Shanghai (Gasgoo)- Pada Agustus 2024, pasar kendaraan penumpang domestik Tiongkok menjual 1,905 juta unit, menandai penurunan tahunan sebesar 1% tetapi peningkatan bulanan sebesar 10,8%, menurut data dari Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok ("CPCA").
Selama delapan bulan pertama tahun ini, penjualan ritel kendaraan penumpang negara tersebut mencapai 13,472 juta unit, naik 1,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Untuk kejelasan, kendaraan penumpang di sini merujuk pada mobil, MPV, dan SUV yang diproduksi secara lokal di Daratan Tiongkok.
CPCA mengomentari bahwa pasar otomotif secara keseluruhan di Tiongkok menunjukkan tanda-tanda pemulihan, didorong oleh dukungan kebijakan untuk penghapusan dan peningkatan kendaraan, serta insentif tukar tambah lokal. Setelah seruan pemerintah untuk mengekang persaingan harga yang tidak sehat, harga terminal telah stabil, mengurangi keraguan konsumen dan meningkatkan aktivitas pasar. Momentum yang berkembang di pasar kendaraan energi baru (NEV), dengan penetrasi melebihi 50% selama dua bulan berturut-turut, mencerminkan pergeseran dalam struktur energi. Sementara kinerja kendaraan berbahan bakar minyak tradisional mengikuti pola musiman, permintaan NEV melonjak pada Agustus, melanjutkan tren penguatan di paruh kedua tahun ini.
Pada Agustus, PMI (Indeks Manajer Pembelian) industri manufaktur di Tiongkok turun menjadi 49,1%, dipengaruhi oleh suhu tinggi, hujan lebat, dan perlambatan musiman di beberapa industri. Namun, kebijakan dari 25 Juli, yang dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok dan Kementerian Keuangan, telah meningkatkan subsidi untuk peningkatan kendaraan, menaikkan insentif menjadi 20 ribu yuan untuk pembelian NEV baru dan 15 ribu yuan untuk kendaraan berbahan bakar minyak 2.0L ke bawah. Kesenjangan subsidi 5 ribu yuan antara NEV dan kendaraan berbahan bakar minyak lebih lanjut merangsang permintaan pasar NEV, dengan pertumbuhan kuat pada kendaraan listrik baterai tingkat pemula dan kendaraan listrik hibrida plug-in.
Menurut ringkasan CPCA, karakteristik utama pasar kendaraan penumpang Tiongkok pada Agustus meliputi:
(1) Peningkatan 17% bulan ke bulan dalam penjualan ritel NEV, mencerminkan umpan balik pasar positif dari kebijakan penghapusan dan pembaruan.
(2) Penetrasi ritel NEV mencapai 54%, naik 16,7 poin persentase dari Agustus 2023, rekor tertinggi.
(3) Perbedaan antara tren grosir dan ritel, karena produsen menstabilkan produksi dan mengurangi inventaris untuk sirkulasi pasar yang lebih lancar.
(4) Sedikit perlambatan dalam pertumbuhan ekspor, tetapi ekspor NEV pada Agustus naik 23% tahun ke tahun, melampaui tingkat pertumbuhan ekspor kumulatif Jan.-Agustus sebesar 20%.
(5) Kekuatan berkelanjutan dalam merek milik sendiri Tiongkok, sementara startup menunjukkan hasil campuran, dan merek global tertinggal dalam elektrifikasi.
Merek milik penuh Tiongkok menjual 1,2 juta kendaraan penumpang pada Agustus, naik 21% tahun ke tahun dan 14% bulan ke bulan, menyumbang 63,4% dari pasar kendaraan penumpang domestik, peningkatan 11,4 poin persentase tahun ke tahun. Sepanjang tahun ini, merek asli Tiongkok memegang pangsa pasar 58%, naik 7,8 poin persentase dari tahun sebelumnya.
Merek usaha patungan arus utama menjual 480 ribu kendaraan penumpang pada Agustus, turun 27% tahun ke tahun tetapi naik 7% bulan ke bulan. Merek Jerman menyumbang 16,6% dari total penjualan ritel kendaraan penumpang, turun 3,5 poin persentase tahun ke tahun, sementara merek Jepang mengambil 12,6%, turun 4,2 poin persentase dari tahun lalu. Merek Amerika memegang pangsa pasar 5,7%, turun 2,9 poin persentase tahun ke tahun.
Penjualan mobil penumpang premium mencapai 220 ribu unit bulan lalu, turun 21% tahun ke tahun tetapi naik 3% bulan ke bulan. Mereka memegang pangsa pasar 11,6% pada Agustus, penurunan 3 poin persentase dari tahun sebelumnya.
Di antara 10 produsen mobil teratas berdasarkan penjualan ritel kendaraan penumpang Agustus, empat perusahaan mencetak momentum peningkatan dari periode tahun lalu. Di antaranya, BYD adalah yang tertinggi dalam hal volume penjualan bulanan dan tingkat pertumbuhan. Baik Chery Auto maupun SAIC-GM-Wuling mencatat lonjakan dua digit dalam penjualan ritel Agustus mereka masing-masing.
Produsen kendaraan penumpang di Tiongkok menjual grosir 2,154 juta unit pada Agustus, penurunan 3,9% tahun ke tahun tetapi naik 9,6% bulan ke bulan. Produksi yang hati-hati selama bulan-bulan musim panas mencegah volume grosir mencapai rekor baru.
Merek milik sendiri Tiongkok menjual grosir 1,44 juta kendaraan penumpang pada Agustus, naik 12% tahun ke tahun dan 9% bulan ke bulan, sementara merek usaha patungan arus utama menjual grosir 460 ribu kendaraan penumpang, turun 30% tahun ke tahun tetapi naik 12% bulan ke bulan. Merek premium menjual grosir 250 ribu kendaraan penumpang, turun 15% tahun ke tahun tetapi naik 5% bulan ke bulan.
Pada Agustus, produsen terkemuka seperti BYD, Chery, Geely, Volkswagen, dan Changan melihat kinerja grosir yang kuat. Sebanyak 35 produsen kendaraan penumpang menjual grosir lebih dari 10 ribu unit pada Agustus masing-masing (naik dari 32 pada Juli dan 34 pada Agustus tahun lalu), menyumbang 96,8% dari pasar. Dari jumlah ini, empat perusahaan mencapai tingkat pertumbuhan tahun ke tahun di atas 50%, lima tumbuh 10%-50%, sementara 16 mengalami pertumbuhan negatif. Di antara produsen yang menjual lebih dari 10 ribu kendaraan penumpang, 27 melihat pertumbuhan bulan ke bulan positif, dengan 17 mencapai tingkat pertumbuhan di atas 10%, didorong oleh kinerja kuat dari merek milik penuh Tiongkok dan merek Sino-Jepang & Korea.
Produksi kendaraan penumpang Tiongkok mencapai 2,158 juta unit pada Agustus, turun 3,7% tahun ke tahun tetapi naik 8,9% bulan ke bulan.
Secara spesifik, produksi mobil premium turun 5% tahun ke tahun dan 1% bulan ke bulan, merek usaha patungan melihat penurunan 28% tahun ke tahun tetapi peningkatan 12% bulan ke bulan, sementara merek asli Tiongkok mencatat pertumbuhan 8% tahun ke tahun dan peningkatan 10% bulan ke bulan dalam output kendaraan penumpang Agustus mereka.
Produsen mobil penumpang mengekspor 413 ribu kendaraan bulan lalu (termasuk CKD), peningkatan 24% tahun ke tahun dan pertumbuhan 9% bulan ke bulan, dengan ekspor Jan.-Agustus mencapai 3,04 juta unit, naik 30% dari tahun sebelumnya.
Dengan pemulihan pasar di Amerika Selatan dan wilayah lainnya, ekspor merek milik penuh Tiongkok mencapai 333 ribu unit pada Agustus, peningkatan 17% tahun ke tahun dan kenaikan 8% bulan ke bulan. Sementara itu, merek usaha patungan dan premium melihat ekspor gabungan mereka mencapai 80 ribu unit, naik 20% dari bulan sebelumnya.