เซี่ยงไฮ้, 12 ก.ย. (SMM) –
ทองแดง
ข้อมูล CPI ของสหรัฐต่ำกว่าที่คาดไว้; ราคาทองแดงเพิ่มขึ้นในชั่วข้ามคืน [SMM Copper Morning Comment]
ทองแดง LME เปิดที่ $9,098/mt ในชั่วข้ามคืน หลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้า มันลดลงไปที่ต่ำสุดในวัน $9,044/mt จากนั้นไต่ขึ้นไปสูงสุดที่ $9,145/mt ก่อนปิดที่ $9,138/mt เพิ่มขึ้น 1.32% ปริมาณการซื้อขาย 17,000 ล็อต และเปิดสถานะ 272,000 ล็อต สัญญาทองแดง SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดและสูงสุดที่ 73,330 หยวน/mt จากนั้นลดลงไปที่ต่ำสุดในวัน 72,710 หยวน/mt ก่อนที่จะไต่กลับขึ้นมา และปิดที่ 73,100 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 0.51% ปริมาณการซื้อขาย 35,000 ล็อต และเปิดสถานะ 154,000 ล็อต ในด้านมหภาค อัตรา CPI ปีต่อปีที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลของสหรัฐในเดือนสิงหาคมที่เผยแพร่เมื่อคืนนี้อยู่ที่ 2.5% ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า ต่ำสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2021 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.6% อัตรา CPI หลักที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลปีต่อปีอยู่ที่ 3.2% เท่ากับที่คาดไว้และค่าก่อนหน้า หลังจากการเผยแพร่ข้อมูล CPI ความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐลง 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้าถูกเสริมสร้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อราคาทองแดง ในด้านพื้นฐาน ปริมาณทองแดงนำเข้าจำนวนมากถูกกระจุกตัวในตลาดภายในประเทศเมื่อวานนี้ เพิ่มอุปทานทองแดงแคโทดในตลาด ผู้ค้าขายอย่างกระตือรือร้น ส่งผลกระทบต่อพรีเมียมและส่วนลดในตลาด การบริโภค ด้วยเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ใกล้เข้ามา ความรู้สึกในการสะสมสินค้าของผู้บริโภคปลายน้ำได้เกิดขึ้น ทำให้การบริโภคโดยรวมดีขึ้น ในด้านราคา ตลาดโลกกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของเฟดอย่างใกล้ชิด และคาดว่าราคาทองแดงจะยังคงผันผวนในระดับต่ำ
อลูมิเนียม
พื้นฐานเปลี่ยนเป็นบวก และราคาอลูมิเนียมอาจผันผวนขึ้น [SMM Aluminum Morning Comment]
SMM, 12 ก.ย.: ในชั่วข้ามคืน สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 19,450 หยวน/mt ถึงจุดสูงสุดที่ 19,495 หยวน/mt ต่ำสุดที่ 19,385 หยวน/mt และปิดที่ 19,465 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 15 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 0.08% ในวันพุธ อลูมิเนียม LME เปิดที่ $2,342/mt ถึงจุดสูงสุดที่ $2,379.5/mt ต่ำสุดที่ $2,337/mt และปิดที่ $2,379.5/mt เพิ่มขึ้น $37.5/mt เพิ่มขึ้น 1.60%
สรุป: ในด้านมหภาค การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐในเดือนกันยายนเกือบจะแน่นอน จีนยังคงกระตุ้นการบริโภค มีพัฒนาการใหม่ในสถานการณ์สงครามร้อน ในด้านพื้นฐาน มีการลดอุปทานในต่างประเทศ ความต้องการเริ่มฟื้นตัวเมื่อเข้าสู่ฤดูการบริโภคสูงสุด และสินค้าคงคลังสังคมเริ่มลดลง ในระยะสั้น ราคาอลูมิเนียมอาจผันผวนขึ้นจากพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของการฟื้นตัวของการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงในความสามารถของห่วงโซ่อุปทานต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด
ตะกั่ว
ฟิวเจอร์สตะกั่วเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในชั่วข้ามคืน ความกลัวการลดลงในตลาดสปอตลดลงเล็กน้อย [SMM Lead Morning Comment]
ในชั่วข้ามคืน ตะกั่ว LME เปิดที่ $1,956/mt ในช่วงเอเชีย มันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และในช่วงยุโรป มันผันผวนขึ้นไปถึงสูงสุดที่ $2,000/mt ก่อนปิด มันลดลงเล็กน้อย สุดท้ายปิดที่ $1,989.5/mt เพิ่มขึ้น $34.5/mt หรือ 1.76%
ในชั่วข้ามคืน สัญญาตะกั่ว SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 16,635 หยวน/mt หลังจากแตะสูงสุดที่ 16,645 หยวน/mt ในช่วงเช้า มันลดลงไปที่ต่ำสุดที่ 16,525 หยวน/mt จากนั้นเพิ่มขึ้นไปที่ประมาณ 16,600 หยวน/mt และสุดท้ายปิดที่ 16,580 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 115 หยวน/mt หรือ 0.7%
ด้านมหภาค ข้อมูลเงินเฟ้อสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐ 25 จุดพื้นฐาน และดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงผันผวนขึ้น ด้านพื้นฐาน ผู้ขายตะกั่วกลั่นรองไม่เต็มใจขาย โดยราคาตะกั่วกลั่นรองต่ำกว่าตะกั่วหลัก การทำธุรกรรมสปอตสำหรับตะกั่วหลักในภูมิภาคเช่นหูหนานและเหอหนานดีขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนลดแคบลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับก่อนหน้า เมื่อการส่งมอบใกล้เข้ามา สินค้าคงคลังในโรงงานจะถูกโอนไปยังสินค้าคงคลังสังคมและลดลงอย่างมากตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม คาดว่าบริษัทปลายน้ำจะมีการเติบโตในอัตราการดำเนินงานในเดือนกันยายน ความรู้สึกตลาดค่อยๆ ผ่อนคลายหลังจากราคาตะกั่วคงที่ การสนับสนุนราคาตะกั่วยังคงยอมรับได้ แต่ควรให้ความสนใจกับการดำเนินงานปลายน้ำและการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังสังคม
สังกะสี
ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยผลักดันให้สังกะสี SHFE สูงขึ้น [SMM Morning Comment]
SMM, 12 ก.ย.: อัตรา CPI ปีต่อปีของสหรัฐในเดือนสิงหาคมลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า และอัตรา CPI หลักปีต่อปีคงที่เท่ากับค่าก่อนหน้า ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยแสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานโดยเฟดสหรัฐในเดือนกันยายนมีเพียง 17% ฮามาส: ยินดีที่จะดำเนินการข้อตกลงหยุดยิงทันทีตามแผนหยุดยิงที่เสนอโดยสหรัฐและปฏิเสธเงื่อนไขใหม่ใดๆ ฝ่ายต่างๆ ในลิเบียตกลงที่จะกลับมาเจรจาในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับปัญหาผู้ว่าการธนาคารกลาง "ฟลอเรนซ์" ถูกยกระดับเป็นพายุเฮอริเคนระดับ 2 และกิจกรรมการผลิตน้ำมัน 39% ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐหยุดลง เทย์เลอร์ สวิฟต์ แสดงการสนับสนุนต่อสาธารณะให้แฮร์ริสเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ CSRC: การควบรวมและซื้อกิจการในตลาดทุนของจีนกำลังเข้าสู่ "ระยะที่มีการเคลื่อนไหว" CATL ตอบสนองต่อข่าวลือเกี่ยวกับการปิดเหมืองลิเธียมในเจียงซี: ปรับการผลิตตามสภาพตลาด มีรายงานว่า Hillhouse Investment และ Singapore Government Investment Company กำลังพิจารณาสมัครซื้อหุ้น IPO ของ Midea ในฮ่องกง
ในชั่วข้ามคืน สังกะสี LME เปิดที่ $2,706/mt ในช่วงเช้าตรู่ สังกะสี LME ผันผวนสั้นๆ รอบค่าเฉลี่ยรายวัน ลดลงไปที่ $2,692/mt ในช่วงกลางวัน สังกะสี LME มีแนวโน้มขึ้น ลดลงไปใกล้ค่าเฉลี่ยรายวันในช่วงกลางคืน และพุ่งขึ้นอีกครั้งที่ปิดไปถึงสูงสุดที่ $2,800/mt สุดท้ายปิดที่ $2,797/mt เพิ่มขึ้น $90/mt หรือ 3.32% ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 13,494 ล็อต และเปิดสถานะเพิ่มขึ้น 1,100 ล็อตเป็น 236,000 ล็อต ในชั่วข้ามคืน สังกะสี LME บันทึกแท่งเทียนขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากแถบ Bollinger ด้านล่าง สินค้าคงคลังสังกะสี LME ลดลง 1,725 mt เป็น 232,725 mt ลดลง 0.74% อัตรา CPI ปีต่อปีที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลของสหรัฐในเดือนสิงหาคมบันทึกที่ 2.5% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้าและต่ำสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2021 ความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐในสัปดาห์หน้ายังคงดำเนินต่อไป ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของสังกะสี LME
ในชั่วข้ามคืน สัญญาสังกะสี SHFE 2410 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 23,025 หยวน/mt หลังจากเปิด สังกะสี SHFE มีแนวโน้มลดลงช้าๆ ไปที่ต่ำสุดที่ 22,820 หยวน/mt จากนั้นผันผวนขึ้นไปถึงสูงสุดที่ 23,095 หยวน/mt สุดท้ายปิดเพิ่มขึ้น 140 หยวน/mt ที่ 23,085 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 0.61% ปริมาณการซื้อขายลดลงเป็น 91,897 ล็อต และเปิดสถานะลดลง 2,455 ล็อตเป็น 84,017 ล็อต ในชั่วข้ามคืน สังกะสี SHFE บันทึกแท่งเทียนขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันด้านล่าง ทั้งแร่ในประเทศและนำเข้า TC ยังคงต่ำ พื้นฐานอุปทานที่อ่อนแอยังคงดำเนินต่อไป พร้อมกับความคาดหวังในตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐ ผลักดันให้สังกะสี SHFE สูงขึ้นเช่นกัน
ดีบุก
ราคาดีบุก SHFE ผันผวนในช่วงกลางคืน และกิจกรรมในตลาดสปอตค่อนข้างต่ำ [SMM Tin Morning Comment]
SMM, 12 กันยายน: ในช่วงกลางคืนเมื่อวานนี้ สัญญาดีบุก SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดปิดที่ 252,790 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 1,430 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 0.57% โดยมีราคาสูงสุดที่ 254,340 หยวน/mt และราคาต่ำสุดที่ 251,410 หยวน/mt ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ การเสนอราคาของบริษัทการค้าสำหรับแบรนด์ดีบุกแท่งในประเทศต่างๆ แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะแบรนด์ดีบุกแท่งขนาดเล็กถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 0-500 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410 ดีบุกแท่งแบรนด์ส่งมอบถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 200-700 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410 ขณะที่แบรนด์ Yunnan Tin (Yunxi) ถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 200-800 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410 แบรนด์ดีบุกนำเข้าถูกเสนอราคาสปอตที่ส่วนลด 200-300 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410 ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ ราคาดีบุกผันผวนลง และบริษัทปลายน้ำส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวัง แสดงความสนใจในการซื้อที่ต่ำ บริษัทการค้าส่วนใหญ่รายงานการทำธุรกรรมที่กระจัดกระจาย โดยมีเพียงไม่กี่รายที่ทำการซื้อขายดีบุกในปริมาณรถบรรทุก โดยรวมแล้ว ตลาดสปอตค่อนข้างเงียบเมื่อวานนี้
นิกเกิล
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นิกเกิล Jinchuan ถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 1,900-2,200 หยวน/mt โดยมีค่าเฉลี่ย 2,050 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 250 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิล Norilsk ถูกเสนอราคาที่ส่วนลด 300 หยวน/mt ถึงพรีเมียม 100 หยวน/mt โดยมีค่าเฉลี่ยส่วนลด 100 หยวน/mt ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า ในช่วงเช้าของวันที่ 11 กันยายน ฟิวเจอร์สผันผวนที่ด้านล่าง แต่พรีเมียมสปอตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันทำการก่อนหน้า ราคานิกเกิลบริเกตอยู่ที่ 119,200-119,500 หยวน/mt ลดลง 100 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า ส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลบริเกตและนิกเกิลซัลเฟตอยู่ที่ประมาณ 7,923 หยวน/mt (ราคานิกเกิลซัลเฟตสูงกว่าราคานิกเกิลบริเกต 7,923 หยวน/mt)