Au cours des trois derniers mois de 2024, les entreprises nationales de batteries pour véhicules électriques ont continué à afficher une forte tendance à l'expansion de leur capacité. Selon des statistiques incomplètes de Gasgoo Auto, au quatrième trimestre 2024, les entreprises de batteries pour véhicules électriques ont lancé un total de 33 nouveaux projets au niveau national et international, avec un investissement total dépassant 180 milliards de yuans et une capacité prévue de batteries pour véhicules électriques dépassant 655 GWh.
Expansion simultanée nationale et internationale, investissements fréquents à grande échelle
Au quatrième trimestre 2024, 10 projets de batteries pour véhicules électriques ont été signés au niveau national, avec une capacité totale prévue dépassant 126 GWh. Parmi eux, les capacités annuelles prévues des projets de CATL, EVE et AESC étaient particulièrement remarquables.
Le 21 octobre, CATL a lancé la construction de son projet Fuding Times No. 5 Super Factory. Ce projet implique un investissement de 6,47 milliards de yuans pour établir quatre lignes de production de batteries pour véhicules électriques de nouvelle génération et des équipements de fabrication intelligents, avec une capacité de production annuelle de 25 GWh de batteries pour véhicules électriques. Le projet devrait être mis en service en juin 2025.
Le 8 novembre, EVE a annoncé que son émission d'obligations convertibles à des investisseurs non spécifiés avait été approuvée par la Bourse de Shenzhen.
Selon le prospectus divulgué, EVE prévoit de lever un maximum de 5 milliards de yuans grâce à l'émission d'obligations convertibles, qui seront alloués à un projet de batteries cylindriques LFP ESS de 23 GWh et à un projet de batteries cylindriques pour véhicules de 21 GWh, avec des montants d'investissement de 3,1 milliards de yuans et 1,9 milliard de yuans, respectivement. Les deux projets ont une capacité annuelle combinée prévue de 44 GWh. Avec cette dernière annonce, le plan de refinancement de 5 milliards de yuans a été confirmé.
Le 29 décembre, AESC et le gouvernement municipal de Cangzhou ont organisé une cérémonie de signature pour la deuxième phase de la Super Factory de batteries de Cangzhou. La deuxième phase de la Super Factory de batteries de Cangzhou d'AESC prévoit une capacité de 20 GWh, produisant des produits de batteries de haute qualité pour véhicules électriques et ESS, et devrait être mise en service en 2026.
De plus, 10 projets ont commencé leur construction ce trimestre, y compris la phase III du projet du parc industriel Shenzhen-Shan de BYD et le projet de site de production de batteries au lithium de Ganfeng Lithium (Nanchang).
D'après les calendriers de construction des projets commencés au quatrième trimestre, la plupart devraient être mis en service d'ici 2025, avec la dernière finalisation prévue pour 2026. Cela signifie qu'à la fin de 2026, ces projets apporteront plus de 60 GWh de nouvelle capacité au marché des batteries pour véhicules électriques.
Tout en s'étendant au niveau national, le marché étranger a également été un point clé pour l'expansion de la capacité des entreprises de batteries pour véhicules électriques ce trimestre.
Selon des statistiques incomplètes de Gasgoo Auto, au quatrième trimestre 2024, quatre projets de batteries pour véhicules électriques ont été lancés à l'étranger, chacun représentant un investissement de près de 10 milliards de yuans. Ces projets ont été signés par CATL et Gotion High-tech.
Plus précisément, CATL a lancé deux nouveaux projets au quatrième trimestre, situés en Indonésie et en Espagne.
Le 22 octobre, CATL s'est associé à l'Indonésie pour établir une coentreprise de fabrication de cellules de batteries. Les deux parties se sont engagées à investir 1,18 milliard de dollars pour construire une usine de cellules de batteries dans la région de Karawang, à Java Ouest, en Indonésie, avec une capacité annuelle de 15 GWh. L'usine devrait commencer ses opérations commerciales en 2027.
En décembre, CATL a signé un accord de coentreprise avec le groupe Stellantis pour établir une coentreprise en Espagne, chaque partie détenant une participation de 50 %. La coentreprise construira une grande usine de batteries LFP à Saragosse, en Aragon, Espagne.
L'investissement total pour cette usine de batteries est estimé à 4,038 milliards d'euros (environ 30,9 milliards de yuans), ce qui en fait la première usine de coentreprise de CATL en Europe. La période totale de construction de la coentreprise est prévue sur quatre ans, avec une production prévue d'ici la fin de 2026, atteignant une capacité annuelle de 50 GWh.
Quant à Gotion High-tech, l'entreprise a annoncé le 12 décembre deux nouveaux projets en Slovaquie et au Maroc pour construire des bases de batteries pour véhicules électriques.
En Slovaquie, Gotion High-tech prévoit d'investir à Surany pour construire un projet de batteries au lithium haute performance et de soutien avec une capacité annuelle de 20 GWh, avec un investissement ne dépassant pas 1,234 milliard d'euros (environ 9,3 milliards de yuans) et une période de construction de trois ans.
Ce projet se concentrera sur la fabrication de batteries pour atteindre une fourniture locale indépendante de batteries pour véhicules électriques. La société de projet, GIB EnergyX Slovakia s.r.o., est conjointement établie par Gotion High-tech et InoBat, Gotion High-tech détenant une participation de 80 %.
Au Maroc, Gotion High-tech prévoit d'investir dans un projet de batteries au lithium haute performance et de soutien avec une capacité annuelle de 20 GWh, avec un investissement ne dépassant pas 1,28 milliard d'euros (environ 9,7 milliards de yuans) et une période de construction de cinq ans. Ce projet se concentrera également sur la fabrication de batteries tout en collaborant avec des fournisseurs régionaux de matières premières pour atteindre une fourniture locale indépendante de batteries pour véhicules électriques.
L'investissement total pour ces deux projets est d'environ 19 milliards de yuans, avec une capacité combinée prévue de 40 GWh. Gotion High-tech a déclaré que ces investissements visent à approfondir davantage la stratégie mondiale de l'entreprise, à promouvoir le développement des affaires à l'étranger et à répondre à la demande du marché étranger, en se concentrant sur la fabrication de batteries pour atteindre une fourniture locale indépendante de batteries pour véhicules électriques.
De plus, en octobre, le site de production de Sunwoda à Nyíregyháza, en Hongrie, est entré en phase de construction, avec une mise en service prévue au second semestre 2026. Le site implique un investissement d'environ 1,9 milliard de yuans pour construire la phase I d'une usine de batteries pour véhicules électriques, principalement engagée dans la fabrication et la vente de batteries lithium-ion et de systèmes de batteries pour véhicules électriques.
Ces investissements significatifs soulignent la détermination des entreprises nationales de batteries pour véhicules électriques à se mondialiser. Cependant, le chemin vers l'étranger n'est pas sans défis. Par exemple, des changements de politique tels que le "Nouveau Règlement sur les Batteries" de l'UE poseront des défis aux exportations des entreprises chinoises de batteries. Aborder ces questions est devenu une tâche critique pour les entreprises nationales de batteries dans leur expansion à l'étranger.
Déploiement accéléré de nouvelles batteries
En 2024, les nouvelles technologies de batteries telles que les batteries (semi-)solides, les batteries sodium-ion et les batteries cylindriques ont été des domaines clés d'expansion de capacité pour les entreprises de batteries pour véhicules électriques, et cette tendance s'est poursuivie au quatrième trimestre 2024.
Dans la liste d'expansion des batteries pour véhicules électriques du quatrième trimestre, 14 des 32 nouveaux projets concernaient le secteur des nouvelles batteries.
Parmi ceux-ci, l'expansion dans le secteur des batteries sodium-ion était particulièrement notable, avec six projets signés ou commencés au quatrième trimestre, impliquant un investissement total dépassant 14,7 milliards de yuans et une capacité totale prévue de plus de 54 GWh.
Les entités impliquées dans ce secteur incluent China Sodium Battery, Suzhou Aita New Energy, Xiaoxiang Times, Zhonghe Power, Golden Sai Energy et Qingna Technology, entre autres. Parmi celles-ci, le projet de capacité annuelle de 20 GWh de Qingna Technology s'est démarqué.
Le 18 décembre, la zone de haute technologie de Zigong, dans le Sichuan, a signé un accord de coopération en matière d'investissement avec Guangde Qingna Technology Co., Ltd. (Qingna Technology) pour un projet de site de R&D et de production de cellules de batteries sodium-ion de 20 GWh/an.
Le projet couvre environ 500 mu, avec des plans pour construire une ligne de production de cellules de batteries sodium-ion de 20 GWh/an et une ligne de production Pack de 10 GWh/an. Le projet sera mis en œuvre en phases, la phase I couvrant environ 280 mu pour construire une ligne de production de cellules de batteries sodium-ion de 10 GWh/an et une ligne de production Pack de 5 GWh/an. Une fois terminé et pleinement opérationnel, le projet devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards de yuans et des recettes fiscales annuelles de 90 millions de yuans, stimulant efficacement l'agrégation des entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle des batteries sodium-ion.
Il convient de noter que l'Institut de Recherche Complet sur les Batteries, investi conjointement par Golden Sai Group, Runya Group et Guorun Energy, implique un investissement total de 200 millions de yuans et comprend cinq divisions principales de R&D, couvrant la R&D sur les batteries solides, les batteries sodium-ion, les batteries pérovskites, les systèmes de batteries pour véhicules électriques et les ESS.
Dans le secteur des batteries (semi-)solides, il y avait quatre projets d'expansion, dont un avec un investissement dépassant 10 milliards de yuans.
Le 28 novembre, le projet de base industrielle sud-ouest de batteries solides Qingtao, avec un investissement total de 10 milliards de yuans, a officiellement commencé. Il établira la première ligne de production de batteries semi-solides de Chengdu.
Pendant ce temps, la concurrence féroce dans l'industrie des batteries pour véhicules électriques a accéléré la mise en service des projets de nouvelles batteries.
Au quatrième trimestre 2024, quatre projets de nouvelles batteries sont entrés en phase de mise en service, dont deux projets de batteries sodium-ion.
Le 14 décembre, Guona Technology a annoncé la mise en service officielle de son projet de batteries sodium-ion de 2 GWh. Les informations publiques indiquent que ce projet pourrait être le projet d'industrialisation des batteries sodium-ion signé en août 2022 dans la préfecture de Xiji. La phase initiale impliquait la location de 32,000 m², avec un investissement de 800 millions de yuans, et des plans pour acheter environ 150 mu de terrain pour construire un parc industriel de batteries sodium-ion de 10 milliards de yuans.
De plus, le 20 décembre, la phase I du projet de batteries sodium-ion de Huna Energy a été entièrement achevée, finalisant plusieurs tâches clés de construction.
Il est rapporté que le projet Huna Energy a débuté début 2024. À ce jour, les puits de lumière du toit de l'atelier d'emballage de la phase I ont été installés, l'atelier de cellules de batteries, divisé en cinq zones, est presque terminé, et les installations de soutien telles que les bâtiments de bureaux et les dortoirs sont en cours de finalisation. Selon le chef de projet, la phase I a achevé près de 70 % de ses tâches de construction et devrait être mise en service prochainement.
Au-delà des projets de batteries sodium-ion, les projets de batteries (semi-)solides et cylindriques progressent également régulièrement.
Le 14 novembre, la phase I du projet ESS et batteries pour véhicules électriques d'EVE—usine de batteries cylindriques—a été couronnée de succès. Le projet ESS et batteries pour véhicules électriques, qui a commencé sa construction en mars 2023, implique un investissement de 10 milliards de yuans et une capacité totale prévue de 40 GWh.
Le projet de batterie cylindrique de la Phase I, récemment achevé, se concentre sur la production de batteries cylindriques de grande taille de la série 46, avec une capacité annuelle de 10 GWh, et devrait être achevé et mis en production d'essai d'ici mars 2025.
Le 22 décembre, la première phase du site de production intelligente de batteries à l'état solide de Heyuan Lithium (Huaian) New Energy Technology Co., Ltd. a été achevée dans le district de Huaian, province du Jiangsu. Le président Min Liu a déclaré que la ligne de production de masse devrait être mise en service au deuxième trimestre 2025.
