SHANGHAI, ngày 10 tháng 10 (SMM) –
Đồng
Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, giá đồng chịu áp lực [Bình luận buổi sáng về đồng SMM]
Qua đêm, đồng LME mở cửa ở mức 9,720.5 USD/tấn, ban đầu đạt mức cao 9,733 USD/tấn, sau đó giảm xuống mức thấp 9,606.5 USD/tấn trong phiên. Cuối phiên, giá dao động tăng, đóng cửa ở mức 9,684 USD/tấn, giảm 0.76%. Khối lượng giao dịch đạt 22,000 lô, và lãi suất mở là 297,000 lô. Qua đêm, hợp đồng đồng SHFE 2411 giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 76,880 nhân dân tệ/tấn, ban đầu giảm xuống 76,460 nhân dân tệ/tấn, sau đó dao động tăng lên mức cao 77,210 nhân dân tệ/tấn, cuối cùng đóng cửa ở mức 77,000 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.79%. Khối lượng giao dịch là 47,000 lô, và lãi suất mở là 160,000 lô. Về mặt vĩ mô, biên bản cuộc họp của Fed Mỹ cho thấy sự khác biệt trong việc cắt giảm lãi suất tháng 9, với một số quan chức ủng hộ con đường dần dần hơn để đạt mức lãi suất bình thường. Daly của Fed gợi ý có thể có thêm một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, gây áp lực lên giá đồng. Về cơ bản, mặc dù giá đồng đã giảm rõ rệt, tâm lý mua hàng hạ nguồn vẫn ảm đạm, chủ yếu do bổ sung hàng tồn kho kịp thời. Nhu cầu bổ sung hàng sau kỳ nghỉ chưa xuất hiện rõ rệt. Nếu giá đồng tiếp tục giảm, tiêu thụ có thể tăng. Nhìn chung, với chỉ số đô la Mỹ cao và tiêu thụ trong nước phục hồi chậm, giá đồng đối mặt với một số áp lực tăng. Nếu tiêu thụ phục hồi đáng kể trong thời gian tới, giá đồng có thể ổn định.
Nhôm
Tâm lý vĩ mô thay đổi, dẫn đến sự giảm giá của hợp đồng tương lai nhôm qua đêm; nhưng về cơ bản dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ tốt [Bình luận buổi sáng về nhôm SMM ngày 10 tháng 10]
SMM, ngày 10 tháng 10: Hợp đồng nhôm SHFE 2411 giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 20,390 nhân dân tệ/tấn, đạt mức cao 20,480 nhân dân tệ/tấn và mức thấp 20,300 nhân dân tệ/tấn, đóng cửa ở mức 20,460 nhân dân tệ/tấn, giảm 105 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.7%. Hôm qua, nhôm LME mở cửa ở mức 2,571.5 USD/tấn, với mức cao 2,579 USD/tấn và mức thấp 2,505 USD/tấn, đóng cửa ở mức 2,545 USD/tấn, giảm 25 USD/tấn, giảm 0.97%.
Tóm tắt: Về mặt vĩ mô, biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed Mỹ tiết lộ sự bất đồng nội bộ đáng kể về lãi suất, gây ra sự thay đổi lớn trong môi trường vĩ mô tổng thể, khiến chỉ số đô la Mỹ phục hồi mạnh, kìm hãm thị trường kim loại. Trong nước, nội dung cuộc họp "thực hiện hệ thống các chính sách tăng trưởng" hơi thấp hơn kỳ vọng thị trường. Về cơ bản, kỳ vọng cắt giảm sản xuất ở Vân Nam trong quý 4 đã giảm, kết hợp với việc phát hành một số công suất mới và khôi phục, duy trì xu hướng tăng trưởng trong nguồn cung thị trường nhôm trong nước. Về chi phí, sự cân bằng chặt chẽ trong alumina giao ngay vẫn tồn tại, làm cho chi phí nhôm trong nước có khả năng tăng hơn là giảm. Về nhu cầu, tháng 10 vẫn là mùa cao điểm nhỏ cho chế biến nhôm hạ nguồn, với hoạt động ngành công nghiệp phần lớn ổn định, và cần chú ý đến điều kiện đơn hàng trong tương lai. Nhìn chung, không có sự không phù hợp cung cầu nổi bật trong cơ bản thị trường nhôm, dao động ngắn hạn có thể theo tâm lý vĩ mô. Cần chú ý đến tiêu thụ trong nước và thay đổi trong tâm lý vĩ mô quốc tế.
Chì
Các yếu tố vĩ mô tích cực đang dần kết thúc, gây áp lực lên giá chì giảm trở lại [Bình luận buổi sáng về chì SMM]
Qua đêm, chì LME mở cửa ở mức 2,097.5 USD/tấn, hợp nhất quanh đường trung bình động hàng ngày trong phiên châu Á, chạm mức cao 2,110 USD/tấn, sau đó dao động giảm trong phiên châu Âu, chạm mức thấp 2,047.5 USD/tấn. Trước khi đóng cửa, giá hồi phục nhẹ và cuối cùng kết thúc ở mức 2,076 USD/tấn, giảm 30 USD/tấn, giảm 1.42%.
Qua đêm, hợp đồng chì SHFE 2411 giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 16,665 nhân dân tệ/tấn, ban đầu giảm xuống 16,515 nhân dân tệ/tấn, sau đó tăng nhẹ, chạm mức cao 16,685 nhân dân tệ/tấn, cuối cùng đóng cửa ở mức 16,615 nhân dân tệ/tấn, giảm 235 nhân dân tệ/tấn, giảm 1.39%.
Về mặt vĩ mô, đô la tiếp tục dao động tăng, với tâm lý tránh rủi ro thị trường mạnh mẽ. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ xung đột Trung Đông và các biện pháp kích thích của Trung Quốc để xem tác động của chúng đến tiêu thụ kim loại. Về cơ bản, chính sách "đổi cũ lấy mới" cho xe đạp điện vẫn cần được chú ý liên tục về ảnh hưởng của nó đến đơn hàng của các công ty pin. Vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, với không khí hơi tích cực, một số nhu cầu mua hàng đã được đẩy lên trước. Sau khi giá chì điều chỉnh, các công ty hạ nguồn trở nên thận trọng trở lại, và giao dịch chì tinh luyện sơ cấp và thứ cấp giảm. Khi nguồn cung chì tinh luyện dần phục hồi trong tháng 10, việc giảm hàng tồn kho sau kỳ nghỉ của các nhà máy luyện chậm lại, và các chủ hàng tiếp tục chuyển chì thỏi đến kho giao hàng. Người mua hạ nguồn thận trọng với việc giảm giá, thể hiện sự nhiệt tình thấp trong việc mua hàng, và giá chì có thể tiếp tục dao động giảm.
Kẽm
Đô la Mỹ mạnh lên, kẽm LME chịu áp lực [Bình luận buổi sáng về kẽm SMM ngày 10 tháng 10]
Qua đêm, biên bản cuộc họp của Fed Mỹ cho thấy sự chia rẽ về con đường cắt giảm lãi suất; Daly cho biết có thể có thêm một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay; Triều Tiên tuyên bố cắt đứt và phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía nam với Hàn Quốc; các quan chức Mỹ tin rằng Israel chấp nhận lý do tấn công các mục tiêu quân sự thông thường của Iran; OpenAI dự kiến không đạt lợi nhuận trước năm 2029; Bộ Tài chính sẽ đưa ra các biện pháp tăng cường điều chỉnh chính sách tài khóa ngược chu kỳ vào ngày 12 tháng 10; Trung Quốc và EU sẽ tiếp tục tham vấn về vụ kiện chống trợ cấp xe điện; Guotai Junan và Haitong Securities tiếp tục giao dịch hôm nay.
Qua đêm, kẽm LME mở cửa ở mức 3,082.5 USD/tấn, ban đầu dao động dọc theo đường trung bình động hàng ngày, tăng nhẹ lên mức cao 3,109.5 USD/tấn trong giờ giao dịch châu Âu. Sau đó, các nhà đầu cơ giảm vị thế, và kẽm LME dao động giảm, chạm mức thấp 2,977.5 USD/tấn trong phiên đêm, cuối cùng đóng cửa giảm ở mức 3,032.5 USD/tấn, giảm 44 USD/tấn, giảm 1.43%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 14,258 lô, và lãi suất mở giảm 283 lô xuống 261,000 lô. Qua đêm, kẽm LME ghi nhận một cây nến giảm lớn, với tồn kho LME tăng 1,625 tấn lên 244,025 tấn, tăng 0.67%. Sau cuộc họp của Fed, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 11 đã giảm đáng kể, làm mạnh đô la và gây áp lực lên kim loại cơ bản, với kẽm LME chuyển hướng giảm. Chú ý đến dữ liệu CPI của Mỹ tối nay.
Qua đêm, hợp đồng kẽm SHFE 2411 giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 24,900 nhân dân tệ/tấn. Ban đầu, các nhà đầu cơ giảm vị thế, và kẽm SHFE dao động giảm xuống mức thấp 24,650 nhân dân tệ/tấn. Sau đó, các nhà đầu cơ ngắn hạn giảm vị thế, và kẽm SHFE dao động tăng, đạt mức cao 24,935 nhân dân tệ/tấn vào cuối phiên, cuối cùng đóng cửa giảm ở mức 24,865 nhân dân tệ/tấn, giảm 175 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.7%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 90,166 lô, và lãi suất mở giảm 2,478 lô xuống 114,000 lô. Qua đêm, kẽm SHFE ghi nhận một cây nến giảm, với đường trung bình động 5 ngày tạo ra kháng cự phía trên. Tâm lý vĩ mô yếu đi, thị trường kim loại đen trở lại xu hướng giảm, và với sự yếu đi của kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, kim loại cơ bản giảm rộng, với kẽm SHFE chuyển hướng giảm. Kẽm SHFE dự kiến sẽ dao động hôm nay.
Thiếc
Trong phiên đêm, giá thiếc SHFE dao động ở mức thấp. Hôm qua, thị trường giao ngay tương đối sôi động [Bình luận buổi sáng về thiếc SMM ngày 10 tháng 10]
SMM, ngày 10 tháng 10: Hôm qua, hợp đồng thiếc SHFE giao dịch nhiều nhất đóng cửa ở mức 264,520 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,060 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.40%, với mức cao 264,900 nhân dân tệ/tấn và mức thấp 262,230 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên sáng, các công ty giao dịch báo giá các thương hiệu thiếc thỏi trong nước với ít thay đổi về mức chênh lệch so với những ngày gần đây. Thiếc thỏi thương hiệu nhỏ được báo giá với mức chênh lệch 0-500 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, giá thương hiệu giao hàng ở mức chênh lệch 200-700 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, thương hiệu Thiếc Vân Nam ở mức chênh lệch 600-900 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, và giá thiếc thương hiệu nhập khẩu ở mức -400 đến -200 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411. Giá thiếc dao động trong phiên sáng, với một số công ty bổ sung hàng theo nhu cầu. Một số công ty giao dịch hoàn thành giao dịch khoảng một xe tải, trong khi một số ít hoàn thành hai xe tải. Nhìn chung, thị trường giao ngay tương đối sôi động hôm qua.
Niken
Ngày 9 tháng 10, niken Jinchuan được báo giá với mức chênh lệch 1,300-1,500 nhân dân tệ/tấn, trung bình 1,400 nhân dân tệ/tấn, không thay đổi so với ngày giao dịch trước đó. Niken Norilsk được báo giá với mức chiết khấu 400-200 nhân dân tệ/tấn, trung bình 300 nhân dân tệ/tấn, tăng 50 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Vào sáng ngày 9 tháng 10, giá tương lai giảm, và mức chênh lệch giá giao ngay vẫn ổn định tổng thể. Giá niken briquette là 134,200-134,600 nhân dân tệ/tấn, giảm 350 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Mức chênh lệch giá giữa niken briquette và niken sulphate là khoảng 6,786 nhân dân tệ/tấn (giá niken sulphate thấp hơn giá niken briquette 6,786 nhân dân tệ/tấn).