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- Demanda de acero en Tailandia
Desde la perspectiva de la estructura de consumo de acero terminado, en 2023, el consumo de acero plano en Tailandia fue de 10,1 millones de toneladas, y el consumo de acero largo fue de 6,2 millones de toneladas, representando el 62% y el 38% de la demanda total, respectivamente. Debido a las actividades de construcción, se espera que la demanda interna de acero crezca un 1,1% interanual en 2025.
Figura 7 - Demanda de acero en Tailandia por tipo de producto en los últimos 7 años (Millones de toneladas)
Fuente de datos: ISIT, SMM
Específicamente, Tailandia tiene una tasa de autosuficiencia relativamente alta para el acero largo, mientras que el acero plano depende más de las importaciones. La tasa de autosuficiencia para el acero largo alcanzó el 74,19%, mientras que para el acero plano fue solo del 24,51%.
Tabla 2 - Autosuficiencia de Tailandia en acero plano y largo en 2022 (10,000 toneladas)
En enero de 2025, debido al aumento de la demanda de acero plano y largo, el consumo de acero terminado en Tailandia aumentó. Según el Instituto de Hierro y Acero de Tailandia (ISIT), Tailandia consumió 1,45 millones de toneladas de acero terminado en enero, un aumento del 2% interanual. Entre ellos, la demanda de acero plano aumentó un 1,9% a 893,920 toneladas, mientras que la demanda de acero largo creció un 2,3% interanual a 550,910 toneladas. Se entiende que la mayoría de los tipos de consumo de acero mostraron una tendencia al alza, mientras que algunos productos mostraron una disminución. Estos productos incluyen alambrón (una caída del 14,9% interanual), chapa laminada en caliente (una caída del 5,3% interanual) y chapa galvanizada (una caída del 7,3% interanual).
Figura 8 - Demanda de acero plano y largo en Tailandia en enero de 2025 (10,000 toneladas)
Fuente de datos: ISIT, SMM
Según datos del Instituto del Hierro y Acero del Sudeste Asiático, los principales sectores usuarios finales de Tailandia son principalmente el mercado de la construcción, que representa aproximadamente el 60%, mientras que las industrias manufactureras como automotriz, electrodomésticos y equipos de maquinaria representan aproximadamente el 40%.
Figura 9 - Consumo de acero en Tailandia por industria
Fuente de datos: ISIT, SMM
Se espera que la industria de la construcción en Tailandia muestre un crecimiento moderado en los próximos años. Beneficiándose del desarrollo de la industria de la construcción, también se espera que la demanda de acero en Tailandia crezca de manera constante. Además, el consumo de acero en la industria automotriz representa el 17% del consumo total de acero en Tailandia. Bajo la "Visión Tailandia 4.0", la industria automotriz es uno de los cinco sectores industriales clave, y se espera que se convierta en una fuente importante de crecimiento de la demanda de acero en el futuro.
Figura 10 - Datos de producción automotriz en Tailandia, 2022-2024
Fuente de datos: Federación de Industrias Tailandesas, SMM
Figura 11 - Datos de ventas automotrices en Tailandia, 2022-2024
Fuente de datos: Federación de Industrias Tailandesas, SMM
Basado en datos de oficinas estadísticas nacionales y sitios web de aduanas, el consumo per cápita de acero crudo en el Sudeste Asiático es de aproximadamente 110 kg/persona. Malasia, Vietnam y Tailandia tienen niveles de consumo per cápita relativamente altos, superando los 200 kg/persona, alcanzando la cifra de 242 kg en 2023. Worada Jangbangsakae, analista de la industria en el Instituto de Hierro y Acero de Tailandia, predice que el consumo aparente de acero en Tailandia crecerá un 1,9% interanual en 2025, alcanzando 16,64 millones de toneladas.
- Situación de importación y exportación de acero en Tailandia
- Importaciones
Tailandia carece de grandes empresas siderúrgicas integradas, y el crecimiento de la capacidad doméstica es limitado. Cada año, se debe importar una cantidad significativa de productos de acero para satisfacer las necesidades de industrias nacionales como la construcción y la fabricación de maquinaria. De 2023 a 2024, las importaciones anuales superaron los 10 millones de toneladas.
En diciembre de 2024, el valor de las importaciones de acero en Tailandia alcanzó los $975 millones, un aumento del 22,64% interanual. De enero a diciembre de 2024, el valor total de las importaciones de acero fue de $10,975 millones, una disminución del 5,5% interanual. En diciembre de 2024, el volumen de importación de acero en Tailandia alcanzó 1,297 millones de toneladas, un aumento del 57,02% interanual. De enero a diciembre de 2024, el volumen total de importación de acero fue de 11,345,400 toneladas, una disminución del 6,66% interanual.
Figura 12 - Tendencias mensuales del valor y volumen de importación de acero en Tailandia, 2023-2024
Fuente de datos: Departamento de Aduanas de Tailandia, SMM
En términos de orígenes de importación, los 5 principales socios comerciales para el valor de importación de acero en Tailandia en 2024 fueron China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, China e Indonesia. Los 5 principales socios comerciales para el volumen de importación fueron China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, China y Malasia.
Figura 13 - Los 5 principales socios comerciales de Tailandia para el valor de importación de acero y tendencias históricas (Mil millones de USD)
Fuente de datos: Departamento de Aduanas de Tailandia, SMM
Figura 14 - Los 5 principales socios comerciales de Tailandia para el volumen de importación de acero y tendencias históricas (10,000 toneladas)
Fuente de datos: Departamento de Aduanas de Tailandia, SMM
En términos de tipos de productos importados, el producto más importado en 2024 fueron las chapas y placas, con un volumen total de importación de 8,21 millones de toneladas, representando el 68% del total de importaciones. Esto fue seguido por barras, con 2,08 millones de toneladas, representando el 17%, y alambrón, con 270,000 toneladas, representando el 2%.
Figura 15 - Importación de acero en Tailandia por tipo de producto
Fuente de datos: Departamento de Aduanas de Tailandia, SMM
- Exportaciones
En diciembre de 2024, el valor de las exportaciones de acero en Tailandia fue de $140 millones, un aumento del 12,72% interanual. De enero a diciembre de 2024, el valor total de las exportaciones de acero fue de $1,742 millones, un aumento del 12,65% interanual. En diciembre de 2024, el volumen de exportación de acero en Tailandia alcanzó 232,400 toneladas, un aumento del 74,13% interanual. De enero a diciembre de 2024, el volumen total de exportación de acero fue de 1,810,200 toneladas, un aumento del 11,40% interanual.
Figura 16 - Tendencias mensuales del valor y volumen de exportación de acero en Tailandia, 2023-2024
Fuente de datos: Departamento de Aduanas de Tailandia, SMM
En términos de destinos de exportación, los 7 principales socios comerciales para el valor de exportación de acero en Tailandia en 2024 fueron India, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, EE. UU., Laos y Vietnam. Los 7 principales socios comerciales para el volumen de exportación fueron India, Malasia, Vietnam, Myanmar, Filipinas, Corea del Sur y Laos.
Figura 17 - Los 7 principales socios comerciales de Tailandia para el valor de exportación de acero y tendencias históricas (Mil millones de USD)
Fuente de datos: Departamento de Aduanas de Tailandia, SMM
Figura 18 - Los 7 principales socios comerciales de Tailandia para el volumen de exportación de acero y tendencias históricas (10,000 toneladas)
Fuente de datos: Departamento de Aduanas de Tailandia, SMM
En términos de tipos de productos exportados, la escala de exportación de productos de acero en Tailandia es relativamente pequeña, con volúmenes de exportación relativamente equilibrados entre los tipos de productos. En 2024, el producto más exportado fueron las barras, con un volumen total de exportación de 380,000 toneladas, representando el 21% del total de exportaciones. Esto fue seguido por acero angular, con 320,000 toneladas, representando el 18%, y tubos de acero y barras de refuerzo, cada uno con 320,000 toneladas, representando cada uno el 17%.
Figura 19 - Exportación de acero en Tailandia por tipo de producto
Fuente de datos: Departamento de Aduanas de Tailandia, SMM
- Resumen
Según una encuesta de la Asociación Mundial del Acero (WSA), las principales razones de la baja tasa de utilización de capacidad de acero en Tailandia están relacionadas con la fiabilidad, eficiencia y costo de la producción en las acerías. En 2024, la tasa de utilización de capacidad de acero local en Tailandia fue inferior al 30%, lo que requiere importaciones significativas para satisfacer la demanda interna de acero, manteniendo al país en una posición neta de importación. Mientras tanto, el consumo per cápita de acero crudo en Tailandia sigue siendo relativamente bajo en términos absolutos, lo que indica un potencial de crecimiento significativo. Sin embargo, la utilización de capacidad de acero crudo local sigue siendo baja. Además, en enero de 2025, la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) publicó el último catálogo de promoción de inversiones, que eliminó la elegibilidad para nuevos proyectos de productos de acero largo y plano. Solo los proyectos existentes que cumplan con los estándares industriales inteligentes y sostenibles son elegibles para incentivos de inversión, y el nivel de incentivo se ha degradado uniformemente de A4 o B en el catálogo anterior a B. Esto refleja la dificultad de aumentar la nueva capacidad de acero. Por lo tanto, a pesar de iniciar algunas investigaciones antidumping, es poco probable que la posición de Tailandia como importador neto cambie a corto plazo!
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