Lithium, kim loại nhẹ nhất, đã nhanh chóng trở thành yếu tố chính trong cuộc cách mạng năng lượng hiện nay. Từ việc cung cấp năng lượng cho điện thoại di động đến việc thúc đẩy làn sóng xe điện (EV) ngày càng tăng và hỗ trợ các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn, nhu cầu về lithium ngày càng không đàn hồi và vô tận. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện đơn giản về nhu cầu tăng trưởng này là một vũ trụ phức tạp và đang phát triển của hoạt động thăm dò lithium.
Với nhà đầu tư sẵn sàng theo xu hướng này, việc tham gia đòi hỏi phải hiểu rõ sự thay đổi về nơi và cách tìm kiếm lithium cũng như những gì thúc đẩy thị trường của nó.
Động Cơ Không Ngừng Của Nhu Cầu: Liệu Bùng Nổ Xe Điện Có Vẫn Là Yếu Tố Chính?
Sự Chiếm Đạo Của Thị Trường Xe Điện
Nhu cầu về lithium chắc chắn được thúc đẩy bởi xu hướng chuyển sang xe điện trên toàn thế giới. Thống kê mới nhất cho thấy doanh số bán xe điện toàn cầu tăng gần 50% vào tháng 2 năm 2025 so với năm trước, đạt 1,2 triệu chiếc. Sự tăng trưởng lịch sử này nhấn mạnh vị trí trung tâm của lithium trong công nghệ pin và do đó trong luận điểm đầu tư vào kim loại này.
Sử Dụng Tăng Cường Của Hệ Thống Lưu Trữ Năng Lượng Pin (BESS)
Tuy nhiên, câu chuyện về xe điện không dừng lại ở đó. Sự xuất hiện của Hệ Thống Lưu Trữ Năng Lượng Pin (BESS) mang lại góc nhìn quan trọng khác về nhu cầu lithium. Thị trường BESS được coi là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về nhu cầu pin, với mức tăng ấn tượng 53% theo năm vào năm 2024. Các hệ thống này, cần thiết cho sự ổn định của lưới điện và khai thác nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời, ngày càng phụ thuộc vào công nghệ lithium-ion.
Biến Động Giá: Điều Gì Kích Thích Thị Trường Lithium?
Xu Hướng Mới Nhất Về Giá Lithium
Giá lithium gần đây rất biến động. Dữ liệu mới nhất từ SMM (Shanghai Metals Market) đến tháng 3 năm 2025 là bằng chứng cho thị trường biến động này.
Một số hợp chất lithium đã chứng kiến sự giảm giá, bao gồm lithium kim loại công nghiệp và pin, carbonat lithium công nghiệp và pin, và hydroxit lithium các loại. Ví dụ:
●Carbonat lithium pin giảm, trung bình 9.115,77 USD mỗi tấn.
●Hydroxit lithium pin (hạt thô) trung bình 8.524,32 USD mỗi tấn, cũng giảm.
●Fluoride lithium pin là ngoại lệ, tăng.
Yếu Tố Kích Thích Biến Động Giá
Một số yếu tố liên kết thúc đẩy biến động giá này:
Lực Thị Trường Ngắn Hạn
Mức Kho Hàng và Giá Nguyên Liệu: Giá dao động theo tồn kho lithium hiện tại và chi phí nguyên liệu cần thiết như anode graphite và đồng-nhôm.
Giá Pin ESS Phản Hồi: Sự phản hồi giá gần đây của pin hệ thống lưu trữ năng lượng cho thấy sự thay đổi lực thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu lithium.
Lực vĩ mô và Chính Sách
Thuế Quan và Chính Sách Thương Mại: Tác động tiềm tàng của thuế quan do cựu Tổng thống Trump áp đặt lên các đối tác thương mại chính là yếu tố mờ ám, gây ra sự bất ổn trong thị trường xe điện và ESS.
Dự Báo Cung Tương Lai: Cảm xúc của nhà đầu tư thường dựa trên ước tính sản xuất lithium trong tương lai, với các mỏ mới và công nghệ khai thác thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư.
Hiểu rõ những ảnh hưởng phức tạp này là cần thiết để nhà đầu tư điều hướng biến động giá cố hữu của thị trường lithium.
Môi Trường Địa Chính Trị: Ai Là Những Người Chơi Chính Và Họ Đang Thay Đổi Như Thế Nào?
Sự Chiếm Đạo và Phát Triển Của Trung Quốc
Hoạt động thăm dò và sản xuất lithium không bị hạn chế về địa lý. Các công ty Trung Quốc là những đóng góp lớn cho ngành công nghiệp xe điện và pin, và nhiều công ty đang tìm cách huy động vốn ở Hồng Kông để tài trợ cho sự phát triển quốc tế.
Ý định này ngụ ý nhu cầu lithium liên tục và có thể tăng từ những người chơi ngành công nghiệp lớn này.
Sự Tiến Hóa Chính Sách Trong Các Thị Trường Lớn
Quyết định chính sách trong các thị trường lớn như châu Âu và Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thị trường lithium.
Phát Triển Chính Sách Châu Âu
Việc Ủy ban châu Âu hoãn thực hiện quy tắc khí thải carbon ô tô chỉ từ năm 2027 là minh chứng cho sự phức tạp và vấn đề trong quá trình chuyển đổi điện hóa của châu Âu.
Lợi nhuận giảm cho các nhà sản xuất ô tô nội địa và thị phần tăng của các thương hiệu NEV Trung Quốc đã thúc đẩy bước đi này, với tác động đến nhu cầu lithium ngắn hạn trên thị trường châu Âu.
Thuế Quan Mỹ và Các Sáng Kiến Khai Thác Trong Nước
Hoa Kỳ đã đưa ra chính sách khuyến khích sản xuất lithium trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài.
Căng thẳng thương mại với Trung Quốc có thể làm thay đổi kế hoạch đầu tư và hoạt động thăm dò giữa các nhà cung cấp và nhà đầu tư lithium.
Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các xu hướng địa chính trị và chính sách này, vì chúng tạo ra sự khác biệt to lớn trong hoạt động thăm dò và nhu cầu lithium.
Ngoài Các Nguồn Truyền Thống: Có Các Vùng Mới Trong Sản Xuất Lithium?
Công Nghệ Sản Xuất Lithium Mới
Truyền thống, lithium chủ yếu xuất phát từ các mỏ muối ở Nam Mỹ và mỏ đá cứng ở Úc. Tuy nhiên, với nhu cầu tăng, các nguồn và công nghệ khai thác mới đang được xem xét. Một số tiến bộ bao gồm:
Trích Liệt Lithium Trực Tiếp (DLE)
Ít tiêu thụ năng lượng và vốn, ít tác động môi trường và thời gian sản xuất ngắn hơn.
Ngày càng được áp dụng bởi các nhà sản xuất lithium để tăng sản lượng và đáp ứng nhu cầu.
Tái Chế và Khai Thác Đô Thị
●Các sáng kiến tái chế pin đang phát triển như nguồn cung cấp lithium thứ cấp.
●Các chuỗi cung ứng vòng kín được tài trợ bởi các công ty tư nhân và chính phủ để giảm sự phụ thuộc vào lithium mới khai thác.
Nhà đầu tư nên chú ý đến các công ty và sáng kiến nghiên cứu đang làm việc trên các công nghệ khai thác mới nổi này, vì những đột phá trong lĩnh vực này có thể làm thay đổi tương lai của nguồn cung lithium.
Điều Hướng Trên Cát Di Chuyển: Điều Này Nghĩa Là Gì Đối Với Nhà Đầu Tư?
Các Xét Lượng Quan Trọng Đối Với Nhà Đầu Tư Lithium
Trò chơi thăm dò lithium đang phát triển mang lại cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư. Nhu cầu mạnh mẽ từ xe điện và BESS, biến động giá, xem xét địa chính trị và phương pháp khai thác mới nổi giới thiệu các phức tạp.
Dẫn Đầu Với Chuyên Môn Thị Trường Lithium Của SMM
Để có thể thành công theo xu hướng này, nhà đầu tư cần tiếp cận thông tin thị trường kịp thời, chính xác và toàn diện. SMM (Shanghai Metals Market) là một trong những nguồn chính cung cấp dữ liệu và phân tích rộng lớn về thị trường lithium, bao gồm:
Đánh Giá Giá Thực Thời Gian
●Dữ liệu giá toàn diện về hợp chất lithium công nghiệp và pin.
●Nhận định về các yếu tố và xu hướng thị trường.
Phân Tích và Xu Hướng Thị Trường Sâu Sắc
●Bảo hiểm tăng trưởng BESS, doanh số bán xe điện, mức tồn kho và thay đổi chính sách.
●Phân tích yếu tố địa chính trị thúc đẩy nhu cầu lithium.
Tin Tức Thị Trường Lithium Mới Nhất
●Tin tức ngành công nghiệp mới nhất và báo cáo chi tiết.
●Nhìn sâu vào các sự kiện có ảnh hưởng thúc đẩy thăm dò lithium toàn cầu.
Sự Kiện Ngành Công Nghiệp và Cơ Hội Kết Nối
Nhà đầu tư thu được lợi ích từ các hội nghị lớn như Li-ion Battery Europe 2025 với thông tin và kiến thức trực tiếp.
Sử dụng thông tin của SMM, nhà đầu tư có thể đạt được lợi thế cạnh tranh và đưa ra quyết định thông minh trong thị trường lithium thay đổi nhanh chóng.
Kết Luận: Chấp Nhận Sự Phát Triển Của Lithium
Nhu cầu về lithium trên thế giới không hề suy giảm. Khi quá trình chuyển đổi năng lượng tăng tốc, việc hiểu rõ xu hướng phát triển trong thăm dò lithium - từ nhu cầu không ngừng từ xe điện và lưu trữ năng lượng đến biến động giá và địa chính trị - là điều thiết yếu đối với nhà đầu tư.
