Sur le marché mondial du lithium, des changements radicaux ont eu lieu ces dernières années. Avec la demande croissante pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie renouvelable et les besoins en batteries avancées. À mesure que les industries se dirigent vers des formes d'énergie plus propres et durables, le lithium est devenu l'une des matières premières les plus essentielles de la chaîne d'approvisionnement mondiale. De même, l'AIE a estimé que la demande mondiale de lithium augmenterait de 40 fois d'ici 2040, soulignant ainsi la nécessité de comprendre les dynamiques changeantes de l'offre et de la demande pour cet élément. Ce "boom du lithium" apporte de grandes opportunités et de sérieux défis pour les entreprises, les gouvernements et les investisseurs.
Dans cet article, nous examinons plusieurs forces motrices qui ont alimenté le boom du lithium : les tendances actives du marché, les défis de la chaîne d'approvisionnement et les projections sur le prix du lithium. Nous allons également montrer comment SMM-Shanghai Metals Market est l'un des principaux fournisseurs de données sur le marché du lithium, facilitant ainsi l'accompagnement des entreprises dans une industrie en rapide évolution.
La montée de la demande de lithium : Qu'est-ce qui cause le boom ?
La révolution des véhicules électriques
La croissance fulgurante du marché des véhicules électriques est alimentée par la demande croissante de lithium. Cette accélération de la transition mondiale vers la mobilité électrique est largement soutenue par les politiques gouvernementales imposant des réglementations plus strictes sur les émissions, ainsi que par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives écologiques. Selon le rapport 2023 de BloombergNEF sur les perspectives des véhicules électriques, le nombre de véhicules électriques sur les routes devrait passer de 16 millions en 2023 à plus de 300 millions d'ici 2040, dominé par les véhicules électriques à batterie.
Les batteries lithium-ion (LIB) sont privilégiées pour les véhicules électriques en raison de leur haute densité énergétique, leur longue durée de vie et leur légèreté. Par exemple, une estimation indique que la quantité de lithium nécessaire dans le pack batterie d'une voiture électrique moyenne est de 10 à 15 kg. Ainsi, avec l'augmentation de la production de véhicules électriques par les constructeurs pour répondre à la fois à la demande des consommateurs et aux objectifs réglementaires, la demande de lithium continue d'augmenter.
Stockage d'énergie renouvelable : Une nouvelle frontière
Outre les véhicules électriques, le lithium s'est également avéré d'une importance cruciale dans les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle, en particulier ceux devenus essentiels pour équilibrer la variabilité des sources d'énergie renouvelable comme le solaire et l'éolien. Le stockage d'énergie est donc fortement nécessaire pour stocker l'excès d'énergie générée pendant les heures de pointe pour une utilisation lorsque les sources renouvelables elles-mêmes ne produisent pas d'électricité. Les applications à grande échelle, notamment les batteries au phosphate de fer et de lithium, jouent un rôle clé.
Plus de 60 % des projets de stockage d'énergie dans le monde sont basés sur des batteries lithium-ion, selon la base de données mondiale sur le stockage d'énergie. Il est prévu que cette proportion augmente encore avec la pénétration accrue des énergies renouvelables.
Une demande plus forte de lithium dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie renouvelable a créé un marché tendu, ce qui a fait grimper les prix du lithium. Selon SMM, le prix du carbonate de lithium de qualité batterie à 99,5 % a fortement augmenté et a atteint en moyenne 75,600 CNY/mt en décembre 2024. Cette flambée des prix montre la concurrence croissante pour les ressources en lithium, en particulier dans le cas où la Chine - considérée comme le plus grand producteur et consommateur de ce métal - maintient une emprise étroite sur le marché.
Avec des prix du lithium toujours en hausse, chaque fluctuation de son graphique est scrutée par les gouvernements et les entreprises dans l'espoir d'anticiper une correction de son cours. Selon un rapport de S&P Global Market Intelligence, la demande pourrait augmenter de 10 à 15 % par an au cours de la prochaine décennie, ce qui mettra les chaînes d'approvisionnement sous tension pendant de nombreuses années et garantira des flux d'investissements dans de nouvelles technologies. Défis du côté de l'offre : Capacité d'extraction et de raffinage sous pression
Néanmoins, l'offre ne peut tout simplement pas suivre la demande croissante de lithium. L'extraction et le traitement du minerai de lithium sont des processus longs, complexes et énergivores ; par conséquent, toute augmentation brutale de la production est extrêmement difficile à réaliser pour les producteurs. La Banque mondiale a estimé qu'à l'horizon 2050, la production mondiale de lithium devra augmenter de 500 % pour répondre aux besoins de la transition verte, mais il existe des obstacles considérables pour atteindre cet objectif.
Goulots d'étranglement dans l'extraction : Manque de nouveaux projets, coûts élevés
Actuellement, seuls quelques pays - Australie, Chili, Argentine et Chine - dominent la production de lithium. Ces quatre pays possèdent les plus grands gisements de lithium au monde, mais leur capacité à extraire le minéral de ces ressources est inélastique. Par exemple, le soi-disant "Triangle du lithium" du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie détient plus de la moitié des réserves connues, mais la production dans cette région est bien plus lente que prévu en raison de nombreux défis écologiques, politiques et logistiques.
Les entreprises minières en Australie - un pays qui représente à lui seul environ un tiers des exportations mondiales de lithium - ont finalement augmenté leur production il y a deux ans, mais l'extraction reste extrêmement coûteuse en capital et en main-d'œuvre à ce jour. En plus d'être très coûteuse, l'extraction du lithium a également été critiquée d'un point de vue écologique - principalement liée au lithium produit à partir de bassins de saumure, des réservoirs naturels très invasifs en termes d'eau, qui présentent plusieurs risques de contamination totale des écosystèmes.
Contraintes de raffinage et de traitement
Même le lithium extrait doit être raffiné et transformé en composés de lithium de qualité batterie, ce qui ajoute un autre défi à la chaîne d'approvisionnement. Plus de 60 % de la capacité mondiale de raffinage du lithium est située en Chine. À cet égard, une capacité de traitement hautement concentrée expose les approvisionnements mondiaux aux tensions géopolitiques et aux perturbations commerciales possibles. La pandémie de COVID-19 et d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont mis en évidence le risque lié à une telle concentration de raffinage et de traitement.
De plus, la demande d'hydroxyde de lithium - une matière première essentielle pour fabriquer des batteries lithium-ion haute performance - a encore accentué la pression sur la capacité de raffinage. À mesure que les nouvelles technologies nécessitent des volumes croissants de matériaux de lithium de haute qualité, les entreprises doivent investir dans de nouvelles techniques et installations de traitement qui peuvent prendre quelques années à développer.
Changements mondiaux de l'offre et de la demande : Impacts sur les parties prenantes de l'industrie
Ce changement dans l'offre et la demande sur le marché mondial du lithium a des implications de grande portée dans tous les secteurs. Les constructeurs automobiles, les entreprises énergétiques et les investisseurs sont tous confrontés à des décisions critiques basées sur le rôle évolutif du lithium dans l'économie.
Constructeurs automobiles et fabricants de batteries
Les constructeurs automobiles tentent par tous les moyens de sécuriser un approvisionnement régulier en matières premières avec des contrats d'approvisionnement à long terme auprès des producteurs de lithium, compte tenu de la demande croissante et de l'offre incertaine. Tesla, General Motors et d'autres géants investissent dans des projets d'extraction et de raffinage de lithium pour verrouiller leur chaîne d'approvisionnement. Tesla a signé un accord avec des mineurs de lithium opérant au Nevada, tandis que General Motors investit massivement dans plusieurs projets d'extraction de lithium situés aux États-Unis et au Canada.
Tout aussi agressifs dans la course aux contrats de lithium, les fabricants de batteries comme CATL et LG Chem travaillent à augmenter la production de batteries pour véhicules électriques. La forte volatilité des prix du lithium les pousse à envisager des chimies de batteries alternatives, telles que les batteries sodium-ion ou à état solide, qui pourraient réduire la dépendance au lithium à long terme.
Investisseurs et spéculateurs de marché
C'est un métal si important dans la transition énergétique verte que le marché du lithium semble désormais très attrayant pour les investisseurs. Aujourd'hui, les actions et ETF liés au lithium, ainsi que les contrats à terme, sont devenus des investissements spéculatifs populaires. Néanmoins, c'est un marché très volatil en termes de prix et très complexe en raison de sa chaîne d'approvisionnement. McKinsey & Company affirme que, bien que la demande de lithium devrait augmenter, l'offre à court terme sera erratique car les producteurs n'ont pas encore augmenté leur production. SMM et comment il maintient sa position pendant le boom du lithium
Le marché du lithium est de plus en plus complexe, et les entreprises ont besoin de bonnes données et d'analyses pour prendre leurs décisions. SMM (Shanghai Metals Market) est l'un des principaux fournisseurs de données en temps réel, de tendances et d'analyses sur le lithium et d'autres métaux. SMM propose une grande variété de rapports, notamment des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les prix du lithium et les prévisions du marché.
Les indices de SMM sur le carbonate de lithium de qualité batterie et l'hydroxyde de lithium de qualité batterie fournissent des informations en temps réel sur ces fluctuations du marché, aidant les entreprises et les investisseurs à naviguer dans des conditions de marché difficiles. En outre, les visites sur le terrain et les recherches détaillées sur le marché, telles que le récapitulatif par SMM des mineurs sud-américains de lithium dans le Triangle du lithium, offrent des perspectives concrètes sur les tendances mondiales de production et les risques de la chaîne d'approvisionnement.
Conclusion : L'avenir du lithium dans un monde en mutation
Le boom du lithium redéfinit les industries et les marchés sur tous les continents, et la demande ne cesse de croître pour les batteries de véhicules électriques, le stockage d'énergie renouvelable et l'électronique grand public - tous très consommateurs de lithium. Cependant, l'extraction, le raffinage et la logistique de sa chaîne d'approvisionnement posent plusieurs problèmes sérieux. La seule voie pour que cette ressource importante soit extraite, traitée et distribuée de manière responsable nécessite une coopération entre entreprises, investisseurs et gouvernements.
Les informations et analyses de SMM constituent donc un marché incontournable pour les entreprises souhaitant s'orienter dans les complexités du marché du lithium. En restant en avance sur les tendances et les prévisions basées sur les données, les entreprises peuvent se positionner pour prospérer dans ce secteur dynamique et en rapide évolution.
