Polysilicium : Cette semaine, les prix de transaction principaux pour le matériau dense de type P étaient de 36-38 yuan/kg, tandis que les prix du silicium de type N étaient de 39-43 yuan/kg. Les prix du polysilicium sont restés globalement stables cette semaine. Avec l'introduction des contrats à terme, l'activité du marché a légèrement augmenté. De plus, les producteurs en aval ont stocké en prévision du Nouvel An chinois, avec des volumes de commandes dépassant les attentes précédentes. Fin décembre, les stocks de polysilicium ont chuté à un peu plus de 200,000 tonnes. Certains producteurs de polysilicium ont augmenté leurs cotations, le prix le plus élevé atteignant 45 yuan/kg. Cependant, l'acceptation en aval était limitée, et les acteurs en amont comme en aval ont principalement adopté une approche attentiste.
Plaquette de silicium : Cette semaine, les plaquettes de silicium domestiques de type N 18Xmm étaient à 1,1-1,15 yuan/pièce, les plaquettes 210R de type N à 1,2-1,25 yuan/pièce, et les plaquettes 210mm de type N à 1,42-1,45 yuan/pièce. Les prix des plaquettes de silicium ont continué à augmenter légèrement cette semaine, avec des hausses de prix pour presque toutes les tailles. Les niveaux de stocks sont restés relativement bas, et les livraisons tendues ont fortement soutenu les prix. Les principaux fabricants ont activement poussé à des augmentations de prix. Le 2 janvier, deux tremblements de terre à Yinchuan ont affecté les opérations locales de tirage de cristal dans une certaine mesure, mais l'impact global sur l'offre et la demande a été limité. Cependant, le sentiment du marché a soutenu de nouvelles augmentations de prix pour les plaquettes de silicium.
Cellule solaire : Cette semaine, le centre des prix de transaction pour les cellules solaires a augmenté dans l'ensemble. La fourchette de transaction principale pour les cellules Topcon183 était de 0,28-0,285 yuan/W, bien qu'un petit nombre de commandes aient été exécutées à 0,27-0,275 yuan/W. Les prix à l'exportation ont augmenté à 0,3 yuan/W, tandis que la cotation domestique la plus élevée a atteint 0,29 yuan/W. La fourchette de prix pour les cellules Topcon210RN était de 0,27-0,275 yuan/W, et pour les cellules Topcon210N, elle était de 0,285-0,29 yuan/W, avec un volume de transactions limité à des niveaux de prix plus élevés. Cette semaine, les fabricants de cellules solaires n'avaient pas encore commencé leurs pauses de vacances, la plupart maintenant une production normale et des expéditions fluides.
Module PV : Sur le marché des modules PV cette semaine, les prix de transaction principaux pour les modules PERC182mm centralisés étaient de 0,63-0,68 yuan/W, les modules PERC210mm de 0,64-0,69 yuan/W, les modules de type N 182mm de 0,64-0,69 yuan/W, et les modules de type N 210mm de 0,65-0,7 yuan/W. Les prix de transaction principaux sont restés stagnants, bien que des modules à prix spéciaux aient encore été échangés sur le marché résidentiel. Avec la hausse des prix des plaquettes de silicium et des cellules solaires en amont, les fabricants de modules devraient augmenter leurs cotations de 0,01-0,02 yuan/W. Cependant, l'acceptation en aval reste incertaine. À l'approche de la basse saison du premier trimestre, les entreprises produisent en fonction des ventes et se concentrent sur la vente des stocks. Globalement, les calendriers de production de janvier sont en baisse de 18 % par rapport au mois précédent. Le déstockage de fin d'année a considérablement réduit la pression sur les stocks par rapport aux niveaux antérieurs.
Utilisateur final : Pendant la semaine du 23 au 29 décembre 2024, les statistiques de SMM ont montré que les entreprises nationales ont remporté des appels d'offres pour 37 projets de modules PV, avec des prix d'adjudication concentrés dans la fourchette de 0,63-0,69 yuan/W. Le prix moyen pondéré pour la semaine était de 0,71 yuan/W, en hausse de 0,03 yuan/W par rapport à la semaine précédente. La capacité totale d'approvisionnement attribuée était de 2,129,71 MW, en baisse de 1,522,71 MW par rapport à la semaine précédente. À la fin de 2024, la ruée vers les raccordements au réseau pour les projets de grande envergure s'est terminée, avec un volume mensuel de raccordements au réseau en décembre attendu à plus de 35 GW. Les nouvelles installations annuelles ont augmenté de plus de 10 %. Avant le Nouvel An chinois en janvier, un petit nombre de centrales au sol devraient achever leurs raccordements au réseau, tandis que la demande dans les secteurs commercial et industriel a considérablement diminué. Les projets résidentiels se précipitent pour terminer les installations avant les vacances. Globalement, le premier trimestre reste une basse saison domestique pour la demande, avec des volumes d'installation limités attendus avant et après les vacances.
Verre PV : Cette semaine, les cotations du verre PV sont restées stables. À ce jour, la cotation principale pour le revêtement monocouche de 2,0 mm est de 12,0 yuan/m², tandis que le revêtement monocouche de 3,2 mm est coté à 19,5 yuan/m², en baisse de 0,5 yuan/m². En raison de l'approche des nouvelles signatures de commandes, les transactions ont été limitées cette semaine, les entreprises en amont et en aval négociant principalement les prix. Cependant, avec la baisse de la demande de modules due à la pause du Nouvel An chinois et le retard dans les plans de réparation à froid des fours limitant les réductions, le verre PV devrait connaître un excédent d'offre en janvier. Certaines entreprises de verre ont offert de légères remises pour sécuriser des commandes, adoptant des remises sur volume pour réduire les stocks. Pour les prévisions de prix futures, environ 3,000 tonnes/jour de plans de réparation à froid des fours sont attendues en janvier, réduisant l'offre à un peu plus de 40 GW au niveau national. La demande intérieure devrait chuter à environ 37 GW, avec une demande supplémentaire de 3 GW à l'étranger. L'offre domestique devrait être légèrement tendue en janvier, maintenant globalement les prix du verre stables. Cependant, certaines entreprises de verre à stocks élevés pourraient augmenter leur volonté de vendre à des prix réduits, avec certains prix de transaction susceptibles de baisser de 0,1-0,2 yuan/m².
Sable de quartz haute pureté : Cette semaine, les prix du sable de quartz haute pureté domestique sont restés stables. Les cotations actuelles du marché sont les suivantes : sable de couche intérieure à 65,000-75,000 yuan/tonne, sable de couche intermédiaire à 35,000-40,000 yuan/tonne, et sable de couche extérieure à 19,000-25,000 yuan/tonne. Les prix sont restés stables, mais les récentes opérations minières en Inde ont rencontré certains problèmes de "goulot d'étranglement". Par conséquent, les entreprises nationales de premier plan devraient réduire leur production, entraînant une baisse potentielle de la production de sable de couche intérieure et intermédiaire domestique. Avec une offre tendue des entreprises de premier plan, les entreprises prévoient d'augmenter leurs cotations, bien que les prix finaux n'aient pas encore été finalisés en raison des négociations en cours. Du côté de la demande, la production domestique de plaquettes de silicium a augmenté par rapport aux niveaux antérieurs, mais la production de creusets reste faible, certaines commandes consommant les stocks existants. Globalement, les changements dans la demande de sable de quartz sont limités, et l'offre reste excédentaire. Les tendances futures des prix devraient fluctuer, avec des augmentations potentielles de prix rencontrant une résistance des entreprises de creusets, entraînant des négociations de prix continues.
Film d'encapsulation : Cette semaine, les prix des films transparents EVA étaient de 12,600-13,000 yuan/tonne, les prix des films coextrudés EPE de 15,000-15,300 yuan/tonne, et les prix des films POE de 18,000-19,000 yuan/tonne.
EVA/POE : Les prix de l'EVA de qualité PV variaient de 10,350-10,700 yuan/tonne, tandis que les prix du POE étaient de 12,000-13,800 yuan/tonne. Le marché de l'EVA a connu des pénuries en raison de la planification anticipée de la production pour le Nouvel An chinois et de l'offre réduite. Les prix du POE de qualité PV sont restés stables.
Feuille de protection : Actuellement, le prix du marché pour la feuille CPC blanche avec double revêtement fluoré est d'environ 4,8-5,3 yuan/m², tandis que la feuille CPC transparente avec double revêtement fluoré est cotée à 11,3-12,3 yuan/m². Autour du Nouvel An, les commandes sur le marché des feuilles de protection sont restées faibles, avec peu de nouvelles commandes signées par les principaux fabricants. Seuls quelques fabricants ont maintenu des calendriers de production aux niveaux du mois dernier sur la base des commandes existantes, tandis que la plupart ont vu des baisses significatives des calendriers de production de janvier, fonctionnant à des niveaux minimaux pour maintenir les lignes de production en marche. Les récentes transactions de nouvelles commandes étaient rares, et les prix des feuilles de protection sont restés stables à des niveaux bas. À l'avenir, la capacité de verre simple dans la production de modules en aval pourrait continuer à diminuer, réduisant encore la demande de feuilles de protection. Les perspectives globales de l'industrie restent pessimistes, les fabricants affichant un sentiment généralement négatif.
Onduleur : Cette semaine, les prix des onduleurs étaient les suivants : modèles 20 kW à 0,12-0,16 yuan/W, modèles 50 kW à 0,11-0,15 yuan/W, modèles 110 kW à 0,1-0,14 yuan/W, et modèles 320 kW à 0,09-0,11 yuan/W. La production du côté de l'offre est restée stable et suffisante, tandis que le sentiment global de la demande était médiocre, avec des modèles string de grande puissance et centralisés dominant les expéditions.
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