เซี่ยงไฮ้, 22 ต.ค. (SMM) –
การบริโภคทองแดง
ยังคงอ่อนแอ และพรีเมียมอยู่ภายใต้แรงกดดัน; ราคาทองแดงปรับตัวลดลงในช่วงกลางคืน [SMM Copper Morning Comment]
LME ทองแดงเปิดที่ $9,696.5/mt ในช่วงกลางคืน โดยเริ่มต้นที่ระดับสูงสุดที่ $9,707/mt ก่อนที่จะลดลงตลอดช่วงการซื้อขาย แตะระดับต่ำสุดที่ $9,548/mt จากนั้นรวมตัวและปิดที่ $9,562/mt ลดลง 0.63% ด้วยปริมาณการซื้อขาย 18,000 ล็อต และเปิดสถานะที่ 276,000 ล็อต สัญญาทองแดง SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 77,650 หยวน/mt โดยเริ่มต้นที่ระดับสูงสุดที่ 77,770 หยวน/mt ก่อนที่จะลดลงตลอดช่วงการซื้อขาย แตะระดับต่ำสุดที่ 76,660 หยวน/mt จากนั้นรวมตัวและปิดที่ 76,860 หยวน/mt ลดลง 0.71% ด้วยปริมาณการซื้อขาย 45,000 ล็อต และเปิดสถานะที่ 161,000 ล็อต ด้านมหภาค ธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะหนึ่งปีและห้าปีลง 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาทองแดงพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้แต่ปรับตัวลดลงในช่วงกลางคืนเนื่องจากการบริโภคที่อ่อนแอ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดของสหรัฐฯ ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางอาจสูงกว่าก่อนหน้านี้ และหากตลาดงานอ่อนแอ การลดอัตราดอกเบี้ยอาจต้องเร่งขึ้น ด้านพื้นฐาน ฝั่งอุปทาน การมาถึงในประเทศลดลง แม้ว่าราคาทองแดงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ใบรับรองคลังยังคงไหลออก ทำให้พรีเมียมอยู่ภายใต้แรงกดดัน ส่วนต่างราคาระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากว้างขึ้น ลดความต้องการขายของผู้ถือครอง การซื้อขายโดยรวมยังคงอ่อนแอ ณ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม สต็อกทองแดง SMM ในภูมิภาคหลักทั่วประเทศจีนลดลง 9,800 mt เมื่อเทียบกับวันพฤหัสบดีที่แล้ว อยู่ที่ 219,400 mt สต็อกหลังวันหยุดลดลงในที่สุด อย่างไรก็ตาม สต็อกทั้งหมดสูงกว่า 135,100 mt เมื่อเทียบกับ 84,300 mt ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสรุป การบริโภคยังคงปานกลางโดยไม่มีการฟื้นตัวที่สำคัญในสายตา และคาดว่าราคาทองแดงจะขาดการสนับสนุนในวันนี้
อลูมิเนียม
สต็อกสังคมยังคงลดลง; ด้านมหภาคยังคงปล่อยสัญญาณบวก [SMM Aluminum Morning Meeting Summary Oct 22]
ในช่วงกลางคืน สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 20,855 หยวน/mt แตะระดับสูงสุดที่ 20,890 หยวน/mt และระดับต่ำสุดที่ 20,725 หยวน/mt และปิดที่ 20,745 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 25 หยวน/mt หรือ 0.12% จากการปิดก่อนหน้า ในวันจันทร์ LME อลูมิเนียมเปิดที่ $2,615.5/mt แตะระดับสูงสุดที่ $2,656.5/mt ระดับต่ำสุดที่ $2,592/mt และปิดที่ $2,595.5/mt ลดลง $18/mt หรือ 0.69%
สรุป: ด้านมหภาค นโยบายในประเทศยังคงกระตุ้นตลาด ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือทำให้ราคาทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น ด้านพื้นฐาน วิกฤตการจัดหาบอกไซต์ทำให้ราคาสารอลูมินาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มต้นทุนในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ความต้องการโดยรวมยังคงเสถียรโดยไม่มีความผันผวนระยะสั้นที่สำคัญ โดยสรุป ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดอลูมิเนียมไม่เด่นชัด และควรให้ความสนใจระยะสั้นกับการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกมหภาค
ตะกั่ว
พื้นฐานยังคงปานกลาง ราคาตะกั่วอาจยังคงรวมตัว [SMM Lead Morning Comment]
ในช่วงกลางคืน LME ตะกั่วเปิดที่ $2,065.5/mt ด้วยพื้นฐานที่แสดงผลการดำเนินงานปานกลาง LME ตะกั่วส่วนใหญ่รวมตัวกัน ทำงานระหว่าง $2,065-2,085/mt ใกล้ปิด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น กดดันโลหะพื้นฐาน และ LME ตะกั่วกลับตัวและลดลง ปิดที่ $2,049.5/mt ลดลง 0.99%
ในช่วงกลางคืน สต็อกใบรับรองคลัง SHFE ตะกั่วลดลง สัญญาตะกั่ว SHFE 2411 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 16,740 หยวน/mt แสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตอนแรกและแตะระดับสูงสุดที่ 16,850 หยวน/mt จากนั้นการดึงระหว่างยาวและสั้นเข้มข้นขึ้น และ SHFE ตะกั่วกระโดดในตอนแรกและจากนั้นดึงกลับ ลดลงถึง 16,610 หยวน/mt เมื่อปิด การลดลงของ SHFE ตะกั่วชะลอตัวลง และ SHFE ตะกั่วปิดที่ 16,635 หยวน/mt ลดลง 0.66% เปิดสถานะที่ 33,392 ล็อต ลดลง 632 ล็อตจากวันซื้อขายก่อนหน้า
ด้านมหภาค จีนลดอัตราดอกเบี้ย โดย LPR ลดลง 25 จุดพื้นฐาน เป็นการลดครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ประธานเฟดดัลลัส โลแกน ประธานเฟดมินนิอาโปลิส แคชคารี และประธานเฟดแคนซัสซิตี้ ชมิด ต่างสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนกันยายน ความคาดหวังของตลาดสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าลดลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้น
ด้านพื้นฐาน เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาขยะแบตเตอรี่ยังคงสูง และโรงหลอมตะกั่วทุติยภูมิได้กำไรบางเบา บางภูมิภาคหลักรายงานว่าตะกั่วทุติยภูมิที่กลั่นแล้วมีพรีเมียม 0-50 หยวน/mt เหนือราคาเฉลี่ยตะกั่ว SMM 1# ขณะที่ตะกั่วบิสมัทสูงอาจมีส่วนลด 100-50 หยวน/mt จากโรงงาน สัปดาห์ที่แล้ว โรงหลอมตะกั่วหลักบางแห่งมีการบำรุงรักษาอย่างไม่คาดคิด ทำให้การจัดหาตะกั่วแท่งลดลงในภูมิภาค เมื่อรวมกับส่วนต่างราคาระหว่างตะกั่วทุติยภูมิและตะกั่วหลัก การจัดหาลงทุนเน้นไปที่ตะกั่วหลัก และสต็อกของโรงหลอมตะกั่วหลักลดลงโดยทั่วไป สัปดาห์นี้ควรให้ความสนใจกับการกลับมาดำเนินการของโรงหลอมตะกั่วและความคืบหน้าของการตรวจสอบการป้องกันสิ่งแวดล้อมในอานฮุย
สังกะสี
ในช่วงกลางคืน ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น เร่งการลดลงของ LME สังกะสี [SMM Zinc Morning Comment Oct 22]
ในช่วงกลางคืน เจ้าหน้าที่เฟดของสหรัฐฯ ระบุว่าหากตลาดงานอ่อนแอ อาจจำเป็นต้องเร่งการลดอัตราดอกเบี้ย; แหล่งข่าวรายงานว่าหลังจากการลอบสังหารซินวาร์ คณะกรรมการในโดฮาจะนำฮามาส; อิสราเอลขอให้ทำเนียบขาวยุติสงครามเลบานอน; ธนาคารกลางจีนลด LPR หนึ่งปีและห้าปีลงเหลือ 3.10% และ 3.60% ตามลำดับ; ธนาคารกลางจีนดำเนินการแลกเปลี่ยนความสะดวกครั้งแรกสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ กองทุน และประกัน ด้วยจำนวนเงินดำเนินการ 50 พันล้านหยวน; การลดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับผู้กู้จำนองที่มีอยู่ในปีนี้อาจเกิน 1 จุดเปอร์เซ็นต์
ในช่วงกลางคืน LME สังกะสีเปิดที่ $3,090.5/mt ในตอนแรก ยาวเพิ่มตำแหน่งของพวกเขา ผลักดันให้ LME สังกะสีเพิ่มขึ้นตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน โดยมีจุดสนใจเปลี่ยนไปที่ประมาณ $3,135/mt ใกล้ช่วงการซื้อขายยุโรป มันแตะระดับสูงสุดที่ $3,145/mt จากนั้น ยาวทำกำไรและออกจากตลาด ทำให้ LME สังกะสีลดลง โดยมีจุดสนใจเปลี่ยนกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน ในช่วงกลางคืน สั้นเข้าตลาดและยาวออกจากตลาด เร่งการลดลงของ LME สังกะสี โดยมีจุดสนใจเปลี่ยนไปที่ $3,070/mt แตะระดับต่ำสุดที่ $3,061/mt และปิดที่ $3,061.5/mt ลดลง $27.5/mt หรือ 0.89% ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 9,986 ล็อต และเปิดสถานะลดลง 267 ล็อตเป็น 252,000 ล็อต ในช่วงกลางคืน LME สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาลงเงายาว โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันให้การสนับสนุนด้านล่าง ในช่วงกลางคืน สต็อก LME ลดลง 1,850 mt เป็น 237,175 mt ลดลง 0.77% ต่อเนื่องแนวโน้มการลดลง ด้วยการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามา ตลาดมีความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์ที่แข็งค่ากดดันโลหะพื้นฐานโดยรวม ทำให้ LME สังกะสีกระโดดในตอนแรกและจากนั้นดึงกลับ
ในช่วงกลางคืน สัญญาสังกะสี SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดต่ำที่ 25,085 หยวน/mt ในตอนแรก มีการดึงระหว่างยาวและสั้น โดย SHFE สังกะสีผันผวนรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน จากนั้น สั้นเพิ่มตำแหน่งของพวกเขา ผลักดันให้ SHFE สังกะสีลดลง โดยมีจุดสนใจเปลี่ยนไปที่ 24,845 หยวน/mt แตะระดับต่ำสุดที่ 24,815 หยวน/mt และปิดที่ 24,820 หยวน/mt ลดลง 385 หยวน/mt หรือ 1.53% ปริมาณการซื้อขายลดลงเป็น 53,245 ล็อต และเปิดสถานะเพิ่มขึ้น 1,941 ล็อตเป็น 89,797 ล็อต ในช่วงกลางคืน SHFE สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาลง โดยมีจุดสนใจของ K-line รายวันเปลี่ยนลง และแท่งเทียน MACD ขยายตัว ในช่วงกลางคืน โลหะพื้นฐานโดยรวมลดลง ด้านพื้นฐาน การนำเข้าสังกะสีที่กลั่นแล้วในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 52,700 mt และคาดว่าการนำเข้าในเดือนตุลาคมจะยังคงสูง สต็อกสังคมยังคงสะสม และคาดว่าราคาสังกะสีจะผันผวนลง
ดีบุก
ราคาดีบุก SHFE เคลื่อนลงหลังจากเปิดสูงในช่วงกลางคืน และตลาดจุดเห็นการทำธุรกรรมที่คึกคัก [SMM Tin Morning News Oct 22]
SMM, 22 ตุลาคม: เมื่อวานนี้ สัญญาดีบุก SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดปิดที่ 253,850 หยวน/mt ลดลง 2,010 หยวน/mt ลดลง 0.79% โดยสูงสุดที่ 258,980 หยวน/mt และต่ำสุดที่ 253,000 หยวน/mt ในช่วงเช้าวานนี้ พรีเมียมและส่วนลดของแบรนด์ดีบุกแท่งในประเทศที่เสนอโดยบริษัทการค้าไม่เปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา ในหมู่พวกเขา การเสนอราคาดีบุกแท่งแบรนด์เล็กต่อสัญญา SHFE 2411 อยู่ที่ +0~+200 หยวน/mt การเสนอราคาดีบุกแท่งแบรนด์ส่งมอบต่อสัญญา SHFE 2411 อยู่ที่ +200~+600 หยวน/mt การเสนอราคาดีบุกแท่งแบรนด์ยูนนานต่อสัญญา SHFE 2411 อยู่ที่ +600~+800 หยวน/mt และการเสนอราคาดีบุกแท่งนำเข้าต่อสัญญา SHFE 2411 อยู่ที่ -700 หยวน/mt เมื่อวานนี้ ราคาดีบุกผันผวนในช่วงแคบ และบางบริษัทปลายน้ำทำการซื้อเล็กน้อย บางบริษัทการค้าทำธุรกรรม 10-20 mt ขณะที่บางบริษัทการค้าทำธุรกรรม 1-2 รถบรรทุก โดยรวม ตลาดจุดมีการทำธุรกรรมที่คึกคักเมื่อวานนี้
นิกเกิล
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นิกเกิลจินชวนเสนอราคาพรีเมียมที่ 1,600-1,700 หยวน/mt โดยเฉลี่ย 1,650 หยวน ลดลง 50 หยวนจากวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิลนอริลสค์เสนอราคาส่วนลดที่ 300-100 หยวน/mt โดยเฉลี่ย 200 หยวน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า ในช่วงเช้าวันที่ 21 ตุลาคม ตลาดฟิวเจอร์สผันผวน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในพรีเมียมจุดเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ 128,200-128,900 หยวน/mt (สินค้าหมด) เพิ่มขึ้น 200 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า ส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลบริเก็ตและนิกเกิลซัลเฟตอยู่ที่ประมาณ 930 หยวน/mt (ราคานิกเกิลซัลเฟตต่ำกว่าราคานิกเกิลบริเก็ต 930 หยวน/mt)
