SHANGHAI, ngày 12 tháng 9 (SMM) –
Đồng
Dữ liệu CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến; Giá đồng tăng qua đêm [Bình luận buổi sáng SMM Đồng]
Đồng LME mở cửa ở mức 9,098 USD/tấn qua đêm. Sau khi tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm, nó giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 9,044 USD/tấn, sau đó tăng lên, đạt đỉnh 9,145 USD/tấn trước khi đóng cửa ở mức 9,138 USD/tấn, tăng 1,32%. Khối lượng giao dịch là 17,000 lô và lãi suất mở là 272,000 lô. Hợp đồng đồng SHFE 2410 được giao dịch nhiều nhất mở cửa và đạt đỉnh ở mức 73,330 nhân dân tệ/tấn, sau đó giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 72,710 nhân dân tệ/tấn trước khi tăng trở lại, và cuối cùng đóng cửa ở mức 73,100 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,51%. Khối lượng giao dịch là 35,000 lô và lãi suất mở là 154,000 lô. Về mặt vĩ mô, tỷ lệ CPI không điều chỉnh theo mùa của Mỹ tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái được công bố tối qua là 2,5%, giảm tháng thứ năm liên tiếp, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 2,6%. Tỷ lệ CPI lõi không điều chỉnh theo mùa so với cùng kỳ năm ngoái là 3,2%, không đổi so với cả kỳ vọng và giá trị trước đó, sau bốn tháng giảm liên tiếp. Sau khi dữ liệu CPI được công bố, kỳ vọng Fed Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới được củng cố, điều này có lợi cho giá đồng. Về cơ bản, một lượng lớn đồng nhập khẩu đã tập trung vào thương mại nội địa hôm qua, tăng cung cấp đồng cathode giao ngay. Các nhà giao dịch tích cực bán, ảnh hưởng đến mức chênh lệch giá giao ngay. Về tiêu thụ, với Tết Trung Thu đang đến gần, tâm lý tích trữ của hạ nguồn đã xuất hiện, dẫn đến hiệu suất tiêu thụ tổng thể tốt. Về giá cả, thị trường toàn cầu đang theo dõi sát sao động thái của Fed, và giá đồng dự kiến sẽ dao động ở mức thấp.
Nhôm
Các yếu tố cơ bản đã chuyển sang tích cực, và giá nhôm có thể dao động tăng. [Bình luận buổi sáng SMM Nhôm]
SMM, ngày 12 tháng 9: Qua đêm, hợp đồng nhôm SHFE 2410 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 19,450 nhân dân tệ/tấn, đạt mức cao 19,495 nhân dân tệ/tấn, mức thấp 19,385 nhân dân tệ/tấn, và đóng cửa ở mức 19,465 nhân dân tệ/tấn, tăng 15 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,08%. Vào thứ Tư, nhôm LME mở cửa ở mức 2,342 USD/tấn, đạt mức cao 2,379,5 USD/tấn, mức thấp 2,337 USD/tấn, và đóng cửa ở mức 2,379,5 USD/tấn, tăng 37,5 USD/tấn, tăng 1,60%.
Tóm tắt: Về mặt vĩ mô, việc cắt giảm lãi suất của Fed Mỹ vào tháng 9 gần như chắc chắn. Trung Quốc tiếp tục kích thích tiêu dùng. Có những diễn biến mới trong tình hình chiến tranh nóng. Về mặt cơ bản, đã có sự giảm cung cấp ở nước ngoài, nhu cầu bắt đầu phục hồi với mùa tiêu thụ cao điểm đến, và tồn kho xã hội bắt đầu giảm. Trong ngắn hạn, giá nhôm có thể dao động tăng do các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, cần theo dõi sát sao sự bền vững của phục hồi tiêu dùng và thay đổi trong khả năng chuỗi cung ứng.
Chì
Hợp đồng tương lai chì tiếp tục tăng qua đêm, lo ngại giảm giá nhẹ trong thị trường giao ngay [Bình luận buổi sáng SMM Chì]
Qua đêm, chì LME mở cửa ở mức 1,956 USD/tấn. Trong phiên châu Á, nó tăng nhẹ, và trong phiên châu Âu, nó dao động tăng, đạt mức cao nhất là 2,000 USD/tấn. Trước khi đóng cửa, nó giảm nhẹ, cuối cùng đóng cửa ở mức 1,989,5 USD/tấn, tăng 34,5 USD/tấn hoặc 1,76%.
Qua đêm, hợp đồng chì SHFE 2410 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 16,635 nhân dân tệ/tấn. Sau khi chạm nhẹ mức cao 16,645 nhân dân tệ/tấn trong phiên sớm, nó giảm xuống mức thấp 16,525 nhân dân tệ/tấn. Sau đó, nó tăng lên khoảng 16,600 nhân dân tệ/tấn, và cuối cùng đóng cửa ở mức 16,580 nhân dân tệ/tấn, tăng 115 nhân dân tệ/tấn, hoặc 0,7%.
Về mặt vĩ mô, dữ liệu lạm phát hỗ trợ việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed Mỹ, và chỉ số đô la Mỹ tiếp tục dao động tăng. Về mặt cơ bản, người bán chì tinh luyện thứ cấp không muốn bán, với giá chì tinh luyện thứ cấp thấp hơn chì nguyên chất. Giao dịch giao ngay cho chì nguyên chất ở các khu vực như Hồ Nam và Hà Nam dần cải thiện, với mức chiết khấu thu hẹp nhẹ so với trước. Khi giao hàng đến gần, tồn kho trong nhà máy sẽ tiếp tục chuyển sang tồn kho xã hội và đã giảm đáng kể từ cuối tháng 8. Các doanh nghiệp hạ nguồn dự kiến sẽ có mức tăng trưởng vừa phải trong tỷ lệ hoạt động vào tháng 9. Tâm lý thị trường dần dịu lại sau khi giá chì ổn định. Hỗ trợ cho giá chì vẫn chấp nhận được, nhưng cần chú ý đến hiệu suất hoạt động của hạ nguồn và sự gia tăng trong tồn kho xã hội.
Kẽm
Lạc quan về việc cắt giảm lãi suất thúc đẩy giá kẽm SHFE tăng [Bình luận buổi sáng SMM]
SMM, ngày 12 tháng 9: Tỷ lệ CPI tháng 8 của Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái giảm tháng thứ năm liên tiếp, và tỷ lệ CPI lõi so với cùng kỳ năm ngoái không thay đổi so với giá trị trước đó. Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed Mỹ vào tháng 9 chỉ là 17%. Hamas: Sẵn sàng thực hiện ngay thỏa thuận ngừng bắn dựa trên kế hoạch ngừng bắn trước đó của Mỹ và từ chối bất kỳ điều kiện mới nào. Các phe phái ở Libya đồng ý nối lại đàm phán vào thứ Năm về vấn đề thống đốc ngân hàng trung ương. "Florence" nâng cấp lên bão cấp 2, và 39% hoạt động sản xuất dầu ở Vịnh Mexico của Mỹ đã dừng lại. Taylor Swift công khai ủng hộ Harris trở thành tổng thống Mỹ. CSRC: Thị trường vốn Trung Quốc đang bước vào giai đoạn "hoạt động tích cực". CATL phản hồi tin đồn về việc đóng cửa mỏ lithium ở Giang Tây: Điều chỉnh sản xuất dựa trên điều kiện thị trường. Có thông tin rằng Hillhouse Investment và Công ty Đầu tư Chính phủ Singapore đang xem xét đăng ký mua cổ phiếu IPO của Midea tại Hồng Kông.
Qua đêm, kẽm LME mở cửa ở mức 2,706 USD/tấn. Trong giờ giao dịch sớm, kẽm LME dao động nhẹ quanh mức trung bình hàng ngày, giảm xuống 2,692 USD/tấn. Trong buổi trưa, kẽm LME có xu hướng tăng, rút lui về gần mức trung bình hàng ngày trong phiên đêm, và tăng mạnh trở lại khi đóng cửa lên mức cao 2,800 USD/tấn, kết thúc tăng 90 USD/tấn ở mức 2,797 USD/tấn, tăng 3,32%. Khối lượng giao dịch tăng lên 13,494 lô, và lãi suất mở tăng 1,100 lô lên 236,000 lô. Qua đêm, kẽm LME ghi nhận một cây nến tăng, với sự hỗ trợ từ dải Bollinger dưới. Tồn kho kẽm LME giảm 1,725 tấn xuống 232,725 tấn, giảm 0,74%. Tỷ lệ CPI không điều chỉnh theo mùa tháng 8 của Mỹ được ghi nhận ở mức 2,5%, thấp hơn kỳ vọng thị trường, đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp và mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Kỳ vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất của Fed Mỹ vào tuần tới tiếp tục, hỗ trợ sự tăng giá của kẽm LME.
Qua đêm, hợp đồng kẽm SHFE 2410 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 23,025 nhân dân tệ/tấn. Sau khi mở cửa, kẽm SHFE từ từ giảm xuống mức thấp 22,820 nhân dân tệ/tấn, sau đó dao động tăng lên mức cao 23,095 nhân dân tệ/tấn, cuối cùng đóng cửa tăng 140 nhân dân tệ/tấn ở mức 23,085 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,61%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 91,897 lô, và lãi suất mở giảm 2,455 lô xuống 84,017 lô. Qua đêm, kẽm SHFE ghi nhận một cây nến tăng, với sự hỗ trợ từ đường trung bình động 10 ngày bên dưới. Cả TC quặng trong nước và nhập khẩu đều duy trì ở mức thấp. Các yếu tố cung cấp yếu tiếp tục, cùng với sự lạc quan của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed Mỹ, thúc đẩy giá kẽm SHFE tăng.
Thiếc
Giá thiếc SHFE dao động trong phiên đêm, và hoạt động thị trường giao ngay tương đối thấp [Bình luận buổi sáng SMM Thiếc]
SMM, ngày 12 tháng 9: Trong phiên đêm qua, hợp đồng thiếc SHFE được giao dịch nhiều nhất đóng cửa ở mức 252,790 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,430 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,57%, với giá cao nhất là 254,340 nhân dân tệ/tấn và giá thấp nhất là 251,410 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên giao dịch sớm hôm qua, báo giá của các công ty giao dịch cho các thương hiệu thiếc thỏi trong nước không có nhiều thay đổi so với những ngày gần đây. Cụ thể, các thương hiệu thiếc thỏi nhỏ hơn được báo giá với mức chênh lệch 0-500 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2410. Thiếc thỏi thương hiệu giao hàng được báo giá với mức chênh lệch 200-700 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2410, trong khi thương hiệu Yunnan Tin (Yunxi) được báo giá với mức chênh lệch 200-800 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2410. Các thương hiệu thiếc nhập khẩu được báo giá cho giao ngay với mức chiết khấu 200-300 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2410. Trong phiên giao dịch sớm hôm qua, giá thiếc dao động giảm, và hầu hết các công ty hạ nguồn vẫn thận trọng, cho thấy sự quan tâm mua thấp. Hầu hết các công ty giao dịch báo cáo giao dịch rải rác, chỉ có một số ít giao dịch một xe tải thiếc. Nhìn chung, thị trường giao ngay tương đối yên tĩnh hôm qua.
Niken
Ngày 11 tháng 9, niken Jinchuan được báo giá với mức chênh lệch 1,900-2,200 nhân dân tệ/tấn, trung bình là 2,050 nhân dân tệ/tấn, tăng 250 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Niken Norilsk được báo giá với mức chiết khấu 300 nhân dân tệ/tấn đến mức chênh lệch 100 nhân dân tệ/tấn, với mức chiết khấu trung bình là 100 nhân dân tệ/tấn, không thay đổi so với ngày giao dịch trước đó. Vào sáng ngày 11 tháng 9, hợp đồng tương lai dao động ở mức thấp, nhưng mức chênh lệch giao ngay tăng nhẹ so với ngày làm việc trước đó. Giá niken briquette là 119,200-119,500 nhân dân tệ/tấn, giảm 100 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Mức chênh lệch giá giữa niken briquette và niken sulphate là khoảng 7,923 nhân dân tệ/tấn (giá niken sulphate cao hơn giá niken briquette 7,923 nhân dân tệ/tấn).