượng dư thừa được tạo ra trong giờ cao điểm để sử dụng khi các nguồn tái tạo không sản xuất điện. Các ứng dụng quy mô lớn, đặc biệt là pin lithium iron phosphate, là nơi mà pin dựa trên lithium phát huy tác dụng lớn.
Hơn 60% các dự án lưu trữ năng lượng trên thế giới dựa trên pin lithium-ion, theo Cơ sở Dữ liệu Lưu trữ Năng lượng Toàn cầu. Dự kiến tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng với sự gia tăng thâm nhập năng lượng tái tạo.
Nhu cầu mạnh mẽ về lithium trong xe điện và lưu trữ năng lượng tái tạo đã tạo ra một thị trường chặt chẽ, đẩy giá lithium lên cao. Theo SMM, giá Lithium Carbonate cấp pin 99,5% đã tăng mạnh và trung bình đạt 75,600 CNY/tấn vào tháng 12 năm 2024. Sự tăng giá này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với nguồn tài nguyên lithium, đặc biệt trong trường hợp Trung Quốc - được coi là nhà sản xuất và tiêu thụ lớn nhất kim loại này - giữ chặt thị trường.
Với giá lithium vẫn tiếp tục tăng, mọi biến động của biểu đồ giá đều được chính phủ và các công ty xem xét kỹ lưỡng với hy vọng dự đoán sự điều chỉnh của nó. Theo một báo cáo từ S&P Global Market Intelligence, nhu cầu có thể tăng 10-15% hàng năm trong thập kỷ tới, điều này sẽ gây áp lực lên chuỗi cung ứng trong nhiều năm và đảm bảo dòng đầu tư vào các công nghệ mới. Thách thức về phía cung: Khả năng khai thác và tinh chế ở điểm căng thẳng
Tuy nhiên, nguồn cung đơn giản không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lithium. Việc khai thác và chế biến quặng lithium là các quy trình kéo dài, phức tạp và tiêu tốn nhiều năng lượng; do đó, bất kỳ sự gia tăng đột ngột nào về sản lượng đều cực kỳ khó đạt được đối với các nhà sản xuất. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng đến năm 2050, sản lượng lithium toàn cầu sẽ phải tăng 500% để đáp ứng nhu cầu của quá trình chuyển đổi xanh, nhưng có nhiều trở ngại đáng kể để đạt được mục tiêu đó.
Tắc nghẽn khai thác: Thiếu các dự án mới, chi phí cao
Hiện tại, chỉ một vài quốc gia - Úc, Chile, Argentina và Trung Quốc - chiếm ưu thế trong sản xuất lithium. Bốn quốc gia này có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, nhưng khả năng khai thác khoáng sản từ các nguồn tài nguyên này là không co giãn. Đồng thời, ví dụ, "Tam giác Lithium" của Chile, Argentina và Bolivia có hơn một nửa trữ lượng đã biết, nhưng sản xuất trong khu vực này chậm hơn nhiều so với dự kiến do nhiều thách thức về sinh thái, chính trị và hậu cần.
Các công ty khai thác ở Úc - quốc gia chiếm khoảng một phần ba xuất khẩu lithium toàn cầu - cuối cùng đã tăng cường sản xuất hai năm trước, nhưng việc khai thác vẫn cực kỳ tốn kém về vốn và lao động cho đến nay. Ngoài việc rất đắt đỏ, việc khai thác lithium cũng bị chỉ trích từ góc độ sinh thái - chủ yếu liên quan đến lithium được sản xuất từ các hồ nước muối, các hồ chứa thực sự xâm lấn nghiêm trọng về mặt nước và có nguy cơ làm ô nhiễm hoàn toàn các hệ sinh thái.
Hạn chế trong tinh chế và chế biến
Ngay cả lithium đã được khai thác cũng phải được tinh chế và chế biến thành các hợp chất lithium cấp pin chất lượng cao, tạo thêm một thách thức khác cho chuỗi cung ứng. Hơn 60% công suất tinh chế lithium của thế giới nằm ở Trung Quốc. Về vấn đề này, công suất chế biến tập trung cao làm lộ rõ nguồn cung toàn cầu trước các căng thẳng địa chính trị và khả năng gián đoạn thương mại. Đại dịch COVID-19 và các gián đoạn chuỗi cung ứng khác đã chỉ ra rủi ro từ sự tập trung như vậy trong tinh chế và chế biến.
Ngoài ra, nhu cầu về lithium hydroxide - một nguyên liệu thô quan trọng để sản xuất pin lithium-ion hiệu suất cao - càng làm căng thẳng công suất tinh chế. Khi các công nghệ mới yêu cầu ngày càng nhiều vật liệu lithium cấp cao, các doanh nghiệp phải đầu tư vào các kỹ thuật và cơ sở chế biến mới có thể mất vài năm để phát triển.
Sự thay đổi cung và cầu toàn cầu: Tác động đến các bên liên quan trong ngành
Sự thay đổi này trong cung và cầu trong thị trường lithium toàn cầu có những tác động sâu rộng trên các ngành công nghiệp. Các nhà sản xuất ô tô, công ty năng lượng và nhà đầu tư đều đang đối mặt với các quyết định quan trọng dựa trên vai trò đang phát triển của lithium trong nền kinh tế.
Các nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất pin
Các nhà sản xuất ô tô đang cố gắng bằng mọi cách để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô ổn định với các hợp đồng cung cấp dài hạn từ các nhà sản xuất lithium, trước nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung không chắc chắn. Không khác gì là khoản đầu tư của Tesla, General Motors và các tập đoàn lớn khác vào các dự án khai thác và tinh chế lithium khi họ cố gắng khóa chặt chuỗi cung ứng của mình. Tesla đã ký một thỏa thuận với các nhà khai thác lithium ở Nevada, trong khi General Motors đang đầu tư lớn vào một số dự án khai thác lithium ở cả Hoa Kỳ và Canada.
Cũng tích cực không kém trong cuộc đua giành hợp đồng lithium là các nhà sản xuất pin như CATL và LG Chem, những người đang làm việc để mở rộng quy mô pin xe điện của họ. Sự biến động giá cao của lithium buộc họ phải xem xét các hóa học pin thay thế, chẳng hạn như pin sodium-ion hoặc pin thể rắn, có thể giảm sự phụ thuộc vào lithium trong dài hạn.
Các nhà đầu tư và nhà đầu cơ thị trường
Đây là một kim loại quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh đến mức thị trường lithium hiện nay trở nên rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Ngày nay, cổ phiếu lithium và các quỹ ETF đã trở thành, cùng với các hợp đồng tương lai, các khoản đầu tư đầu cơ phổ biến. Tuy nhiên, đây là một thị trường rất biến động về giá cả và rất phức tạp về chuỗi cung ứng. McKinsey & Company cho biết rằng, mặc dù nhu cầu về lithium dự kiến sẽ tăng, nhưng nguồn cung trong ngắn hạn sẽ không ổn định vì các nhà sản xuất chưa tăng cường sản xuất. SMM và cách nó giữ vững vị thế trong thời kỳ bùng nổ lithium
Thị trường lithium ngày càng phức tạp, và các công ty cần dữ liệu và thông tin chi tiết tốt để hỗ trợ việc ra quyết định của họ. SMM (Shanghai Metals Market) là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về dữ liệu thị trường, xu hướng và phân tích thời gian thực về lithium và các kim loại khác. SMM cung cấp nhiều loại báo cáo, bao gồm báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng về giá lithium và dự báo thị trường.
Chỉ số Lithium Carbonate cấp pin và Chỉ số Lithium Hydroxide cấp pin của SMM cung cấp thông tin chi tiết thời gian thực về những biến động thị trường giúp các công ty và nhà đầu tư tìm đường trong điều kiện thị trường đầy rủi ro. Ngoài ra, các chuyến đi thực địa và nghiên cứu thị trường chi tiết, chẳng hạn như báo cáo của SMM về các nhà khai thác lithium Nam Mỹ trong Tam giác Lithium, cung cấp cái nhìn thực tế về xu hướng sản xuất toàn cầu và rủi ro chuỗi cung ứng.
Kết luận: Tương lai của Lithium trong một thế giới đang thay đổi
Sự bùng nổ lithium đang định hình lại các ngành công nghiệp và thị trường trên mọi châu lục, và nhu cầu không ngừng tăng đối với pin xe điện, lưu trữ năng lượng tái tạo và điện tử tiêu dùng - tất cả đều sử dụng lithium rất nhiều. Tuy nhiên, khai thác, tinh chế và hậu cần trong chuỗi cung ứng của nó gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng. Con đường duy nhất mà nguồn tài nguyên quan trọng này có thể được khai thác, chế biến và phân phối một cách có trách nhiệm đòi hỏi sự hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhà đầu tư với nhà đầu tư và chính phủ với chính phủ.
Thông tin và hiểu biết từ SMM do đó tạo thành một thị trường không thể thiếu cho các công ty muốn tham gia vào sự phức tạp của thị trường lithium. Được hỗ trợ bởi việc đi trước các xu hướng và dự báo dựa trên dữ liệu, các doanh nghiệp có thể định vị mình để phát triển mạnh trong lĩnh vực năng động và đang phát triển nhanh chóng này.
