SMM

Nguồn: Financial Associated Press
Ngày 11 tháng 9, có tin đồn rằng mỏ lepidolite của CATL ở Nghi Xuân, Giang Tây sẽ ngừng sản xuất hoàn toàn, với ba nhà máy luyện kim sẽ đóng cửa trong vòng một tuần, ảnh hưởng đến sản lượng hàng tháng hơn 5,000 tấn. Đáp lại, CATL cho biết với Financial Associated Press rằng dựa trên tình hình thị trường lithium carbonate gần đây, công ty dự định điều chỉnh kế hoạch sản xuất lithium carbonate tại Nghi Xuân.
Một nguồn tin khác cho biết CATL hiện chưa thực hiện bất kỳ biện pháp ngừng hoạt động nào và cần có thêm sự trao đổi và phối hợp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo dữ liệu từ Tianyancha, Công ty TNHH Khai thác Năng lượng Mới Nghi Xuân, chủ yếu chịu trách nhiệm khai thác, thuộc sở hữu chung của công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của CATL là Công ty TNHH Tài nguyên Năng lượng Mới Nghi Xuân (65%) và Công ty TNHH Khai thác Nghi Xuân (35%), một công ty con của SASAC Nghi Xuân.
Người trong cuộc cho biết CATL chọn ngừng sản xuất vào thời điểm này có thể do lý do chi phí. Theo người này, chi phí tiền mặt của dự án tại CATL khoảng 90,000 nhân dân tệ/tấn, và khi tính cả khấu hao đầu tư cố định, tổng chi phí còn cao hơn.
Về tin đồn mỏ của CATL ngừng sản xuất, một quan chức từ Lopal (603906.SH) nói với Financial Associated Press, "Điều này cũng có lợi cho chúng tôi là một công ty niêm yết vì giá lithium carbonate tăng sẽ ngăn giá LFP giảm." Yichun Lopal Times, thuộc sở hữu chung của CATL và Lopal với tỷ lệ 30% và 70%, là công ty chính cho dự án lithium carbonate được xây dựng chung. Trước đó, vào tháng 5, một đại diện từ phòng chứng khoán của công ty đã nói với Financial Associated Press rằng nguồn cung quặng của dự án được cung cấp ổn định bởi CATL từ khu khai thác Jianshangwo ở huyện Phong Tân.
"Quặng trước đây được cung cấp hoàn toàn bởi họ. Tin tức (ngừng hoạt động) này chỉ xuất hiện tối qua, và nhà máy của chúng tôi vẫn hoạt động bình thường hôm nay," nguồn tin từ Lopal cho biết.
Hiện tại, Yichun Lopal Times đã xây dựng bốn dây chuyền sản xuất với công suất hàng năm khoảng 30,000 tấn, tất cả đều đang hoạt động hết công suất. "Nếu họ (CATL) ngừng khai thác, chúng tôi sẽ tìm nguồn thay thế. Nếu không có, chúng tôi có thể phải tạm thời thực hiện một số bảo trì và điều chỉnh," quan chức công ty cho biết thêm.
Về tác động của việc ngừng hoạt động này, tin tức "mỏ lithium Nghi Xuân của CATL ngừng hoạt động" đã kích hoạt sự tăng giá đồng thời của hợp đồng tương lai và giá giao ngay lithium carbonate. Ngày 11 tháng 9, hợp đồng LC2411 được giao dịch nhiều nhất đã tăng hơn 9% tại đỉnh điểm trong phiên giao dịch, và giá giao ngay lithium carbonate cấp pin cũng đảo chiều giảm, tăng 950 nhân dân tệ/tấn trong cùng ngày. Sau đó, giá giao ngay lithium carbonate cấp pin tăng lên 71,800 đến 75,000 nhân dân tệ/tấn, với giá trung bình được báo cáo là 73,400 nhân dân tệ/tấn.
Thị trường thứ cấp phản ứng mạnh mẽ, với cổ phiếu khai thác lithium trải qua một đợt tăng giá lâu dài. Tianqi Lithium (002466.SZ) và Ganfeng Lithium (002460.SZ) đều đạt giới hạn tăng giá hàng ngày, cũng như Jinyuan Shares (000546.SZ). Sinomine Resource Group (002738.SZ), Rongjie Shares (002192.SZ), và Yongxing Materials (002756.SZ) đều đóng cửa tăng hơn 6%.
Người trong ngành cho biết với nguồn cung giảm và nhu cầu không thay đổi, giá chắc chắn sẽ tăng, mặc dù không chắc chắn giá sẽ tăng bao nhiêu. Hiện tại, về phía cung, ngành công nghiệp lithium carbonate vẫn quá bão hòa. Doanh số bán xe điện trong nước mạnh, nhưng nhu cầu xe điện ở nước ngoài thấp hơn dự kiến.
Nhìn vào bố trí của CATL tại Nghi Xuân, kể từ khi mua quyền thăm dò khu khai thác Jianshangwo vào năm 2022, CATL đã tăng tốc đầu tư vào Nghi Xuân bằng cách hợp tác với các công ty khác. Chỉ trong hai năm, CATL đã thành lập liên doanh với nhiều công ty lithium ở Giang Tây, bao gồm Jiuling Lithium, Zhicun Lithium, và công ty con của Yongxing Materials là Yongxing New Energy. CATL cũng đã hợp tác với Lopal từ Giang Tô và Tianhua New Energy (300390.SZ) để tăng cường tài nguyên pin lithium thượng nguồn tại Nghi Xuân.
Các công bố công khai tiết lộ rằng công suất xử lý ROM của nhà máy tuyển quặng Dự án Sử dụng Tổng hợp Đá Sứ Thời Đại Mới Phong Tân (chứa lithium) của công ty con CATL là 33 triệu tấn/năm. Về phía luyện kim, CATL đã xây dựng các dây chuyền sản xuất với công suất hàng năm bao gồm 40,000 tấn/năm tại Lopal Times (30,000 tấn được báo cáo đang sản xuất), 30,000 tấn/năm tại Thời Đại Mới Phong Tân, và 25,000 tấn/năm tại Tianyi Lithium.
Thực tế, tin tức về việc ngừng hoạt động mỏ lithium Nghi Xuân không phải là điều bất ngờ. Đầu năm nay, truyền thông đã đưa tin rằng do giá lithium carbonate giảm xuống dưới mức chi phí của hầu hết các công ty, nhiều công ty liên quan đến lithium ở Nghi Xuân đã ngừng hoạt động. Các công ty còn hoạt động cũng đã giảm đáng kể công suất của họ đồng loạt. So với giá khoảng 100,000 nhân dân tệ/tấn vào đầu năm, giá lithium carbonate cấp pin đã giảm khoảng 25% trong năm nay.