THƯỢNG HẢI, ngày 17 tháng 10 (SMM) –
Đồng
Giá Đồng Tăng Trở Lại Qua Đêm Khi Thị Trường Chờ Đợi Hướng Dẫn Thêm [Bình Luận Sáng SMM]
Qua đêm, đồng LME mở cửa ở mức $9,631/tấn, ban đầu dao động nhẹ và đạt mức cao $9,637/tấn. Sau đó, nó dao động giảm trong suốt phiên, chạm mức thấp $9,553.5/tấn gần cuối phiên, và cuối cùng tăng nhẹ để đóng cửa ở mức $9,591/tấn, tăng 0.75%. Khối lượng giao dịch đạt 16,000 lô, và lãi suất mở là 278,000 lô. Qua đêm, hợp đồng đồng SHFE 2411 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 76,920 nhân dân tệ/tấn, ban đầu đạt mức cao 77,150 nhân dân tệ/tấn, sau đó dao động giảm nhẹ trong suốt phiên, chạm mức thấp 76,630 nhân dân tệ/tấn gần cuối phiên, và cuối cùng tăng nhẹ để đóng cửa ở mức 76,870 nhân dân tệ/tấn, tăng 0.39%. Khối lượng giao dịch đạt 22,000 lô, và lãi suất mở là 142,000 lô. Về mặt vĩ mô, các nhà giao dịch hiện ước tính có 97.2% khả năng Fed Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Thị trường cũng tập trung nhiều hơn vào dữ liệu bán lẻ của Mỹ và số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố tối nay, tìm kiếm manh mối mới nhất về chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed, dẫn đến sự tăng giá của đồng. Về cơ bản, từ phía cung, đã có sự gia tăng liên tục của đồng nhập khẩu vào thị trường nội địa trong tuần này, tăng cung cấp đồng cathode giao ngay, nhưng hoạt động của các nhà giao dịch vẫn thấp. Trong khi đó, giá đồng tiếp tục dao động giảm, với nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn hạn chế, chủ yếu do nhu cầu cứng, dẫn đến giao dịch thị trường giao ngay kém. Về giá cả, cuộc họp báo của Quốc vụ viện sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, và thị trường hy vọng sẽ có thêm hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản từ Trung Quốc. Giá đồng dự kiến sẽ ổn định hôm nay.
Nhôm
Giá Nhôm Duy Trì Xu Hướng Dao Động, Tập Trung Vào Những Thay Đổi Gần Đây Trong Tâm Lý Vĩ Mô Trong Nước và Quốc Tế [Tóm Tắt Cuộc Họp Sáng SMM Nhôm ngày 17 tháng 10]
Qua đêm, hợp đồng nhôm SHFE 2411 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 20,755 nhân dân tệ/tấn, đạt mức cao 20,800 nhân dân tệ/tấn và mức thấp 20,735 nhân dân tệ/tấn, và đóng cửa ở mức 20,780 nhân dân tệ/tấn, tăng 75 nhân dân tệ/tấn hoặc 0.36% so với mức đóng cửa trước đó. Vào thứ Tư, nhôm LME mở cửa ở mức $2,585/tấn, đạt mức cao $2,601.5/tấn và mức thấp $2,571/tấn, và đóng cửa ở mức $2,587.5/tấn, tăng $16/tấn hoặc 0.62%.
Tóm tắt: Về mặt vĩ mô, dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố vào thứ Tư cho thấy giá nhập khẩu giảm 0.4% tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2023, do giá sản phẩm năng lượng giảm đáng kể. Điều này cho thấy triển vọng lạm phát được cải thiện, và Fed Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch hiện thấy có 97% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và 3% khả năng tạm dừng. Trong nước, một cuộc họp báo của Quốc vụ viện sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, với thị trường hy vọng sẽ có thêm hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản từ Trung Quốc. Về cơ bản, cung cấp nhôm trong nước tiếp tục tăng nhẹ. Về chi phí, thị trường alumina giao ngay vẫn cân bằng chặt chẽ, và chi phí sản xuất nhôm trong nước dự kiến sẽ tăng trong tháng 10. Về nhu cầu, tỷ lệ hoạt động hạ nguồn nhìn chung ổn định, với tồn kho giảm trở lại mức trước kỳ nghỉ trong tuần, và thanh khoản thị trường vẫn chặt chẽ. Nhìn chung, sự không cân đối cung cầu trong thị trường nhôm không đáng kể, và xu hướng dao động ngắn hạn dự kiến sẽ được duy trì, với sự chú ý đến những thay đổi trong tâm lý vĩ mô trong nước và quốc tế và tiêu thụ cuối cùng.
Chì
Sự Trở Lại Theo Mùa Của Tiêu Thụ Ô Tô Cải Thiện Đơn Hàng Bán Pin Chì-Acid [Bình Luận Sáng SMM Chì]
Qua đêm, chì LME mở cửa ở mức $2,079.5/tấn. Do chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh, chì LME ban đầu giảm áp lực xuống $2,071.5/tấn trước khi tăng trở lại. Trong phiên châu Âu, nó đạt đỉnh ở mức $2,110.5/tấn và giảm nhẹ vào cuối phiên, đóng cửa ở mức $2,085/tấn, tăng 0.31%.
Qua đêm, hợp đồng chì SHFE 2411 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 16,830 nhân dân tệ/tấn. Nó chạm mức cao 16,890 nhân dân tệ/tấn vào đầu phiên. Tuy nhiên, do các vị thế mua giảm, chì LME giảm mạnh xuống mức thấp 16,655 nhân dân tệ/tấn, cuối cùng đóng cửa ở mức 16,700 nhân dân tệ/tấn, không thay đổi giá.
Về mặt vĩ mô, tỷ lệ CPI hàng năm của Anh cho tháng 9 ghi nhận 1.7%, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất 45 điểm cơ bản vào cuối năm, so với 37 điểm cơ bản trước khi dữ liệu được công bố. Trong chuyến kiểm tra tại Phúc Kiến, Tập Cận Bình nhấn mạnh cần tập trung hoàn toàn vào công việc kinh tế trong quý IV và nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội hàng năm.
Về cơ bản, sự trở lại theo mùa của tiêu thụ ô tô kết hợp với các chính sách như "đổi cũ lấy mới" đã cải thiện đơn hàng bán pin chì-acid, tăng tỷ lệ hoạt động của các nhà sản xuất pin. Tuy nhiên, do giá chì tăng, các doanh nghiệp hạ nguồn thận trọng và chỉ mua chì thỏi khi cần, dẫn đến giao dịch giao ngay trung bình. Khi một số nhà máy luyện chì sơ cấp và thứ cấp hoạt động trở lại sau bảo trì, cung cấp chì thỏi dần trở nên phong phú hơn, cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người mua hạ nguồn. Nhìn chung, giá chì dự kiến sẽ dao động tăng trong ngắn hạn.
Kẽm
Sự Yếu Kém Cung Cấp Tiếp Tục Hỗ Trợ Kẽm SHFE Ở Mức Cao [Bình Luận Sáng SMM Kẽm ngày 17 tháng 10]
Quan chức Mỹ: Israel sẽ trả đũa Iran trước ngày 5 tháng 11; Sự cố tràn dầu xảy ra gần cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư; Thị trưởng Nabatieh, Lebanon, và những người khác bị giết trong cuộc không kích của Israel; Triều Tiên hoàn toàn phong tỏa các con đường và đường sắt kết nối với Hàn Quốc; Tập Cận Bình: Nỗ lực hết mình để đảm bảo công việc kinh tế quý IV; Thị trường kỳ vọng lãi suất tiền gửi của Trung Quốc sẽ giảm trong tháng này; Hiệp hội An ninh Mạng Trung Quốc khuyến nghị kiểm tra hệ thống các sản phẩm Intel để tìm rủi ro an ninh mạng; PBOC và Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai dịch vụ tài chính công nghệ tại các khu vực trọng điểm.
Qua đêm, kẽm LME mở cửa ở mức $3,051/tấn, dao động quanh mức trung bình hàng ngày sau khi mở cửa, nhanh chóng dao động tăng lên mức cao $3,105/tấn vào giữa ngày, sau đó giảm xuống dưới mức trung bình hàng ngày trong phiên đêm, chạm mức thấp $3,039.5/tấn. Kẽm LME tăng nhẹ vào cuối phiên, đóng cửa ở mức $3,062/tấn, tăng $10/tấn hoặc 0.33%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 11,456 lô, và lãi suất mở giảm 5,782 lô xuống 254,000 lô. Qua đêm, kẽm LME ghi nhận một cây nến tăng, với sự hỗ trợ từ dải Bollinger dưới. Tồn kho kẽm LME tăng 1,225 tấn lên 240,525 tấn, tăng 0.51%. Chỉ số đô la Mỹ duy trì ở mức cao, và các xung đột địa chính trị đang diễn ra dẫn đến một số tâm lý tránh rủi ro trên thị trường. Cùng với kỳ vọng của thị trường về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, sự tập trung của kẽm LME tăng nhẹ.
Qua đêm, hợp đồng kẽm SHFE 2411 được giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 25,330 nhân dân tệ/tấn, ban đầu đạt mức cao 25,430 nhân dân tệ/tấn, sau đó giảm dần, chạm mức thấp 24,990 nhân dân tệ/tấn gần cuối phiên, và cuối cùng đóng cửa giảm ở mức 25,110 nhân dân tệ/tấn, giảm 190 nhân dân tệ/tấn hoặc 0.75%. Khối lượng giao dịch giảm xuống 77,338 lô, và lãi suất mở giảm 3,538 lô xuống 107,000 lô. Qua đêm, kẽm SHFE ghi nhận một cây nến giảm, với sự hỗ trợ từ mức trung bình 20 ngày bên dưới. Sự yếu kém cung cấp cơ bản tiếp tục cung cấp hỗ trợ. Ngoài ra, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện đã tổ chức một cuộc họp báo về bất động sản hôm nay, và thị trường đang chờ đợi thêm hướng dẫn vĩ mô, giữ kẽm SHFE ở mức cao.
Thiếc
Giá Thiếc SHFE Mở Cửa Thấp Hơn và Xu Hướng Giảm Trong Phiên Đêm, Với Hầu Hết Các Doanh Nghiệp Hạ Nguồn Áp Dụng Thái Độ Chờ Đợi [Tin Tức Sáng SMM Thiếc ngày 17 tháng 10]
SMM, ngày 17 tháng 10: Hôm qua, giá đóng cửa của hợp đồng thiếc SHFE được giao dịch nhiều nhất là 263,480 nhân dân tệ/tấn, giảm 2,500 nhân dân tệ/tấn, giảm 0.94%. Giá cao nhất là 266,100 nhân dân tệ/tấn, và giá thấp nhất là 263,100 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên sáng hôm qua, các mức chênh lệch giá cho các thương hiệu thiếc thỏi trong nước do các công ty giao dịch báo giá không thay đổi đáng kể so với những ngày gần đây. Trong số đó, thiếc thỏi thương hiệu nhỏ được báo giá ở mức chênh lệch +0~+200 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, giá giao hàng thương hiệu được báo giá ở mức chênh lệch +200~+600 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411, báo giá thương hiệu thiếc Vân Nam so với hợp đồng SHFE 2411 là +600~+800 nhân dân tệ/tấn, và hàng nhập khẩu thiếc thương hiệu được báo giá ở mức -700 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng SHFE 2411. Trong phiên sáng hôm qua, giá thiếc dao động ở mức cao, với hầu hết các doanh nghiệp hạ nguồn áp dụng thái độ chờ đợi, chờ đợi để mua vào ở mức giá thấp hơn. Một số công ty giao dịch đã thực hiện các giao dịch lẻ tẻ, với một vài công ty giao dịch 20-30 tấn. Nhìn chung, giao dịch thị trường giao ngay đã giảm nhiệt hôm qua.
Niken
Ngày 16 tháng 10, niken Jinchuan được báo giá ở mức chênh lệch 1,300-1,600 nhân dân tệ/tấn, với mức trung bình là 1,450 nhân dân tệ/tấn, tăng 100 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Niken Norilsk được báo giá ở mức chiết khấu 400-150 nhân dân tệ/tấn, với mức trung bình là 275 nhân dân tệ/tấn, tăng 25 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Vào sáng ngày 16 tháng 10, thị trường tương lai dao động, và mức chênh lệch giá giao ngay thu hẹp so với ngày làm việc trước đó. Giá niken briquette là 132,370-132,800 nhân dân tệ/tấn (thiếu hụt nguồn cung), giảm 1,215 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Mức chênh lệch giá giữa niken briquette và niken sulphate là khoảng 4,405 nhân dân tệ/tấn (giá niken sulphate thấp hơn giá niken briquette 4,405 nhân dân tệ/tấn).
