Phân tích sâu: Dữ liệu của IEA cho thấy công suất pin toàn cầu đạt ba terawatt giờ, liệu có tăng gấp ba trong năm năm tới

Gần đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo mới nhất, chỉ ra rằng với sự tăng vọt về nhu cầu và giá cả liên tục giảm, quy mô thị trường pin toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng. Theo dữ liệu của IEA, vào năm 2024, doanh số bán xe điện (EV) toàn cầu tăng 25% lên mười bảy triệu chiếc, với nhu cầu pin hàng năm vượt qua một terawatt giờ lần đầu tiên; năng lực sản xuất pin toàn cầu đạt ba terawatt giờ, và nếu tất cả các dự án đã công bố được hoàn thành, năng lực sản xuất pin dự kiến sẽ tăng gấp ba trong vòng năm năm tới. Đồng thời, giá trung bình của pin xe điện đã giảm xuống dưới một trăm đô la Mỹ/kWh, việc phá vỡ ngưỡng này có nghĩa là xe điện có thể cạnh tranh với xe động cơ đốt trong về chi phí. Phân tích của IEA cho thấy, bên cạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với xe điện, sự sụt giảm giá nguyên liệu chính cũng là yếu tố lớn trong việc giảm chi phí, với giá lithium giảm hơn 85% so với đỉnh điểm năm 2022. Ngoài ra, sự tiến bộ công nghệ cũng góp phần vào xu hướng giảm giá pin. IEA tuyên bố rằng, sự giảm giá nguyên liệu cho pin và sự đổi mới công nghệ liên tục đang thúc đẩy ngành công nghiệp pin toàn cầu bước vào giai đoạn phát triển mới, tăng tốc quá trình chuyển từ thị trường khu vực sang thị trường toàn cầu. Trông về tương lai, các yếu tố như quy mô kinh tế, hợp tác chuỗi cung ứng, hiệu quả sản xuất, và đổi mới công nghệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tích hợp của ngành công nghiệp pin trên quy mô lớn hơn. Đồng thời, việc địa phương hóa sản xuất do chính phủ thúc đẩy đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng pin. Giá Pin Giảm Chậm Trên Thị Trường Trung Quốc Năm 2024, pin sản xuất tại Trung Quốc chiếm hơn ba phần tư doanh số bán toàn cầu. Không chỉ vậy, giá trung bình của pin Trung Quốc cũng giảm nhanh nhất, giảm gần 30%, khiến chúng rẻ hơn 30% và 20% so với pin sản xuất ở châu Âu và Bắc Mỹ, tương ứng. Giá bán một số xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã thấp hơn so với xe động cơ đốt trong. IEA gán lợi thế chi phí của các công ty Trung Quốc cho bốn yếu tố chính: lợi ích đổi mới công nghệ từ hiệu ứng quy mô, mức độ tích hợp chuỗi cung ứng cao, thị phần LFP tăng, và cạnh tranh khốc liệt. Cụ thể, hơn 70% tổng sản lượng pin xe điện toàn cầu đến từ Trung Quốc, với các công ty lớn như CATL và BYD tập trung nguồn lực ngành và thúc đẩy đổi mới. Các công ty này mở rộng sản xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn so với đối thủ, đạt năng suất cao hơn. Đồng thời, hệ sinh thái pin Trung Quốc bao gồm tất cả các bước trong chuỗi cung ứng, từ khai thác và tinh chế kim loại đến sản xuất thiết bị, tiền chất, và các thành phần khác, cũng như sản xuất cuối cùng của pin và xe điện, dẫn đến giảm nhanh và đáng kể chi phí sản xuất. Hơn nữa, các công ty pin Trung Quốc có lợi thế rõ ràng trong sản xuất pin LFP giá rẻ, hiện chiếm gần một nửa thị trường xe điện toàn cầu. Những pin này rẻ hơn khoảng 30% so với pin NMC hiện thống trị. IEA cũng lưu ý rằng, dưới áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường Trung Quốc, một số công ty đã ép biên lợi nhuận, bán pin với giá thấp để củng cố và mở rộng thị phần. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá pin trên thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại trong tương lai. Trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt và biên lợi nhuận liên tục thu hẹp, một số nhà sản xuất pin sẽ bị loại bỏ, trong khi những người khác sẽ có ảnh hưởng và quyền định giá lớn hơn. Tuy nhiên, dự đoán Trung Quốc vẫn sẽ là nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới. Mở Rộng Sản Xuất Pin Nhanh Chóng Trên Thị Trường Ngoài Trung Quốc IEA lưu ý rằng mặc dù Trung Quốc hiện thống trị thị trường pin, sản xuất pin ở các thị trường khác cũng đang tiến triển nhanh chóng. Các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc là những người chơi lớn trong ngành công nghiệp pin toàn cầu. Các nhà sản xuất và cung cấp pin của hai nước này chủ yếu sản xuất pin NMC, với năng lực hạn chế, nhưng họ là các nhà sản xuất pin truyền thống với đầu tư nước ngoài đáng kể. Năng lực pin hàng năm của Hàn Quốc ở nước ngoài gần 400GWh, vượt xa Nhật Bản (60GWh) và Trung Quốc (30GWh). Thách thức chính đối với pin Hàn Quốc đến từ việc chậm chuyển đổi sang LFP, và họ đã bắt đầu tăng cường nỗ lực liên quan trong những năm gần đây. Kể từ khi thực hiện tín dụng thuế sản xuất pin ở Mỹ vào năm 2022, năng lực pin đã tăng gấp đôi, đạt hơn 200GWh vào năm 2024, với gần 700GWh đang xây dựng. Khoảng 40% năng lực hiện có được vận hành hoặc phát triển thông qua hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sản xuất pin và nhà sản xuất ô tô. Tuy nhiên, tiến trình sản xuất pin ở Mỹ tương đối chậm, với vật liệu cathode và anode chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong hai năm qua, mặc dù quy mô nhu cầu hệ thống lưu trữ năng lượng tương đối nhỏ, tỷ lệ tăng trưởng nhu cầu hàng năm vượt quá 60%, trở thành động lực chính của tăng trưởng nhu cầu ngoài xe điện. Ngoài ra, một số quốc gia Đông Nam Á và Maroc đang nổi lên như các trung tâm sản xuất tiềm năng cho pin và các thành phần. Trong đó, Indonesia, nắm giữ một nửa quặng nickel thế giới, sẽ bắt đầu sản xuất lô pin EV đầu tiên và nhà máy anode graphite vào năm 2024. Mặt khác, Maroc có trữ lượng phốt phat lớn nhất, nguyên liệu quan trọng cho pin LFP. Về thị trường châu Âu, IEA đề cập, "Sản xuất pin ở châu Âu đang ở giai đoạn quyết định." Chi phí sản xuất pin trong khu vực cao hơn khoảng 50% so với Trung Quốc, và hệ sinh thái chuỗi cung ứng pin tương đối yếu, thiếu hụt nhân tài chuyên môn nghiêm trọng. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất pin châu Âu đang hoãn hoặc hủy kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất pin do triển vọng lợi nhuận không chắc chắn. IEA đưa ra ví dụ: Northvolt, nhà sản xuất pin lớn nhất châu Âu, đã nộp đơn bảo hộ phá sản, nhấn mạnh khoảng cách về quy mô và công nghệ giữa các công ty châu Âu và châu Á trong sản xuất pin. IEA cũng đề cập rằng, mặc dù gặp thách thức hiện tại, vẫn có khả năng xuất hiện ngành công nghiệp pin cạnh tranh hơn ở châu Âu. Ngoài ra, một số công ty Hàn Quốc đã bắt đầu đầu tư vào sản xuất pin LFP ở châu Âu để cạnh tranh tốt hơn với các nhà sản xuất Trung Quốc. Các nhà sản xuất pin Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng dấu ấn kinh doanh ở châu Âu. Cuối cùng, IEA cảnh báo rằng mặc dù giá pin đang giảm nhanh và đổi mới công nghệ đang diễn ra, sự tập trung của chuỗi cung ứng pin trong những năm gần đây đã gây lo ngại về an ninh ở một số quốc gia. IEA cho rằng, ở các thị trường mới nổi, xe điện là động lực mạnh duy nhất có thể hỗ trợ sản xuất quy mô lớn, nhưng nhu cầu địa phương có thể không đủ. Việc giới thiệu các công ty pin chín muỗm thông qua liên doanh hoặc cấp phép công nghệ có thể rút ngắn chu kỳ sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng địa phương. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác quốc tế. Kích thước thị trường của một số quốc gia trong lĩnh vực pin quá nhỏ để thu hút đầu tư đủ, đòi hỏi sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực xe điện và pin với các quốc gia khác, cũng như với các quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản năng lượng mới như Nam Mỹ, châu Phi, Úc, và Indonesia, để tiếp tục đạt mục tiêu sản xuất pin địa phương.

SMM

Phân tích sâu: Dữ liệu của IEA cho thấy công suất pin toàn cầu đạt ba terawatt giờ, liệu có tăng gấp ba trong năm năm tới

Bình luận SMM buổi sáng về kim loại cơ bản SHFE (25 tháng 3)

[Phân tích SMM] Khó khăn ngành dưới giá đồng cao: Tỷ lệ hoạt động của thanh đồng và thanh đồng tái chế cùng giảm, tồn kho tăng