En septembre 2024, les immatriculations de véhicules particuliers (VP) fabriqués localement en Chine continentale ont atteint 2,129,191 unités, marquant des augmentations de 11,55 % en glissement annuel et de 10 % en glissement mensuel, selon les données compilées par l'Institut de recherche automobile de Gasgoo ("GARI"). C'est la deuxième fois cette année, après janvier, que les immatriculations mensuelles dépassent les deux millions d'unités.
Parmi tous les véhicules particuliers immatriculés en septembre, 1,106,772 unités étaient des véhicules à énergie nouvelle (VEN), représentant un taux de pénétration de 51,98 % et établissant un nouveau record mensuel.
Pour plus de clarté, les VP désignent ici les véhicules particuliers produits et immatriculés localement en Chine continentale.
La hausse des ventes de véhicules particuliers le mois dernier a été en partie stimulée par les incitations des gouvernements nationaux et locaux. Récemment, le gouvernement central chinois a alloué 150 milliards de yuans par le biais d'obligations spéciales à très long terme pour stimuler les mises à niveau de la consommation, en particulier dans les échanges de voitures, ce qui a relevé les normes de subvention pour le remplacement des véhicules. Les gouvernements locaux des provinces et des villes à travers le pays ont lancé et mis en œuvre divers programmes de subventions pour les échanges, souvent soutenus par des financements gouvernementaux et complétés par des incitations aux consommateurs. Dans certaines régions, les subventions pour un seul véhicule sont substantielles, et les promotions agressives des constructeurs automobiles ont encore renforcé cette vague de croissance. Combiné aux effets des vacances de la Fête de la Mi-Automne et de la Fête nationale, le marché des véhicules particuliers en Chine a connu une forte croissance des ventes au détail, mise en évidence par l'effet de la haute saison de "septembre doré". La récente hausse du marché boursier a également renforcé l'effet de richesse, potentiellement stimulant une croissance soutenue des ventes de véhicules.
La subvention nationale pour le remplacement des véhicules est passée d'incitations simples à un encouragement différencié, visant à améliorer les mises à niveau des consommateurs dans le secteur des voitures particulières. Actuellement, le programme offre une subvention de 20,000 yuans pour l'achat de véhicules à énergie nouvelle et une subvention de 15,000 yuans pour les véhicules à essence avec des moteurs de 2,0 litres ou moins. Cet avantage de 5,000 yuans pour le remplacement des VEN a attiré les consommateurs sensibles aux prix, la majorité des acheteurs de remplacement optant pour des VEN. Selon une enquête de l'Association chinoise des voitures particulières, dans certaines régions, les VEN représentent plus de 60 % des ventes de remplacement, stimulant particulièrement le marché des véhicules électriques à batterie (VEB) d'entrée de gamme et des véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR). De plus, les gouvernements locaux mettent progressivement en œuvre des politiques qui assouplissent les restrictions sur l'achat et l'immatriculation des véhicules, ajoutant un élan supplémentaire au pic de ventes de "septembre doré, octobre argenté".
Avec des efforts soutenus des politiques de remplacement des voitures et des incitations locales accrues, l'appel du gouvernement central à réduire la concurrence féroce a stabilisé les prix pour les utilisateurs finaux, réduisant l'hésitation des consommateurs et stimulant l'élan global du marché.
Pour les neuf premiers mois de cette année, le total des immatriculations de véhicules particuliers fabriqués localement en Chine a atteint 15,507,361 unités, une augmentation de 4,73 % par rapport à l'année dernière. Les immatriculations de VEN ont totalisé 7,042,493 unités, en hausse de 44,35 % en glissement annuel et représentant 45,41 % du marché des véhicules particuliers.
Top 20 des marques par immatriculations de véhicules particuliers en septembre et cumul annuel 2024
Sur la base des données d'immatriculation de septembre pour les véhicules particuliers produits localement, 12 des 20 premières marques étaient des marques chinoises, dont BYD, Wuling, Geely, Changan, Chery, Li Auto, Hongqi, AITO, JETOUR, Leapmotor, Haval et AION. Cinq de ces marques chinoises se classaient parmi les dix premières.
Parmi ces 20 premières marques, BYD a conservé une avance écrasante avec 368,970 unités immatriculées, dépassant la deuxième place Volkswagen de 173,821 unités. La position dominante de BYD peut être attribuée à sa vaste gamme de produits, avec 26 modèles de ses séries Dynasty et Ocean immatriculés en septembre seulement. Notamment, 13 modèles ont enregistré plus de 10,000 immatriculations chacun au cours du mois.
Wuling, Geely, Changan et Chery se sont classés respectivement quatrième, cinquième, sixième et huitième, chacun dépassant les 70,000 immatriculations en septembre mais n'atteignant pas la barre des 100,000 unités. Li Auto, AITO, Leapmotor et AION—quatre marques se concentrant exclusivement sur les VEN—ont également fait partie du top 20, se classant respectivement 12e, 16e, 18e et 20e.
Parmi les marques non chinoises dans le top 20, Volkswagen et Toyota se sont classées deuxième et troisième. Dans les immatriculations de septembre de Volkswagen, les VEN représentaient 9,81 % (19,135 unités), dont 1,206 VEHR et 17,929 VEB. En revanche, la part de VEN de Toyota était plus faible, avec seulement 3,64 % (5,272 unités) de ses immatriculations totales de véhicules particuliers.
Tesla, la seule marque entièrement étrangère dans le top 20, s'est classée septième avec 71,049 véhicules immatriculés en septembre, soulignant l'influence substantielle de la marque en Chine malgré l'offre de seulement deux modèles fabriqués localement.
Au sein du trio allemand, Audi a pris la tête, se classant 11e. Parmi les véhicules des Quatre Anneaux, il y avait deux modèles, l'Audi A6L et l'Audi Q5L, chacun enregistrant plus de 10,000 unités en septembre. Mercedes-Benz et BMW ont suivi respectivement aux 13e et 14e places. Récemment, leur coentreprise, Beijing IONCHI New Energy Technology Co., Ltd., a lancé la marque de supercharge haut de gamme IONCHI et inauguré ses premières stations de supercharge, signalant l'engagement des marques à renforcer l'infrastructure de recharge en Chine et à améliorer les services pour les propriétaires locaux de VEN.
En ce qui concerne les immatriculations cumulées de janvier à septembre, BYD, Volkswagen et Toyota se sont également classées parmi les trois premières marques, BYD étant la seule marque à dépasser les deux millions d'unités. Volkswagen et Toyota ont toutes deux dépassé un million d'unités. En dehors de BYD, il y a également 10 marques chinoises entièrement détenues parmi les 20 premières, à savoir Geely, Changan, Wuling, Chery, Li Auto, AITO, Haval, Hongqi, AION et JETOUR.
Top 20 des modèles de VP par immatriculations de septembre et cumul annuel 2024
Parmi les 20 premiers modèles de véhicules particuliers par immatriculations de septembre, seuls trois—la Sylphy, la Lavida et la Sagitar—manquaient de variantes VEN. Parmi les six premiers modèles, aucune version à essence ou hybride électrique (VEH) n'était présente. À part le modèle Y, deuxième, les modèles de BYD dominaient les six premières places. Le BYD Seagull, le modèle le plus vendu, n'est disponible qu'en version VEB, tandis que le Qin L offre uniquement une option VEHR. D'autres modèles les plus vendus, tels que le Song PLUS (3e), le Qin PLUS (5e) et le Seal 06 (6e), sont disponibles en versions VEB et VEHR. BYD s'est également distingué dans le classement des septième à vingtième places, avec quatre modèles supplémentaires.
Les deux modèles VEB abordables de la marque Wuling—le Hongguang MINIEV et le Binguo—se sont classés respectivement huitième et dixième, tandis que le modèle 3 de Tesla a atteint la 16e place. Le Li L6, avec 25,285 unités immatriculées, s'est classé 13e, juste derrière le Yuan PLUS avec une différence étroite de 48 unités.
En ce qui concerne les immatriculations de janvier à septembre, six modèles de véhicules particuliers ont dépassé les 200,000 unités, avec le Qin PLUS et le modèle Y dépassant les 300,000 unités. Notamment, deux modèles du trio allemand—la Mercedes-Benz Classe C et l'Audi A6L—ont également intégré le top 20, se classant respectivement 19e et 20e.
Top 20 des villes par immatriculations de septembre et cumul annuel 2024
Au niveau des villes, 16 villes ont immatriculé plus de 30,000 véhicules particuliers produits localement en septembre, neuf dépassant les 40,000 unités et trois plus de 50,000 unités. Chengdu (67,293 unités), Pékin (55,959 unités) et Guangzhou (50,873 unités) ont dominé le classement.
Pour les neuf premiers mois de 2024, 16 villes ont dépassé les 200,000 véhicules particuliers en immatriculations cumulées, neuf villes dépassant les 300,000 unités. Seules Chengdu, Pékin et Shanghai ont dépassé les 400,000 unités depuis le début de l'année.
Immatriculations mensuelles de véhicules particuliers à énergie nouvelle et répartition par groupes motopropulseurs
En septembre, 1,106,772 véhicules particuliers à énergie nouvelle (VPEN) produits localement ont été immatriculés en Chine continentale, marquant une hausse de 61,1 % en glissement annuel et une croissance de 9,45 % en glissement mensuel.
En termes de solutions de groupes motopropulseurs, les modèles VEB détenaient la plus grande part avec 57,24 %, suivis par les VEHR à 31,93 % et les véhicules électriques à autonomie prolongée (VEAP) à 10,83 %.
Pour la période de janvier à septembre, les immatriculations cumulées de VPEN ont totalisé 7,042,493 unités, une hausse de 44,35 % en glissement annuel. Les VEB, VEHR et VEAP représentaient respectivement 58,06 %, 30,46 % et 11,48 %. De plus, 23 véhicules à pile à combustible ont été immatriculés, bien que leur proportion négligeable ait été omise des statistiques globales.
Top 20 des marques par immatriculations de véhicules particuliers à énergie nouvelle en septembre et cumul annuel 2024
Sur la base des immatriculations de VPEN de septembre, les marques indigènes chinoises dominaient le top 20, à l'exception de Tesla (3e) et Volkswagen (14e). En tant que leader toutes marques confondues, les immatriculations de BYD dépassaient le total combiné des deuxième à neuvième places. Li Auto s'est classé quatrième, et le constructeur automobile a annoncé son jalon d'un million de véhicules livrés au total le 18 octobre. Les sous-marques de Geely Holding, Galaxy et ZEEKR, se sont classées respectivement 8e et 11e, tandis que la marque Geely elle-même a pris la 15e place. Xiaomi EV, avec un seul modèle sur le marché, a réalisé 13,573 immatriculations, se classant 18e.
Pour les trois premiers trimestres de cette année, un total de six marques ont chacune immatriculé plus de 200,000 VPEN. BYD a mené avec plus de 1,9 million d'unités. DENZA, la marque premium de BYD Auto, a également rejoint la liste des 20 premières marques par immatriculations cumulées de VPEN, se classant 19e. Tesla et Wuling ont chacune immatriculé plus de 300,000 unités, prenant respectivement les deuxième et troisième places, suivies par Li Auto, AITO et AION.
Top 20 modèles de véhicules particuliers à énergie nouvelle par immatriculations de septembre et cumul annuel 2024
Dans le classement des modèles de VPEN par immatriculations de septembre, BYD dominait avec 11 modèles dans le top 20, dont sept dans le top dix. Parmi ces 11 modèles, six offraient des versions VEB et VEHR.
Notamment, l'AITO M9, un SUV de grande taille développé conjointement par SERES et Huawei, est entré dans le top 20 des modèles NEPV en septembre, se classant à la 19e place. Lancé sur le marché fin décembre 2023, l'AITO M9 propose 10 niveaux de finition différents, avec des prix allant de 469,800 yuans à 569,800 yuans, avec des options pour cinq ou six sièges et disponible en versions REEV et BEV. Au 9 octobre de cette année, le modèle a accumulé plus de 150,000 commandes confirmées—une réalisation remarquable pour un véhicule dans cette gamme de prix.
En regardant les enregistrements cumulatifs de janvier à septembre de cette année, BYD continue de dominer le classement des 20 meilleurs NEPV, avec 11 modèles figurant sur la liste. De plus, Wuling, AITO, Tesla et Li Auto ont chacun deux modèles dans le top 20 des modèles par enregistrements NEPV YTD.
Top 20 villes par enregistrements de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en septembre et YTD 2024
Du point de vue des villes, Chengdu a mené les enregistrements NEPV en septembre, avec 35,709 unités, représentant 53,06% de tous les véhicules de tourisme fabriqués localement enregistrés dans la ville ce mois-là. Hangzhou est arrivé en deuxième position, avec 30,133 NEPV enregistrés, représentant un impressionnant 64,3% du total des enregistrements de véhicules de tourisme de la ville.
Au cours des neuf premiers mois de 2024, 12 villes de la Chine continentale ont enregistré plus de 100,000 unités NEPV, dont cinq ont dépassé la barre des 170,000 unités. Chengdu et Hangzhou ont conservé les deux premières positions, chacune dépassant les 180,000 enregistrements depuis le début de l'année.
