เซี่ยงไฮ้, 10 กันยายน (SMM) –
ทองแดง
เมื่อคืนที่ผ่านมา ทองแดง LME เปิดที่ 9,120 ดอลลาร์/ตัน สูงสุดที่ 9,124.5 ดอลลาร์/ตัน จากนั้นลดลงต่ำสุดที่ 9,051.5 ดอลลาร์/ตัน ก่อนจะปิดที่ 9,096.5 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 1.59% ปริมาณการซื้อขาย 16,000 ล็อต และสถานะคงค้าง 279,000 ล็อต สัญญาทองแดง SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดและสูงสุดที่ 72,860 หยวน/ตัน ลดลงต่ำสุดที่ 72,460 หยวน/ตัน ก่อนจะเพิ่มขึ้นใกล้ปิดที่ 72,960 หยวน/ตัน ปิดที่ 72,900 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1.08% ปริมาณการซื้อขาย 39,000 ล็อต และสถานะคงค้าง 157,000 ล็อต ด้านมหภาค ราคาน้ำมันระหว่างประเทศฟื้นตัวเนื่องจากตลาดกังวลว่าพายุเฮอริเคนที่คาดว่าจะพัดถล่มหลุยเซียนาในวันพุธอาจทำลายการผลิตและโรงกลั่นน้ำมันตามชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาทองแดงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีรายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ วางแผนลดการเพิ่มทุนสำหรับธนาคารขนาดใหญ่จาก 19% เป็น 9% ตลาดรอคอยการเปิดเผยข้อมูล CPI ในคืนวันพุธ ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่ส่งผลต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้านพื้นฐาน ฝั่งอุปทาน มีการนำเข้าทองแดงจำนวนมากมาถึงท่าเรือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเกือบครึ่งเป็นแหล่งน้ำหรือไม่ได้จดทะเบียน ฝั่งการบริโภค ด้วยราคาทองแดงที่ลดลง การจัดซื้อของปลายน้ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้การบริโภคดีและการลดสต็อกอย่างมีนัยสำคัญ จากการสำรวจของ SMM ณ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน สต็อกทองแดง SMM ในภูมิภาคหลักทั่วประเทศจีนลดลง 24,000 ตัน WoW เหลือ 231,000 ตัน ยังคงแนวโน้มการลดสต็อกด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สต็อกทั้งหมดยังคงสูงกว่าปีที่แล้ว 136,000 ตันจาก 95,000 ตัน ด้านราคา ด้วยการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ราคาทองแดงคาดว่าจะมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้น
อลูมิเนียม
ฟิวเจอร์ส: เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 19,190 หยวน/ตัน สูงสุดที่ 19,325 หยวน/ตัน และต่ำสุดที่ 19,155 หยวน/ตัน ก่อนจะปิดที่ 19,320 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 105 หยวน/ตัน หรือ 0.55% ในวันจันทร์ อลูมิเนียม LME เปิดที่ 2,344.5 ดอลลาร์/ตัน สูงสุดที่ 2,365 ดอลลาร์/ตัน และต่ำสุดที่ 2,326.5 ดอลลาร์/ตัน ก่อนจะปิดที่ 2,362.5 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 21 ดอลลาร์/ตัน หรือ 0.90%
สรุป: ด้านมหภาค การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเกือบแน่นอน อัตรา CPI ของจีนในเดือนสิงหาคมสูงกว่าค่าก่อนหน้าแต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ และอัตรา PPI ของจีนในเดือนสิงหาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ ด้านพื้นฐาน อุปทานล่าสุดค่อนข้างคงที่ ฝั่งความต้องการกำลังเปลี่ยนไปสู่ฤดูกาลสูงสุด โดยตลาดจุดในประเทศปรับปรุง และการบริโภคเริ่มฟื้นตัว นำไปสู่การลดลงของสต็อกสังคม เมื่อวานนี้ จีนได้เผยแพร่ "แผนงานการครอบคลุมตลาดการซื้อขายการปล่อยคาร์บอนแห่งชาติสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เหล็ก และอลูมิเนียม (ร่างเปิดเผย)" ทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับฝั่งอุปทานและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ให้การสนับสนุนราคาบางส่วน ในระยะสั้น ราคาคาดว่าจะคงแนวโน้มผันผวน ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงมหภาคและความยั่งยืนของการบริโภคอลูมิเนียมปลายน้ำ
ตะกั่ว
เมื่อคืนที่ผ่านมา ตะกั่ว LME เปิดที่ 1,965.5 ดอลลาร์/ตัน ผันผวนลงในช่วงเอเชีย ขึ้นสูงสุดที่ 1,979 ดอลลาร์/ตันในช่วงยุโรป ก่อนลดลงต่ำสุดที่ 1,946 ดอลลาร์/ตัน และฟื้นตัวเล็กน้อยก่อนปิดที่ 1,958 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 12 ดอลลาร์/ตัน หรือ 0.61%
เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาตะกั่ว SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 16,475 หยวน/ตัน ลดลงต่ำสุดที่ 16,280 หยวน/ตัน ก่อนฟื้นตัวและคงที่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน ปิดที่ 16,355 หยวน/ตัน ลดลง 235 หยวน/ตัน หรือ 1.42%
ด้านมหภาค ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วต่ำกว่าที่คาดการณ์ ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงเย็นลง แต่ผู้ค้าลดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ผันผวนขึ้น ด้านพื้นฐาน จากการสำรวจ ท่ามกลางการลดลงของราคาตะกั่ว ผู้ถือสต็อกแสดงความแตกต่างอย่างมากในกลยุทธ์การขาย ทั้งการถือราคาคงที่ ไม่เต็มใจขาย และการทิ้งเพราะกลัวการลดลงเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ก่อนการส่งมอบสัญญาตะกั่ว SHFE 2409 ทำให้การโอนสต็อกไปยังคลังส่งมอบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้สต็อกสังคมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การลดลงของราคาขยะแบตเตอรี่ที่จำกัดหลังจากราคาตะกั่วลดลงได้ขยายการขาดทุนในตะกั่วกลั่นรอง ส่งผลกระทบต่อความกระตือรือร้นในการผลิตของโรงหลอมตะกั่วรองอย่างรุนแรง รวมกับการบำรุงรักษาที่คาดการณ์ไว้ที่โรงหลอมตะกั่วหลักในต้นเดือนกันยายน อาจทำให้การจัดหาสินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง คาดว่าก่อนการส่งมอบ ปลายน้ำจะอยู่ข้างสนาม การบริโภคจะยังคงปานกลาง ผู้ถือสต็อกจะโอนสต็อกไปยังคลังส่งมอบต่อไป และสต็อกสังคมของแท่งตะกั่วจะเพิ่มขึ้นต่อไป
สังกะสี
เมื่อคืนที่ผ่านมา สังกะสี LME เปิดที่ 2,701 ดอลลาร์/ตัน หลังเปิด สังกะสี LME ผันผวนรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน ขึ้นสูงสุดที่ 2,756 ดอลลาร์/ตันในช่วงกลางวัน จากนั้นลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันไปต่ำสุดที่ 2,690 ดอลลาร์/ตัน ก่อนจะฟื้นตัวและปิดที่ 2,731.5 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 26.5 ดอลลาร์/ตัน หรือ 0.98% ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือ 11,730 ล็อต ขณะที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้น 2,323 ล็อตเป็น 232,000 ล็อต สังกะสี LME บันทึกแท่งเทียนขาขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันสร้างแนวต้านด้านบน สต็อกสังกะสี LME ลดลง 1,825 ตันเหลือ 236,550 ตัน ลดลง 0.77% ตลาดรอคอยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ และความรู้สึกมหภาคที่เป็นขาลงก่อนหน้านี้ยังคงทำให้สังกะสี LME ผันผวนในระดับต่ำ
เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาสังกะสี SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 22,940 หยวน/ตัน ในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่น สูงสุดที่ 22,940 หยวน/ตัน ก่อนลดลงต่ำสุดที่ 22,690 หยวน/ตัน จากนั้นฟื้นตัวและเคลื่อนที่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน ปิดที่ 22,825 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน หรือ 0.09% ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือ 69,114 ล็อต และสถานะคงค้างลดลง 833 ล็อตเป็น 92,078 ล็อต เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาสังกะสี SHFE 2410 บันทึกแท่งเทียนขาลง โดยแถบ Bollinger ด้านล่างให้การสนับสนุน อุปทานเหมืองที่ตึงตัวยังคงสนับสนุนสังกะสี SHFE แม้ว่า SMM รายงานว่าสต็อกสังคมลดลงอีกครั้งในวันจันทร์ แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการลดการผลิตที่โรงหลอม ราคาวัสดุเหล็กยังคงกดดันการบริโภคการชุบสังกะสี ส่งผลให้สังกะสี SHFE ผันผวนในระดับต่ำโดยไม่มีการปรับปรุงที่สำคัญ
ดีบุก
ในเซสชั่นกลางคืนเมื่อวานนี้ สัญญาดีบุก SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดปิดที่ 252,060 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1,310 หยวน/ตัน หรือ 0.52% ราคาสูงสุด 252,890 หยวน/ตัน และต่ำสุด 250,800 หยวน/ตัน
ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ การเสนอราคาจากบริษัทการค้าสำหรับแบรนด์แท่งดีบุกในประเทศต่างๆ แสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา แท่งดีบุกแบรนด์เล็กถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 0-500 หยวน/ตัน เทียบกับสัญญา SHFE 2410 แบรนด์ส่งมอบถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 200-700 หยวน/ตัน เทียบกับสัญญา SHFE 2410 แบรนด์ดีบุกยูนนานถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 200-800 หยวน/ตัน เทียบกับสัญญา SHFE 2410 แบรนด์ดีบุกนำเข้าถูกเสนอราคาที่ส่วนลด 300-200 หยวน/ตัน เทียบกับสัญญา SHFE 2410 ราคาดีบุกผันผวนแคบเมื่อวานนี้ บริษัทปลายน้ำส่วนใหญ่ได้ทำการเติมสต็อกที่จำเป็นและเติมบางส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ข้างสนามเมื่อวานนี้ มีการรายงานการทำธุรกรรมกระจัดกระจายโดยบริษัทการค้าส่วนใหญ่ โดยบางรายสรุปประมาณหนึ่งรถบรรทุก โดยรวมแล้ว ตลาดจุดมีการซื้อขายค่อนข้างปานกลางเมื่อวานนี้
นิกเกิล
เมื่อวันที่ 9 กันยายน นิกเกิล Jinchuan ถูกเสนอราคาที่ 1,600-1,800 หยวน/ตัน โดยเฉลี่ย 1,700 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 200 หยวน/ตันเมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิล Norilsk ถูกเสนอราคาที่ส่วนลด 500-0 หยวน/ตัน โดยเฉลี่ย 250 หยวน/ตัน ลดลง 150 หยวน/ตันเมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ในช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน ตลาดฟิวเจอร์สผันผวนลง แต่พรีเมียมจุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า และกิจกรรมการซื้อขายในตลาดจุดค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีการซื้อที่ปลายน้ำอย่างกระตือรือร้น ราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ 120,500-120,700 หยวน/ตัน ลดลง 1,350 หยวน/ตันเมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลบริเก็ตและนิกเกิลซัลเฟตประมาณ 7,582 หยวน/ตัน (ราคานิกเกิลซัลเฟตสูงกว่าราคานิกเกิลบริเก็ต 7,582 หยวน/ตัน)