Mineral de Litio:
Al inicio de esta semana, los precios del espodumeno se mantuvieron básicamente estables en comparación con la semana anterior. Recientemente, el mineral australiano en el extranjero con una ley del 5.5% registró precios de transacción entre 850-880, mostrando una cierta tendencia a la baja en comparación con períodos anteriores, pero aún en un nivel alto, con un sentimiento mediocre por parte de los compradores. A nivel nacional, la circulación de mineral de litio fue limitada, con la mayoría de las transacciones para mineral de ley 5% concentradas entre 1,080-1,100 yuanes/mtu. Dado el movimiento lateral en los precios del carbonato de litio, la fluctuación en los precios del concentrado de espodumeno fue relativamente pequeña. En cuanto a la lepidolita, debido a la escala limitada de suministro de pequeños y medianos proveedores en el mercado actual y la calidad desigual, las cotizaciones para la ley del 2.5% estuvieron por encima de 2,200 yuanes/mt, con una aceptación mediocre por parte de los fundidores. Se espera que los precios del mineral de litio continúen rezagados respecto a los precios del carbonato de litio en su tendencia a la baja.
Carbonato de Litio:
Al inicio de esta semana, los precios spot del carbonato de litio se mantuvieron estables. A principios de la semana, las cotizaciones de la cadena de suministro no mostraron cambios significativos en comparación con la semana anterior, y las transacciones en el mercado fueron escasas. Considerando la aún amplia oferta en el mercado spot de carbonato de litio, el excedente de suministro sigue siendo difícil de revertir. Se espera que los precios spot del carbonato de litio tengan más margen a la baja.
Hidróxido de Litio:
Esta semana, los precios del hidróxido de litio disminuyeron ligeramente en comparación con la semana anterior. En el lado de la demanda, las plantas de materiales catódicos ternarios cubrieron las necesidades de producción actuales mediante contratos a largo plazo y volúmenes suministrados por clientes, con una demanda limitada de pedidos spot y una débil disposición de compra. En el lado de la oferta, los altos niveles de inventario llevaron a un ligero debilitamiento del sentimiento de mantener firmes las cotizaciones, con una mayor disposición a vender y una tendencia a la baja en los descuentos durante las transacciones. Se espera que los precios del hidróxido de litio sigan una tendencia leve a la baja en el corto plazo.
Cobalto Refinado:
Esta semana, los precios del cobalto refinado aumentaron significativamente. En el lado de la oferta, los productores de cobalto refinado mantuvieron altas tasas de operación, y algunos suspendieron cotizaciones debido a restricciones de materias primas. En el lado de la demanda, el volumen de comercio no se expandió significativamente, pero las consultas de los compradores fueron activas. En el mercado, los aumentos en los precios de las materias primas impulsados por factores geopolíticos continuaron respaldando los precios del cobalto refinado. Los productores upstream mostraron un claro sentimiento de retener cargamentos, lo que llevó a aumentos sostenidos en las cotizaciones spot. Esta semana, se espera que los precios del cobalto refinado sigan aumentando, limitados por factores de materias primas.
Productos Intermedios:
Esta semana, los precios de los productos intermedios de cobalto continuaron aumentando. En el lado de la oferta, las interrupciones en la RDC aumentaron las expectativas de contracción de suministro por parte de los proveedores, intensificando el sentimiento de retener cargamentos, con una disponibilidad spot escasa en el mercado y pocas cotizaciones de los productores. En el lado de la demanda, las consultas downstream fueron generalmente activas. Se espera que los precios spot de los productos intermedios de cobalto sigan aumentando esta semana.
Sales de Cobalto (Sulfato de Cobalto y Cloruro de Cobalto):
Esta semana, los precios del sulfato de cobalto y el cloruro de cobalto continuaron aumentando. Las expectativas de contracción de suministro de sales de cobalto y productos intermedios por parte de los fundidores se intensificaron, con un claro sentimiento de mantener firmes las cotizaciones y retener cargamentos, y algunos suspendieron cotizaciones. En el lado de la demanda, las empresas precursoras y de Co3O4 downstream mantuvieron ciertos niveles de inventario, pero, impulsadas por el rápido aumento de precios, consideraron reabastecerse de sales de cobalto más allá de las necesidades inmediatas. Esto impulsó un aumento significativo en la actividad de consultas downstream, con algunas órdenes spot transaccionadas a precios altos, lo que empujó aún más los precios al alza. Se espera que los precios del sulfato de cobalto y el cloruro de cobalto sigan aumentando esta semana.
Sales de Cobalto (Co3O4):
Esta semana, los precios de Co3O4 mostraron una tendencia significativa al alza. Actualmente, la mayoría de los fundidores de Co3O4 han suspendido cotizaciones, con un sentimiento de retener cargamentos cada vez más intenso. Esto ha llevado a un notable aumento en las consultas del mercado. Aunque los volúmenes de transacción fueron limitados, algunas transacciones a precios altos empujaron efectivamente los precios spot al alza. Mientras tanto, como materia prima clave, los precios de las sales de cobalto han aumentado drásticamente debido a los incrementos de costos upstream, lo que agrava aún más las presiones de costos de producción para Co3O4. Bajo el impacto dual de la contracción de suministro y los aumentos de costos, los precios spot de Co3O4 tienen un margen significativo para seguir creciendo. En el lado de la demanda, los productores de LCO tienen bajos niveles de inventario y necesitarán adquirir materias primas a precios altos para la producción posterior. Considerando múltiples factores, se espera que los precios de Co3O4 sigan aumentando la próxima semana.
Sulfato de Níquel:
Hasta el jueves de esta semana, el precio índice de sulfato de níquel grado batería de SMM fue de 26,916 yuanes/mt, con un rango de cotización de 26,840-27,560 yuanes/mt, y el precio promedio aumentó en comparación con la semana anterior.
En el lado de la oferta, el coeficiente de MHP continuó aumentando, junto con precios más fuertes de níquel en la LME, exacerbando las pérdidas para los fundidores de sales de níquel e intensificando el sentimiento de mantener firmes las cotizaciones. Algunos fundidores de sales de níquel, afectados por el aumento de los coeficientes de MHP y las pérdidas, pueden considerar recortes de producción. En el lado de la demanda, las fluctuaciones en los precios del cobalto aumentaron aún más las pérdidas para las plantas precursoras, ralentizando su ritmo de adquisición de sales de níquel. Esta semana, el sentimiento de adquisición de sales de níquel fue débil, con una actividad de consultas reducida.
En general, dado el sentimiento de mantener firmes las cotizaciones debido a las pérdidas en los fundidores de sales de níquel y el reabastecimiento justo a tiempo aún no completado por parte de las plantas precursoras, persiste cierta demanda de adquisición. Se espera que los precios del sulfato de níquel sigan aumentando la próxima semana.
Precursores Catódicos Ternarios:
Esta semana, los precios de los precursores catódicos ternarios de las series 5 de consumo, 6 de consumo y 8 de potencia continuaron aumentando significativamente.
Los costos de materias primas, los precios del sulfato de níquel y el sulfato de manganeso continuaron aumentando ligeramente, mientras que los precios del sulfato de cobalto se dispararon significativamente, impulsados por la prohibición de exportación de cobalto de la RDC, lo que llevó a aumentos de precios en diversos grados en las series de precursores.
En el lado de la demanda, los productores de materiales catódicos generalmente mantuvieron suficiente inventario de precursores para sostener la producción esta semana. Algunas plantas de materiales, anticipando más aumentos en los precios de las materias primas, mostraron cierta disposición a comprar y realizaron reabastecimientos limitados. En el lado de la oferta, los aumentos significativos en los costos de materias primas profundizaron las pérdidas para los productores de precursores, lo que los llevó a aumentar los coeficientes de cotización de pedidos spot. Actualmente, los productores de precursores y las plantas de materiales downstream permanecen en una fase de negociación de precios, con una actividad general de firma de pedidos mediocre.
Mirando hacia esta semana, dado el sentimiento de mantener firmes las cotizaciones en medio de pérdidas en los productores de precursores y las expectativas de aumentos en los precios de las materias primas, es probable que los precios de los precursores aumenten aún más.
Materiales Catódicos Ternarios:
El lunes, los precios de los materiales catódicos ternarios de las series 5, 6 y 8 continuaron aumentando significativamente, impulsados por los aumentos en los precios del sulfato de cobalto. Los vendedores del mercado mostraron un claro sentimiento de aumentar precios, y algunas empresas precursoras y catódicas suspendieron cotizaciones, causando interrupciones en la cadena de suministro y planteando desafíos para la producción estable en varios segmentos. Se espera que los costos de producción aumenten a corto plazo.
Las empresas catódicas están en desventaja al negociar acuerdos con clientes downstream, enfrentando potencialmente otra pérdida en 2025. Como resultado, la firma de pedidos sigue incompleta. Con los precios del sulfato aumentando hasta cierto punto, impulsando los costos de adquisición de precursores, las empresas de materiales ternarios han mantenido frecuentemente firmes las cotizaciones y se han abstenido de vender. Se espera que los precios de los materiales ternarios sigan aumentando aún más este mes.
LFP: Los precios del carbonato de litio cayeron aproximadamente 800 yuanes/mt esta semana. Las tarifas de procesamiento de LFP se mantuvieron relativamente estables en general, pero algunos fabricantes de materiales implementaron recientemente aumentos en las tarifas de procesamiento, principalmente dirigidos a productos de compactación media a alta. Se espera que el componente de tarifa de procesamiento de LFP de SMM se ajuste pronto. En cuanto a los descuentos del carbonato de litio, las negociaciones no se han concluido completamente. Los fabricantes de celdas de batería downstream aún muestran un sentimiento de reducir los descuentos, mientras que algunos fabricantes de materiales han reducido los volúmenes de carbonato de litio suministrados por los clientes, aumentando el riesgo de posibles pérdidas para los fabricantes de materiales. Las negociaciones están en curso. En el lado de la oferta, las tasas de operación de los fabricantes de materiales LFP se mantuvieron relativamente estables esta semana, pero algunos fabricantes medianos y pequeños de LFP redujeron o detuvieron la producción. Los principales fabricantes de materiales mantuvieron una producción estable. En el lado de la demanda, algunos fabricantes de celdas de batería downstream redujeron ligeramente los volúmenes de adquisición de febrero, causando pequeños ajustes en la estructura de la cadena de suministro y un aumento general de inventarios en febrero.
Fosfato de Hierro: El mercado de fosfato de hierro se mantuvo relativamente estable esta semana. Con la llegada de marzo, la demanda de fosfato de hierro está repuntando gradualmente, y la mayoría de las empresas planean aumentar la producción según los objetivos establecidos. Sin embargo, el suministro de materias primas sigue siendo ajustado, con el suministro de amonio industrial limitado y el sulfato ferroso en un equilibrio delicado. En este entorno de mercado, las empresas de fosfato de hierro buscan mejorar la diferenciación y el rendimiento del producto para aumentar los precios de venta y acortar los ciclos de pago, asegurando un flujo de caja estable y seguro. Estas medidas demuestran la sensibilidad y adaptabilidad de las empresas al mercado, reflejando su perspectiva positiva sobre el desarrollo futuro del mercado.
LCO: Esta semana, los precios spot de LCO aumentaron significativamente. Los últimos precios para LCO de 4.2V, 4.4V y 4.5V fueron 152,000 yuanes/mt, 156,000 yuanes/mt y 166,000 yuanes/mt, respectivamente. El aumento de precios fue impulsado principalmente por la suspensión de exportaciones de concentrado de cobalto por parte del gobierno de la RDC, lo que llevó a un aumento en las cotizaciones de Co3O4. A corto plazo, se espera que los precios de las sales de cobalto sigan aumentando. Aunque el precio promedio del carbonato de litio grado batería disminuyó, la prima de riesgo para el suministro de recursos de cobalto aumentó, y se espera que los costos de materias primas para LCO sigan aumentando. Los principales fabricantes de smartphones y laptops mantuvieron pedidos estables en el primer trimestre, con la adquisición downstream de LCO impulsada por una demanda rígida. Las principales empresas de baterías indicaron que un nuevo ciclo de almacenamiento de productos para tabletas y dispositivos portátiles podría surgir a finales de marzo, con una mejora marginal en la demanda esperada. El mercado tiene una perspectiva optimista sobre los precios de LCO, anticipando un mayor apoyo político para impulsar la recuperación de la demanda del mercado y estabilizar los precios.Ánodo: Esta semana, los precios de los materiales de ánodo mostraron una tendencia al alza. En el lado de los costos, el aumento previo en los precios del coque de petróleo de bajo contenido de azufre llevó a las empresas de ánodos a reducir los volúmenes de adquisición debido a pérdidas. Mientras tanto, muchas refinerías entraron en un ciclo de mantenimiento mayor de cinco años, reduciendo el suministro de coque de petróleo. A pesar de la débil oferta y demanda, los precios del coque de petróleo de bajo contenido de azufre solo retrocedieron ligeramente esta semana y continuaron fluctuando en niveles altos. Los precios del coque de aguja, que habían subido anteriormente, experimentaron retrocesos limitados esta semana debido a la baja rentabilidad en las plantas de coque de aguja. Los costos de grafitización permanecieron estancados, ya que los altos costos de electricidad comprimieron las ganancias del outsourcing, a pesar de un suministro externo suficiente. En el lado de la demanda, el mercado se recuperó gradualmente de la temporada baja, con una recuperación de la demanda. En el lado de la oferta, a pesar del aumento de la demanda, la oferta de material de ánodo no aumentó significativamente debido a los altos costos de las materias primas. Mirando hacia adelante, con los costos de las materias primas permaneciendo altos y la recuperación del mercado en curso, se espera que los precios de los materiales de ánodo sigan aumentando.
Separador: Esta semana, los precios de los separadores de baterías de litio se mantuvieron estables. En el pasado, la industria de separadores experimentó una competencia de precios prolongada e intensa, presionando las ganancias de las empresas y fomentando un fuerte sentimiento de mantener las cotizaciones firmes. Desde una perspectiva de oferta y demanda, aunque el mercado mostró signos de recuperación, el crecimiento de la demanda aguas abajo siguió siendo lento, y las tasas de operación de las empresas de separadores no aumentaron significativamente, resultando en una oferta y demanda débiles. En este contexto, los fabricantes de celdas de batería aguas abajo, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la cadena de suministro, en gran medida se abstuvieron de presionar los precios de los separadores, manteniendo los precios estables esta semana. Mirando hacia adelante, es poco probable que los separadores de proceso seco vean más reducciones de precios, ya que las ganancias ya han caído por debajo de las líneas de costo. Sin embargo, con la liberación gradual de nueva capacidad de separadores de proceso húmedo, se espera que el crecimiento de la demanda quede rezagado con respecto a la expansión de la capacidad, perpetuando una estructura de mercado de sobreoferta. En este escenario, las empresas de separadores de proceso húmedo pueden participar en otra ronda de intensa competencia de precios para asegurar más pedidos de mercado. Sin embargo, dado que los precios de los separadores de proceso húmedo ya son bajos, se espera que las reducciones de precios adicionales sean mínimas.
Electrolito: Los precios del electrolito se mantuvieron estables esta semana. En el lado de los costos, los precios de las materias primas principales, incluyendo LiPF6, solventes y aditivos, también se mantuvieron estables, manteniendo los costos generales del electrolito constantes. En el lado de la demanda, la demanda de uso final se recuperó lentamente, manteniendo estable la adquisición de electrolito. En el lado de la oferta, los fabricantes de electrolito produjeron según los pedidos de los fabricantes de celdas de batería, mientras que las empresas de LiPF6 también produjeron en función de las demandas de pedidos de los fabricantes de electrolito. Tanto la adquisición de electrolito como de LiPF6 se mantuvieron estables. A corto plazo, se espera que las fluctuaciones de costos causen oscilaciones en los precios del electrolito dentro de un cierto rango.
Batería de Sodio-Ión: Se espera que el mercado de baterías de sodio-ión pase de proyectos de demostración a un crecimiento impulsado por el mercado, logrando un crecimiento explosivo. Aunque los bajos precios de las baterías de litio han impactado las ventajas económicas de las baterías de sodio-ión, su bajo costo, alto rendimiento, seguridad y excelente desempeño a bajas temperaturas continúan ofreciendo amplias perspectivas de aplicación. Esta semana se lograron avances significativos en la I+D, industrialización y expansión del mercado de la tecnología de baterías de sodio-ión. Con avances tecnológicos continuos y una mejora gradual de la cadena industrial, el futuro de las baterías de sodio-ión parece prometedor.
Reciclaje: En el lado de la oferta, con los precios de la sal de níquel y la sal de cobalto continuando en aumento esta semana, los precios de la masa negra de ternario y LCO también aumentaron, con plantas de pulverización y comerciantes elevando sus niveles de precios psicológicos. Sin embargo, los coeficientes de masa negra de ternario y LCO cambiaron poco semana a semana, aumentando solo entre 0.5 y 1 coeficiente. Por ejemplo, la mayoría de las empresas mantuvieron niveles de inventario seguros para la masa negra de piezas de polo ternario. Debido a las inversiones de costo-precio a largo plazo, las empresas fueron cautelosas al aceptar masa negra de alto precio, resultando en transacciones de mercado mediocres. En el lado de la demanda, los aumentos de precios de la sal de cobalto y la sal de níquel compensaron parcialmente los costos de los desechos de ternario y cobalto puro en las plantas hidrometalúrgicas. Sin embargo, los costos hidrometalúrgicos permanecen por debajo de la rentabilidad.
Aguas Abajo y Terminal: Esta semana, los precios de las cabinas de baterías del lado DC fluctuaron ligeramente. El precio promedio de las cabinas de baterías del lado DC de 5MWh fue de 0.43 yuanes/Wh, mientras que las cabinas de baterías del lado DC de 3.44/3.77MWh promediaron 0.438 yuanes/Wh. Tras la publicación del Documento No. 136, la mayoría de los integradores programaron la producción de manera ordenada en función de los pedidos previos al 30 de marzo, mientras que algunos fabricantes buscaron acelerar las instalaciones antes de la fecha límite. El suministro limitado de celdas de batería ESS de 314Ah causó ligeras fluctuaciones en algunos precios de celdas de batería ESS. En general, los precios de las celdas de batería se mantuvieron relativamente estables, con un impacto mínimo en los precios de las cabinas de baterías del lado DC.
El 3 de marzo, se anunció el resultado de la licitación ganadora para el contrato EPC del proyecto ESS de 100MW/400MWh por Karamay Ganghong Energy Storage Technology Co., Ltd. El proyecto planea construir una estación de energía ESS de 100MW/400MWh a 120m al sureste de la subestación de 220kV Bai Jiantan en el distrito de Bai Jiantan, ciudad de Karamay. El primer postor cotizó 438 millones de yuanes, equivalente a 1.095 yuanes/Wh. El segundo postor cotizó 448.64 millones de yuanes, equivalente a 1.1216 yuanes/Wh. El tercer postor cotizó 449.223 millones de yuanes, equivalente a 1.1231 yuanes/Wh.
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Noticias:
【Shanghái: Subsidio del 30% para Inversión en Equipos de Carga en Comunidades de Demostración Construidas Después del 1 de Abril de 2025】
Se publicaron las "Medidas de Shanghái para Fomentar el Desarrollo de Instalaciones de Carga y Cambio de Baterías para Vehículos Eléctricos". Propone un subsidio del 30% para la inversión en equipos de carga en comunidades de demostración construidas después de la implementación de las medidas. El límite del subsidio para instalaciones DC y AC es de 600 yuanes/kW y 300 yuanes/kW, respectivamente. Para los comités de propietarios de comunidades de demostración, se proporcionará un subsidio único basado en el número de nuevos espacios de estacionamiento con carga. Para estaciones de cambio de baterías de uso general (capaces de servicios entre marcas y modelos, lo mismo en adelante) y estaciones de cambio de baterías no generales construidas después de la implementación de las medidas, se proporcionará un subsidio del 40% y 20%, respectivamente, para equipos del sistema de carga y del sistema de cambio de baterías (excluyendo baterías). El límite del subsidio para la potencia es de 600 yuanes/kW y 300 yuanes/kW, respectivamente. Las medidas entrarán en vigor el 1 de abril de 2025 y serán válidas por cinco años.
【Diputada del NPC Hongmei Wang: Sugiere Apoyar a Empresas Líderes de Baterías NEV en Fortalecer la Distribución Global de Propiedad Intelectual】
Durante las Dos Sesiones de este año, la diputada del NPC y técnica senior de CATL, Hongmei Wang, propuso ocho sugerencias. Wang sugirió tomar medidas contundentes para apoyar a las empresas líderes de baterías NEV en fortalecer su distribución global de propiedad intelectual mediante financiamiento, talento y apoyo político, ampliando aún más su ventaja competitiva. También enfatizó la importancia de abordar casos importantes de invalidación de patentes en la industria de baterías NEV, abogando por audiencias más exhaustivas y un manejo prudente de dichos casos.
【CPCA: Se Espera que las Ventas del Mercado de Automóviles de Pasajeros de China Mantengan un Fuerte Crecimiento en Marzo, con los NEV como Principal Impulsor】
La CPCA publicó su perspectiva de marzo para el mercado nacional de automóviles de pasajeros. Tras las vacaciones del Año Nuevo Chino, las industrias reanudaron rápidamente las operaciones normales, lo que llevó a un rápido crecimiento mensual en la producción y ventas en marzo. Los cambios dramáticos en el entorno externo y la aparición de fenómenos multipolares inesperados son propicios para estabilizar las tendencias de consumo. Como resultado, se espera que las ventas del mercado de automóviles de pasajeros de China en marzo de 2025 mantengan un fuerte crecimiento, con los NEV como el principal impulsor, mientras que el mercado de vehículos tradicionales de combustión interna continúa disminuyendo.
Equipo de Investigación de Nueva Energía de SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Ziya Lin 86-2151666902
Ye Yuan 021-51595792
Disheng Feng 021-51666714
Ying Xu 021-51666707
Yanlin Lü 021-20707875
Yujun Liu 021-20707895
Zhicheng Zhou 021-51666711
