THƯỢNG HẢI, ngày 18 tháng 10 (SMM) –
Đồng
"Dữ liệu đáng sợ" vượt kỳ vọng, khả năng giảm lãi suất của Fed Mỹ có thể giảm [Bình luận buổi sáng về đồng SMM]
Đồng LME mở cửa ở mức $9,491/tấn qua đêm, ban đầu dao động tăng lên mức cao $9,542/tấn, sau đó giảm xuống mức thấp $9,477.5/tấn gần cuối phiên, và cuối cùng phục hồi nhẹ để đóng cửa ở mức $9,506.5/tấn, giảm 0.88%. Khối lượng giao dịch đạt 21,000 lô, và khối lượng mở là 278,000 lô. Hợp đồng đồng SHFE 2411 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 76,300 nhân dân tệ/tấn qua đêm, ban đầu dao động trong phạm vi hẹp lên mức cao 76,530 nhân dân tệ/tấn, sau đó giảm xuống mức thấp 76,110 nhân dân tệ/tấn gần cuối phiên, và cuối cùng phục hồi nhẹ để đóng cửa ở mức 76,410 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.4%. Khối lượng giao dịch đạt 22,000 lô, và khối lượng mở là 137,000 lô. Về mặt vĩ mô, doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ tăng 0.4% so với tháng trước, cao hơn một chút so với kỳ vọng; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 10 là 241,000, thấp hơn so với kỳ vọng 260,000. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng rằng Fed Mỹ sẽ giảm lãi suất chậm hơn trong năm rưỡi tới, đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng cao và gây áp lực lên giá đồng. Ngoài ra, thị trường đang chờ đợi dữ liệu sản lượng kinh tế quý 3 của Trung Quốc được công bố hôm nay, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về triển vọng nhu cầu. Về cơ bản, các giao dịch giao ngay gần đây trên thị trường chủ yếu là từ các nguồn nhập khẩu không đăng ký. Mặc dù giá đồng đã phục hồi trong ngày, nhưng sự quan tâm mua hàng từ hạ nguồn vẫn ở mức trung bình, với giá mua giảm. Một số thương nhân phải giảm giá để đảm bảo giao dịch, nhưng nhìn chung, cả hoạt động của thương nhân và hạ nguồn đều thấp, và giao dịch trên thị trường ảm đạm. Theo dữ liệu của SMM, tính đến thứ Năm, ngày 17 tháng 10, tồn kho đồng SMM tại các khu vực chính trên khắp Trung Quốc tăng 9,000 tấn lên 229,000 tấn so với thứ Ba, và tăng 64,000 tấn so với mức trước kỳ nghỉ, đánh dấu sự gia tăng tồn kho lớn nhất trong những năm gần đây trong hai tuần sau kỳ nghỉ. Về giá cả, nhu cầu hạ nguồn vẫn đang phục hồi chậm, và sẽ mất một thời gian để tiêu thụ hết tồn kho đồng. Giá đồng dự kiến sẽ dao động giảm hôm nay.
Nhôm
Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ vượt kỳ vọng, có thể giảm mức độ cắt giảm lãi suất của Fed Mỹ. Thỏi nhôm duy trì tốc độ giảm tồn kho [Tóm tắt cuộc họp buổi sáng về nhôm SMM ngày 18 tháng 10]
Qua đêm, hợp đồng nhôm SHFE 2412 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 20,565 nhân dân tệ/tấn, đạt mức cao 20,635 nhân dân tệ/tấn và mức thấp 20,550 nhân dân tệ/tấn, đóng cửa ở mức 20,565 nhân dân tệ/tấn, tăng 35 nhân dân tệ/tấn hoặc 0.17% so với phiên trước. Vào thứ Năm, nhôm LME mở cửa ở mức $2,581.5/tấn, đạt mức cao $2,598/tấn và mức thấp $2,543/tấn, đóng cửa ở mức $2,557.5/tấn, giảm $30/tấn hoặc 1.16%.
Tóm tắt: Về mặt vĩ mô, chỉ số đô la Mỹ qua đêm tăng 0.25%. Dữ liệu vào thứ Năm cho thấy doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ tăng 0.4%, cao hơn một chút so với kỳ vọng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tại Mỹ tuần trước là 241,000, thấp hơn so với kỳ vọng thị trường là 260,000, tăng cường kỳ vọng rằng Fed Mỹ sẽ giảm lãi suất chậm hơn trong năm tới. Trong nước, năm bộ ngành đã tổ chức họp báo vào thứ Năm, giới thiệu một loạt chính sách để tiếp tục ổn định thị trường bất động sản. Về cơ bản, tốc độ tăng trưởng cung cấp nhôm trong nước chậm lại, giá alumina tăng nhanh chóng, và chi phí ngành nhôm tăng đáng kể. Về nhu cầu, tỷ lệ hoạt động hạ nguồn trong tháng 10 vẫn ổn định tổng thể, cần tiếp tục chú ý đến sự thay đổi nhu cầu cuối cùng trong các ngành xây dựng và điện. Nhìn chung, sự không phù hợp cung cầu trên thị trường nhôm không nổi bật, và xu hướng dao động ngắn hạn dự kiến sẽ tiếp tục. Cần chú ý liên tục đến điều kiện tiêu thụ trong nước và thay đổi tâm lý vĩ mô quốc tế.
Chì
Cung tăng vượt cầu và các yếu tố vĩ mô gây áp lực lên kim loại cơ bản; xu hướng giá chì ngắn hạn yếu [Bình luận buổi sáng về chì SMM]
Qua đêm, chì LME mở cửa ở mức $2,090/tấn, dao động tăng sau khi mở cửa, đạt đỉnh ở mức $2,102.5/tấn trong phiên châu Âu, nhưng yếu đi do lo ngại của thị trường về tiêu thụ hạ nguồn và chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn. Nó giảm xuống mức $2,065/tấn vào cuối phiên và đóng cửa ở mức $2,068.5/tấn, giảm 0.79%.
Qua đêm, hợp đồng chì SHFE 2411 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 16,595 nhân dân tệ/tấn, chạm mức cao 16,675 nhân dân tệ/tấn vào đầu phiên, sau đó dao động giảm do giảm vị thế dài, đạt mức thấp 16,555 nhân dân tệ/tấn, và cuối cùng đóng cửa ở mức 16,570 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.9%.
Về mặt vĩ mô, Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, giảm lãi suất tiền gửi từ 3.5% xuống 3.25%. Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ vượt kỳ vọng một chút, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed Mỹ. Một số ngân hàng lớn của Trung Quốc bắt đầu giảm lãi suất tiền gửi từ hôm nay, với một số ngân hàng lớn giảm lãi suất niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 25 điểm cơ bản. Đinh Tuyết Tường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, nhấn mạnh trong cuộc nghiên cứu tại Hà Nam và Giang Tô: tăng cường nỗ lực thực hiện các chính sách hiện có và một gói chính sách bổ sung để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội hàng năm.
Về cơ bản, do việc giao hàng hợp đồng chì SHFE 2410 trong tuần này, tồn kho xã hội của thỏi chì tăng đáng kể. Ngoài ra, cả nhà máy luyện chì sơ cấp và thứ cấp đều tăng sản lượng trong tuần này (khôi phục sản xuất sau bảo trì và công suất mới đi vào hoạt động), dẫn đến sự gia tăng tạm thời trong cung cấp thỏi chì. Trong giai đoạn này, mặc dù một số nhà máy luyện trải qua bảo trì bất ngờ và có các cuộc kiểm tra môi trường tại An Huy, nguồn cung thỏi chì vẫn dồi dào. Hiện tại, cả cung và cầu trên thị trường chì đều tăng, nhưng do cung tăng vượt cầu và các yếu tố vĩ mô gây áp lực lên kim loại cơ bản, xu hướng giá chì ngắn hạn yếu.
Kẽm
Kẽm SHFE tăng trong phiên đêm, tập trung vào việc công bố dữ liệu kinh tế trong nước hôm nay [Bình luận buổi sáng về kẽm SMM ngày 18 tháng 10]
Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản; tăng trưởng doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ vượt kỳ vọng một chút; Israel tuyên bố đã giết chết lãnh đạo Hamas Sinwar; Hezbollah: đối đầu với Israel đã bước vào giai đoạn leo thang mới; một số ngân hàng lớn của Trung Quốc sẽ giảm lãi suất tiền gửi từ hôm nay; Phó Thủ tướng Quốc vụ viện: tăng cường và cải thiện việc thực hiện các chính sách hiện có và một gói chính sách bổ sung; năm bộ ngành: tăng quy mô tín dụng của các dự án "danh sách trắng" lên 4 nghìn tỷ nhân dân tệ vào cuối năm; Thượng Hải: tỷ lệ trả trước tối thiểu cho căn nhà thứ hai được cải thiện điều chỉnh xuống 25%.
Qua đêm, kẽm LME mở cửa ở mức $3,045/tấn, ban đầu dao động dọc theo đường trung bình hàng ngày, đạt mức cao $3,093/tấn, sau đó nhanh chóng giảm xuống mức thấp $2,978/tấn. Sau đó, kẽm LME phục hồi từ mức thấp và tăng lên trên đường trung bình hàng ngày, cuối cùng đóng cửa ở mức $3,044/tấn, giảm $18/tấn, giảm 0.59%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 11,044 lô, và khối lượng mở giảm 2,230 lô xuống 252,000 lô. Qua đêm, kẽm LME ghi nhận một cây nến giảm giá, với đường trung bình 40 ngày cung cấp hỗ trợ. Tồn kho kẽm LME tăng 1,275 tấn lên 241,800 tấn, tăng 0.53%. Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng một chút, củng cố kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed Mỹ, và tâm lý thị trường phục hồi phần nào, dẫn đến sự phục hồi của kẽm LME trong phiên.
Qua đêm, hợp đồng kẽm SHFE 2411 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 24,630 nhân dân tệ/tấn, ban đầu giảm xuống 24,625 nhân dân tệ/tấn, sau đó tăng lên mức cao 25,075 nhân dân tệ/tấn. Gần cuối phiên, kẽm SHFE duy trì xu hướng dao động, cuối cùng đóng cửa ở mức 24,950 nhân dân tệ/tấn, tăng 405 nhân dân tệ/tấn, tăng 1.65%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 96,774 lô, và khối lượng mở giảm 242 lô xuống 96,305 lô. Qua đêm, kẽm SHFE ghi nhận một cây nến tăng giá, với đường trung bình 5 ngày tạo thành kháng cự. Được thúc đẩy bởi xu hướng thị trường nước ngoài và được hỗ trợ bởi nguồn cung yếu, kẽm SHFE tăng lên, phục hồi một phần các khoản lỗ trước đó. Tập trung vào việc công bố một loạt dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc hôm nay.
Thiếc
Giá thiếc SHFE giảm xuống mức thấp hàng tuần [Tin tức buổi sáng về thiếc SMM ngày 18 tháng 10]
SMM, ngày 18 tháng 10: Hôm qua, giá đóng cửa của hợp đồng thiếc SHFE được giao dịch nhiều nhất là 256,440 nhân dân tệ/tấn, giảm 6,540 nhân dân tệ/tấn, giảm 2.49%. Giá cao nhất là 257,880 nhân dân tệ/tấn, và giá thấp nhất là 255,390 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên sáng hôm qua, mức chênh lệch giá được báo bởi các công ty giao dịch cho các thương hiệu thỏi thiếc trong nước không thay đổi nhiều so với những ngày gần đây. Trong đó, thỏi thiếc thương hiệu nhỏ được báo giá chênh lệch +0~+200 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, giá giao hàng được báo chênh lệch +200~+600 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, giá thiếc thương hiệu Vân Nam được báo chênh lệch +600~+800 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, và giá thiếc nhập khẩu được báo chênh lệch -700 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411. Hôm qua, giá thiếc giảm vào cuối phiên, với hầu hết các công ty hạ nguồn chờ đợi tâm lý thị trường tiếp tục lên men. Một số công ty giao dịch thực hiện các giao dịch lẻ tẻ, và một vài công ty giao dịch 20-30 tấn. Nhìn chung, giao dịch trên thị trường giao ngay hôm qua ở mức trung bình.
Niken
Ngày 17 tháng 10, niken Jinchuan được báo giá chênh lệch 1,400-1,500 nhân dân tệ/tấn, với mức trung bình là 1,450 nhân dân tệ/tấn, không thay đổi so với ngày giao dịch trước. Niken Norilsk được báo giá chênh lệch -400-200 nhân dân tệ/tấn, với mức trung bình là -300 nhân dân tệ/tấn, giảm 25 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước.Vào sáng ngày 17 tháng 10, thị trường tương lai biến động, và không có thay đổi đáng kể trong phí bảo hiểm giao ngay so với ngày làm việc trước đó. Giá nickel briquette là 132,850-133,450 nhân dân tệ/tấn (hết hàng), tăng 565 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Chênh lệch giá giữa nickel briquette và nickel sulphate là khoảng 4,945 nhân dân tệ/tấn (giá nickel sulphate thấp hơn giá nickel briquette 4,945 nhân dân tệ/tấn).
