Dans le contexte d'une transformation accélérée du paysage énergétique mondial, le marché du stockage d'énergie, en tant que maillon clé pour promouvoir les applications à grande échelle des énergies renouvelables et assurer le fonctionnement stable des systèmes électriques, devrait avoir un potentiel de croissance immense à l'avenir.
Parallèlement, la concurrence sur le marché international du stockage d'énergie devient de plus en plus intense, en faisant un domaine d'intérêt majeur pour les entreprises du monde entier. Face à cette concurrence féroce, les entreprises chinoises se sont distinguées sur les marchés étrangers du stockage d'énergie grâce à leurs performances remarquables et leurs capacités solides, créant une puissante "vague chinoise".
Battery Network a observé que récemment, du continent africain à l'Europe et aux économies émergentes d'Asie du Sud-Est, les entreprises chinoises ont réalisé des avancées significatives, obtenant de nombreuses commandes de projets. Derrière ces réalisations se trouvent des années d'efforts méticuleux en matière d'innovation technologique, de modernisation industrielle et de planification stratégique internationale.
Le 16 décembre, Envision Energy a annoncé avoir signé un contrat de fourniture avec Électricité de France (EDF) pour fournir des systèmes de stockage d'énergie par batteries pour trois projets de stockage d'énergie autonomes en Afrique du Sud dirigés par EDF. La capacité totale installée des projets est de 257 MW/1,028 MWh, marquant la première commande de stockage d'énergie au niveau GWh en Afrique du Sud. Le projet devrait être achevé d'ici fin 2026, avec Envision Energy fournissant un ensemble complet d'équipements de stockage d'énergie AC et DC et offrant 15 ans de services d'exploitation et de maintenance sur tout le cycle de vie, en utilisant ses cellules de batterie spécifiques au stockage d'énergie développées indépendamment.
Le 6 décembre, Sungrow a signé un accord de coopération avec Citicore Renewable Energy Corporation (CREC), une société cotée aux Philippines, pour fournir un système de stockage d'énergie de 1,5 GWh et des services de support technique. Cela représente la plus grande commande de système de stockage d'énergie en Asie du Sud-Est à ce jour.
Le 5 décembre, Huawei a annoncé un accord de projet de stockage d'énergie de 4,5 GWh avec SP New Energy Corporation (SPNEC) aux Philippines. Le projet, avec un investissement total de 200 milliards de pesos (environ 25,12 milliards de yuans), comprend 3,5 GW de PV et 4,5 GWh de stockage d'énergie, en faisant l'un des plus grands projets PV ESS au monde.
Le 18 novembre, Sungrow a également signé un accord de coopération de 4,4 GWh de stockage d'énergie avec Fidra Energy, basée au Royaume-Uni. L'accord couvre deux stations de stockage d'énergie autonomes de référence au Royaume-Uni : Thorpe Marsh (3,3 GWh) et West Burton C (1,1 GWh). Le projet déploiera 880 ensembles de systèmes de stockage d'énergie liquide refroidis PowerTitan 2.0 de Sungrow, qui, une fois opérationnels, pourront alimenter 1,1 million de foyers britanniques, établissant un nouveau record pour la plus grande commande de station de stockage d'énergie en Europe.
Le 13 novembre, Chunsun New Energy a signé un accord de coopération stratégique avec l'italien Cestari à Wuhan, Hubei. Les deux parties prévoient de mettre en place un projet pilote PV ESS en Italie à court terme, en utilisant la cabine préfabriquée de batterie CORNEX M5 de 20 pieds et 5 MWh développée par Chunsun. Au cours des 3 à 5 prochaines années, ils visent à atteindre une coopération sur des projets de stockage d'énergie de 20 GWh à 30 GWh.
Le 6 novembre, REPT a signé un accord de coopération stratégique avec JUNGWOO Group Co., Ltd. Selon l'accord, pendant la période effective de la coopération, la première partie s'engage à acheter au moins 5 GWh de produits de systèmes de stockage d'énergie et 2 GWh de produits de cellules de batterie de stockage d'énergie à la deuxième partie en 2025, avec la possibilité d'augmenter les commandes.
Le 23 octobre, Sunwoda a signé un accord de coopération stratégique avec Gryphon Energy Pty Ltd. Le projet, situé dans le Queensland, en Australie, a une capacité de 1,6 GWh, en faisant l'un des plus grands projets de stockage d'énergie en Australie. Il est prévu pour une livraison et une connexion au réseau en 2026.
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Le président de REPT a visité le site de la Waratah Super Battery en Australie, le plus grand projet de stockage d'énergie de l'hémisphère sud, où REPT est le principal fournisseur de batteries. Photo/REPT
Ces dernières années, en s'appuyant sur une chaîne industrielle complète de stockage d'énergie, une production à grande échelle et des processus de fabrication continuellement optimisés, les entreprises chinoises de stockage d'énergie ont non seulement répondu aux exigences des clients étrangers en matière de fonctionnement efficace et stable des systèmes de stockage d'énergie, mais ont également offert des avantages de prix par rapport aux produits locaux, obtenant fréquemment de grandes commandes de stockage d'énergie.
Les entreprises intégrées de stockage d'énergie comme Huawei et Sungrow ont montré un élan encore plus grand pour se mondialiser. Comparées aux fabricants de batteries, ces intégrateurs peuvent fournir des solutions complètes tout-en-un, optimisant la conception des systèmes, les stratégies de contrôle et la gestion de l'exploitation et de la maintenance pour offrir des systèmes de stockage d'énergie efficaces et fiables, se démarquant dans la concurrence du marché.
Bien sûr, il convient de noter que la concurrence sur le marché étranger du stockage d'énergie est devenue de plus en plus féroce. Le marché étranger n'est en aucun cas un "refuge sûr" sans défis ; en réalité, c'est un nouveau "champ de bataille" plein d'incertitudes et de difficultés.
D'un point de vue positif, les marges bénéficiaires élevées des marchés étrangers offrent effectivement aux entreprises nationales de vastes opportunités de développement. Les entreprises peuvent pleinement tirer parti de leurs avantages technologiques accumulés et de leur expérience en matière de contrôle des coûts sur le marché intérieur pour réaliser des profits plus élevés à l'étranger. Ces fonds peuvent être continuellement réinvestis dans des domaines critiques tels que la R&D et les améliorations de produits, aidant les entreprises à sécuriser une position plus avantageuse sur le futur marché mondial du stockage d'énergie.
Cependant, dans leur expansion sur les marchés étrangers, les entreprises nationales font également face à une série de défis complexes. Ceux-ci incluent des barrières d'entrée strictes sur le marché et des normes et exigences de certification variées établies par différents pays et régions en fonction de leurs stratégies énergétiques, normes de sécurité et plans de développement industriel, en particulier sur des marchés matures comme l'Europe et les États-Unis.
De plus, bien que les marchés étrangers soient généralement perçus comme ayant des marges brutes plus élevées, les coûts réels de la mondialisation dépassent souvent les attentes.
Les clients étrangers ont des exigences extrêmement élevées en matière de qualité et de fiabilité des produits de stockage d'énergie. Les entreprises doivent continuellement améliorer la qualité et la fiabilité des produits, renforcer le contrôle qualité et les tests, et garantir le fonctionnement stable à long terme des systèmes de stockage d'énergie. Cela nécessite des investissements significatifs en ressources humaines, matérielles et temporelles pour fournir des services d'exploitation et de maintenance, posant des exigences plus élevées sur les capacités techniques et de service des entreprises.
En conséquence, les experts de l'industrie ont appelé à la prudence, soulignant que le marché étranger du stockage d'énergie ne convient pas aux guerres de prix. Les coûts cachés et les pénalités ne peuvent être ignorés, et les entreprises chinoises devraient s'unir et éviter une concurrence excessive à bas prix.
Le déplacement à grande échelle de l'attention des entreprises nationales de stockage d'énergie vers les marchés étrangers est également motivé par la concurrence acharnée sur le marché intérieur du stockage d'énergie.
Les données publiques montrent que dans le secteur du stockage d'énergie, le prix des cellules de batterie de stockage d'énergie LFP est passé de 0,9 yuan/Wh–1,0 yuan/Wh au début de 2023 à 0,3 yuan/Wh–0,4 yuan/Wh actuellement. Le prix unitaire moyen des systèmes de stockage d'énergie est passé d'environ 1,5 yuan/Wh à 0,5 yuan/Wh–0,6 yuan/Wh, certains systèmes de stockage d'énergie étant attribués à des prix inférieurs à 0,5 yuan/Wh.
Récemment, China Resources Power (836) a organisé un processus d'appel d'offres pour l'achat d'équipements de stockage d'énergie pour le projet de base d'énergie nouvelle de la pente nord du Tianshan, au Xinjiang. L'offre la plus basse pour un système de stockage d'énergie de 4 heures était de 0,398 yuan/Wh, marquant un niveau historiquement bas en dessous de 0,4 yuan/Wh pour la première fois.
"Plutôt que d'être pris dans la concurrence acharnée sur le marché intérieur, pourquoi ne pas tenter sa chance à l'étranger ?" Ce sentiment est devenu une véritable réflexion pour de nombreuses entreprises de stockage d'énergie.
Cette année, l'industrie nationale du stockage d'énergie a connu des résultats mitigés. Bien que les volumes d'installation aient atteint des niveaux record, la guerre des prix en cours a conduit de nombreuses entreprises de stockage d'énergie à voir une croissance des revenus sans croissance des bénéfices. Battery Network a observé que depuis novembre, plusieurs entreprises d'État ont successivement lancé des achats centralisés pour des systèmes de stockage d'énergie (cadres de cellules de batterie) pour 2025. À en juger par l'échelle des achats centralisés, le marché du stockage d'énergie en 2025 devrait rester robuste, avec des entreprises soumissionnaires introduisant de nouvelles exigences pour les règles d'appel d'offres, telles que la réduction du poids de l'évaluation des prix et l'augmentation du poids de l'évaluation technique.
Actuellement, certaines entreprises soumissionnaires ont explicitement déclaré qu'elles n'accepteraient pas de batteries en stock ou de batteries en cascade. En même temps, elles ont introduit de nouvelles normes pour les performances et les exigences techniques des soumissionnaires, y compris les exigences de performance des cellules de batterie, limitant davantage le potentiel des petits producteurs de faible qualité à perturber le marché.
D'un point de vue industriel, les seuils croissants pour les appels d'offres de stockage d'énergie peuvent efficacement résoudre le problème des guerres de prix malveillantes, sélectionner les entreprises en fonction de leurs capacités techniques et garantir la fiabilité des opérations des systèmes de stockage d'énergie. D'autre part, cela peut également accélérer la sortie du marché des acteurs les plus faibles, favorisant le développement sain et durable de l'industrie du stockage d'énergie.
